在年初新势力洗牌中逃出生天的几位玩家，最近分外活跃。

上周六，小鹏汽车在“1024智能日”上，一口气分享了在语音交互、车载生态及辅助驾驶上的最新进展。

其中，搭载了NGP（Navigation Guided Pilot，高速自主导航驾驶）的Xpilot 3.0系统及小鹏宣称的自动驾驶全栈自研能力，吊起了不少人的胃口。

不过，国内车企在导航辅助驾驶上的“头彩”，已经被蔚来在北京车展期间发布的NOP（Navigate on Pilot，领航辅助驾驶）摘得。最近，甚至有风声放出，称蔚来要像特斯拉一样自研芯片。

更早一点的9月下旬，同属“美股三兄弟”的理想，宣布旗下产品将搭载拥有地表最强算力的英伟达Orin芯片。在此之前，喜提100亿融资但最近饱受起火问题困扰的威马，刚刚发布了和百度合作的L4级AVP（Automated Valet Parking）代客泊车功能。

心照不宣地，大家在自动驾驶这个新场子里，又凑起了一桌麻将。

01 有钱必须“有所为”

这当然是实力玩家才能进的场子。

那些濒死或者偷生的新势力，已经无法奢谈自动驾驶这种烧钱的营生。即便那些当下看起来还算体面的腰部选手，勉力维持已是不易，头等大事依然是找订单和找下一笔钱。自动驾驶这种锦上添花的事情，通稿中提及即可，没有必要也没有能力动真格。

上面这四家之所以有余心也有余力，大体因为家中有粮，暂时不用为温饱发愁，同时整个体系已经正常运转，能够一定程度上自我造血。

“美股三兄弟”不用多说，不仅是资本市场上的香饽饽，也越来越成为消费者眼中的靠谱选项，销量节节走高。到本月，小鹏P7用5个月时间完成10000销量，理想ONE则用10个月时间完成了20000销量，均创下新势力之最。

威马销量上没拿到“之最”，不过最近一笔100亿融资却是行业之最。同时，早前有报道称，威马已于上月末启动上市辅导备案，预计最快明年初IPO。作为第一家登陆科创板的新势力，“钱”景不会差。

不过，没钱烦恼，有了钱之后，花在哪里也有点伤神。

投资人都希望自己的钱被用在最有增值潜力的地方，而不是躺在投资标的的账上。上述几个头部玩家，体系都已经打造的有模有样，销售服务网络虽仍在扩张，但早就过了跑马圈地的阶段。

毕竟，中高端新能源市场规模有限、相对集中，且还处于培育阶段，铺天盖地地建设网络，实在难以自圆其说。

产品上的投入也是如此。限于新能源市场的体量和增长速度，推新品的边际收益势必下滑。实际上，在中高端市场，除特斯拉Model 3外，还没有哪家的新品在推出后能引发销量上的质变。

这也可以解释，为何除小鹏P7外，其他三家在产品上要么按兵不动，要么基于已推出车型二次开发，稳妥为上。

如此一来，名正言顺又有想象空间的花钱之处，便所剩不多，智能首当其冲。而自动驾驶作为其中的技术制高点，既能为当下的产品加分赋能，又能作为面向未来战略储备，成为大家有钱后的一致选择，并不奇怪。

何小鹏在“智能日”上称从现在到2022年属于智能汽车蓄势期，主要任务是打造底层架构，同时在组织和人才上做好准备。看着这几家努力扩张自动驾驶团队的劲头，以及任少卿、王凯、吴新宙等圈内头脸人物的加入，所言似是不虚。

2 特斯拉第一，我第二

忙活的是这几家，但在前面带节奏的，还是特斯拉。

上周，在多次跳票后，特斯拉终于在美国为一些早期车主推送FSD的测试版本。其中最重要的更新，无疑是城市路况下自动辅助驾驶。它的推出，算是为特斯拉口中的“完全自动驾驶”补上了最后一块拼图。

马斯克在8月份为FSD的下放预热时，曾声称自己从家到公司全程开启，几乎不用干预。从国外早鸟用户放出的视频看，FSD在城市道路中走、停、转弯，基本做到“稳如老狗”。虽然谈不上游刃有余，且仍需驾驶员保持关注，但开创意义不言而喻。

也正是FSD测试版从预热到下放的这段时间内，新势力们密集释放了自己的 “大招”。到底是有意还是巧合，可以意会。

实际上，新势力，甚至包括相当一部分传统车企，在自动驾驶的研发上紧盯特斯拉，已经不是什么新闻。早先，Autopilot还只能处理加减速、转向和刹车时，大家大体还在一个水平线上，不会十分紧张。毕竟，博世等供应商提供的成熟解决方案中，通过自适应巡航、车道保持和紧急制动，也能实现类似效果。

