第一电动网统计，2026 年上半年，中国本土乘用车市场，L2高阶辅助驾驶系统（仅限城市NOA）的装机量合计为180.2万辆，统计口径为1到6月上险量。

目前市面上活跃的独立第三方智驾方案商（以下简称方案商）有7 家，分别是：华为乾崑智驾（以下简称华为）、Momenta、千里浩瀚（原极氪智驾，以下简称千里）、元戎启行（以下简称元戎）、卓驭科技（原大疆车载，以下简称卓驭）、地平线、文远知行（含博世文远，以下简称文远）。

全栈自研的车企（以下简称车企）有5 家，分别是：特斯拉、小米、理想、蔚来、小鹏。还有几家在路上，预计年内会推出量产产品，分别是：零跑、比亚迪、长安、奇瑞、广汽。

本文统计范围，仅限以上已有量产车型的12个厂牌的城市NOA装机量，其对应消费者体验是全场景智能驾驶辅助领航，也是过去三年来智驾大赛的主要参与力量。

高快领航和城市记忆领航（即通勤模式），例如华为ADS SE和Momenta视觉，因场景和能力有限，不在本文统计范围之内。

另外，本文只统计城市NOA系统硬件装机量（考虑了部分车型的选装量），即系统最大可激活量。当期激活量目前没有公开数据，不在本文统计范围之内。

▍NOA装机量排行（2026年1-6月）

2026年1到6月城市NOA装机量总排行：华为超30万辆处于第一档，特斯拉和Momenta超20万辆处于第二档，千里、小米、理想、蔚来、元戎、小鹏等6家超10万辆处于第三档，卓驭、地平线和文远3家不到5万辆居第四档。

单独统计方案商装机量排行，华为32.3万辆排名第一，Momenta 21.4万辆排名第二，千里16.4万辆排名第三，元戎13.4万辆排名第四，卓驭4.4万辆排名第五，地平线3.3万辆排名第六，文远1.3万辆排名第七。

上半年累计，七家方案商合计市场份额为51.4%，剩余48.6%的份额被特斯拉、蔚来、小米、理想、小鹏等五家车企吃掉。

前三名华为、特斯拉、Momenta份额均超过10%，华为17.9%，特斯拉13.3%，Momenta11.8%。三家合计市场份额为43%，尚未过半。

按月度统计，方案商市场占比从1月的51.1%，提升至6月的54.7%。尽管如此，其内部的竞争也在加剧。2026年上半年的中国城市NOA市场，处在快速放量百舸争流的阶段，市场并未集中，传说中的“巨轮”还没有出现。

这张销量河流图，清晰显示了今年上半年国内城市NOA的快速扩展状态。乘用车的装机量从1月的25.3万辆，增长到6月的40.8万辆。不仅华为、Momenta、特斯拉的装机量在涨，千里、元戎、小鹏也在涨。大河流量正在猛长，所有玩家都受益。

在方案商中，华为和Momenta两家，吃到了较大的份额。但论月均增速，后发者如元戎、文远和地平线更高。

1月和6月装机量对比，Momenta增幅121%，远高于华为的13%。但文远同期增幅高达1775 %，地平线和元戎的同期增幅也分别达到了343%和201%。如果说前两者基数尚小，不足以影响大盘的话，那么元戎6月反超千里冲到第三，当月份额达到 8.7%，已成为一只不可忽视的力量。

在上半年乘用车大盘收缩近20%的情况下，这个赛道如此爆炸般的增长极其引人关注。

回到全局视角来看这12家公司，你会发现，个个有故事。

这12家公司囊括了当下中国智驾L2赛道的全部主力，也是全球L2赛道的全部主力。只有特斯拉1家是美国公司，其余11家均属中国。这12家公司中，仅有1家出自传统汽车行业，有9家诞生于2014年之后。

这就是当今L2牌桌的格局：十年奋斗，中国已成为全球智驾产业的青藏高原，无论规模、研发水平、产业链强度、竞争烈度，都远高于世界其他地区，且全球只此一家、别无分号。在这里，特斯拉能找到一群志同道合的小伙伴，大家一起玩耍，但在中国之外，它目前还只能孤独地跳舞。