平衡被打破始于2019年6月NOA（Navigate on Autopilot，自动辅助导航驾驶）的推送。高速自动变道和自动驶出/驶入匝道功能的实现，相较市面上流行的单车道巡航，显然领先了一个身位。到了年末，特斯拉又推出增强召唤。类似“车找人”的功能体验，令外界大受震撼。特斯拉长期自研积累的技术优势，已呈厚积薄发之势。

蔚来10月初推出与特斯拉NOA对应的NOP时，曾表示其并非计划内项目，主要为响应用户自2019年年中以来提出的需求。这个时间点，受到了谁的启发，不言自明。蔚来当然也没避讳，大方称NOP是“全球唯二”的导航辅助驾驶。

小鹏的NGP迟了一步，没能成为和特斯拉NOA并列的“唯二”。但无论NGP还是蔚来NOP，也并非单纯模仿。相反，分别由高德和百度高精地图加持，且根据中国路况和驾驶习惯适配之后，实际使用体验可能优于NOA。

理想尚未推出自己的导航辅助驾驶，但放弃Mobileye芯片及其打包好的视觉算法，转向更为开放的英伟达，发力赶上的心思已经表露无疑。借助算力高达200TOPS的Orin芯片，理想希望在下一代系统中实现导航辅助驾驶，甚至更多L3、L4自动驾驶场景。

值得一提的是，告别Mobileye，拥抱英伟达，同样是当初特斯拉调整自动驾驶发展路径的关键一步。

威马则继续贯彻务实路线。早先基于博世L2方案推出的Living Pilot，使用体验上已获得不少好评。如今与百度深度绑定，听上去不如主张自研那几家光鲜，但抢先发布并将于明年量产的AVP，也算是继特斯拉智能召唤之后，在泊、取车场景下的一次突破。只不过，这几天的威马，应该更头疼电池那头的事儿。

3 所以，要去向哪里？

不过，行百里者半九十。自动驾驶这条路，一旦踏足，注定崎岖坎坷。

强如领跑的特斯拉，其宣称的“完全自动驾驶”，目前从体验上也只处于“学步”的状态，和真正意义上的脱手、脱脚、脱眼，还有不小的距离。

当下来看，蔚来、小鹏、理想都有像特斯拉积极靠拢的姿态。

蔚来追随特斯拉NOA推出NOP，尚可以看作“节外生枝”，但传的有鼻有眼的自研芯片，似乎表明，在尝到甜头之后，他们已经很难满足于跟随供应商的脚步，亦步亦趋。在自动驾驶系统上的更大野心，必须要有更强力、更可掌控的硬件来支撑。特斯拉从Mobileye到英伟达，最终到自研芯片，已经做了生动示范。

小鹏没有提自研芯片，但旗帜鲜明地喊出了“全栈自研”，并自称“唯二”全栈自研的车企，间接致敬了特斯拉。自研硬件短期内不太可能，但其余的部分，从车端感知、定位、规划、控制，到云端数据采集、标注以及算法优化，小鹏都想掌握在自己手里。

理想起步较晚，但从近期的部署，尤其切换芯片的动作看，不难察觉其跟随特斯拉的意图。考虑到Orin芯片理论上直达L4甚至L5的算力，官方甚至喊出要在下一代车型上实现辅助驾驶到自动驾驶的全功能覆盖。

好在新势力们这种靠拢更多是发展路径，而非技术路线。众所周知，特斯拉近乎偏执地坚持的纯视觉识别，虽然前景诱人，但极为依赖真实场景下收集的海量数据，以及优化算法必须的巨量网络训练，对羽翼未丰的新势力们而言，实在难以效仿。全盘跟随，只可能被带偏。

新势力们也颇有自知之明，蔚来、小鹏在各自导航辅助驾驶中都使用了一直被特斯拉“鄙视”的高精地图，理想称要重点攻克视觉感知的自研，但据透露也会在下一代车型中预留激光雷达接口。而将激光雷达作为“一生之敌”的马斯克，则在最近表示即便免费也不会使用。

归根结底，自动驾驶需要的只是结果，没有可能也没有必要唯方法论。

走全栈自研或者大部自研，如果能顺利跑通，自然值得大书特书。不能或不愿如此投入的，像威马那样深度绑定一个强大的集成商，也未必会被落下。当然，如果在绑定的同时，尽可能把核心的数据和控制算法攥在手中，则对未来的生存更为有利。

至于究竟是视觉识别、激光雷达、高精地图还是越来越热的车路协同，则更不重要。毕竟，包括特斯拉在内，谁都还没有清晰地看到终点在哪里，不是么？

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