如果我们说，这12家公司，即便不是全部，也将是未来全球物理AI赛道的主力军，不知各位有何看法？

这不是简单的概念置换，或者概念外延的扩张，而是生存逻辑的重构。自动驾驶这一局，是人类进入物理AI时代的序章。

这12家公司今日聚焦的主战场自动驾驶，虽然竞争残酷且普遍亏损，但已经产生了规模化的产品、用户、场景和数据，2026年上半年已量产销售180.2万台，且增速惊人。这些数据资产和用户资产，将使它们获得极大的竞争优势。

过去十年，20万以上电动车市场已经被打穿（城市NOA渗透率90%+），接下来就是20万以下更大广大的市场，这个市场的总规模将在1300万辆以上。

怎样的公司，会在今后的竞争中占据主动？

站在汽车行业的角度看，关键指标是销量、收入、利润和市占率。

但站在物理AI的角度看，算法领先度、软硬一体化能力（从芯片、操作系统、算法到硬件本体的研发和成本控制能力）、高质量数据获取及生产能力，才是关键指标。

如果你问，这是指向未来的关键指标，现在怎么看？我们认为，现在就有一个可用的观察指标：爆款。

2026年上半年，前10大爆款车型的总销量81.8万辆，占上半年城市NOA总装机量的45.4%。其中特斯拉2款23.9万辆，小米2款16.9万辆，理想1款12万辆，问界2款9.1万辆，蔚来1款8.2万辆，小鹏1款6.1万辆，极氪1款4.6万辆。

这10个爆款车型的智驾方案属于7家公司，分别是特斯拉、小米、理想、华为、蔚来、小鹏、千里，正是我们提出的“智能电动车七小福”。

为什么爆款车型的数量和占比，是现阶段可用的一个“未来指标”？

因为只有单一车型销量占比足够大，你的数据获取质量和效率才更高，你的软硬一体升级速度才更快，你的算法迭代才更快——最关键的一点，爆款能让以上三个关键指标的综合成本更低，让你的综合毛利更高，因此，最终会让你的人才涵养潜力更高。

这就是特斯拉在这一局的核心密码。某种程度上，也是其它11个玩家的，其中小米最接近特斯拉的打法。现实地看，只有在这一局打通关的玩家，才可以晋级到下一局：具身智能。

但你千万别误以为我们是在暗示谁将被淘汰——还早得很——20万以下1300万辆车的市场空白，平分给12家，每家也能分到100万辆。这一局，才刚刚开始。

本文通过整理这些数据及其背后隐藏的逻辑，希望向大家展现一个画面：

物理AI的世界刚刚开始重塑，这将是一个巨大的全新生态。十年奋斗，中国终于在自动驾驶这个“物理AI序章”迎来了爆发的机会。经过岁月拣选，12家公司已经跃上舞台，它们将会是未来世界的主力军。

在他们身后，还有若干巨龙和猛将在暗自摩拳擦掌，等待着合适的机会登场。

备注：

1、在7月13日刊发的《并未集中的市场，与Momenta的份额》一文中，上半年城市NOA装机量为181.4万，当时6月上险量数据还未发布，6月数据为预估值。现根据6月真实上险量数据，修正上半年城市NOA装机量为180.2万辆。因此，12家厂牌装机量都有小幅修正，本文不再单独备注说明。

2、感谢对车型清单核对提供帮助的厂家：华为、Momenta、千里、元戎、卓驭、地平线、文远，你们的帮助使我们得以尽快聚焦。

3、对于小部分硬件选配的车型，我们参考了第三方（如车fans）在销售终端调研的城市NOA选装率数据，并做了初步交叉验证，在此一并致谢。

4、尽管如此，我们相信本统计数据仍存不少误差甚至错误，欢迎广大读者批评指正。希望经过一定时间的沉淀，数据细节得到更多验证之后，可以做成数据看板，向所有读者开放。

5、本文为2026上半年中国智驾市场盘点系列第二篇，后续文章将陆续推出。孙静对本文亦有贡献。

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