2017年6月,全球新能源乘用车销售100498辆,同比增长38%;1-6月,新能源乘用车累计销售449817辆,同比增长41%。
1、上半年全球新能源乘用车销量约45万辆,继续保持高增长
分月度来看,1月全球新能源乘用车受周期性以及中国市场走弱影响,仅微增2%;2月和3月全球市场恢复高增长;4月全球新能源乘用车市场销量与增速出现环比双双下降的局面;5月市场再次恢复高增长;6月销量突破10万辆,这是历史以来第二次单月突破10万辆,但增速较上月下降了21个百分点。总体来看,上半年全球新能源乘用车市场克服了重重困难,实现了较高增长。
注:数据来源于ev-sales,但需要指出的是该网站每月公布的月度数据之和,与累计数据有所出入,原因可能在于作者每月修正了累计数据
2、全球新能源乘用车市场份额不断提升,上半年达到1%
2017年1-6月,全球新能源乘用车市场份额突破性地提升至1%。从历年的发展历程来看,全球新能源乘用车市场份额从2010年的0.01%,提升到上半年的1%,用了6.5年。这一方面说明全球新能源汽车市场还处于初期阶段,另一方面也反映出全球新能源汽车市场即将进入加速发展阶段。
3、上半年纯电动车型以64%的市场占比主导全球新能源乘用车市场
分动力类型来看,2017年上半年全球新能源乘用车累计销量中BEV所占比重为64%,而PHEV所占比重为36%。一直以来,中国以纯电动驱动为发展方向,重点发展纯电动、插电式和燃料电池汽车,而从中国历年的发展结果来看,纯电动车型占据主导,以2016年为例,纯电动车型(BEV)占比超过80%。中国新能源汽车市场规模的日益扩大,以及对纯电动技术路线政策倾斜与支持,使得全球整车企业开始重视纯电动技术路线,中国的纯电动技术路线开始引领全球市场。
4、分车型来看,全球新能源乘用车车型集中度较低,市场还处于初级竞争阶段
2017年1-6月,丰田普锐斯Prime/PHV夺得全球新能源乘用车销量冠军宝座,上半年累计销量26867辆,市场占比6%。日产聆风以26591辆的累计销量屈居亚军,市场份额约6%。特斯拉Model S凭借25450辆的累计交付量登顶前三,市场份额约6%。从市场集中度来看,前四名车型销量之和与前八名车型销量之和分别占全球总销量的22%、38%,总体来看全球新能源乘用车市场上车型集中度较低,市场处于自由竞争阶段。
在全球新能源乘用车TOP20排行中,知豆D2 EV、北汽EC180、比亚迪e5、比亚迪唐、比亚迪宋PHEV、上汽荣威eRX5 PHEV、江淮iEV6S、吉利帝豪EV、奇瑞eQ等9款中国新能源车型登榜。
5、分制造商来看,全球新能源乘用车市场的第一梯队还未形成
2017年1-6月,特斯拉实现交付47000辆,问鼎全球车企销量冠军宝座,随着特斯拉Model 3的交付,预计特斯拉的市场竞争力将进一步增强;其次是宝马,累计销售41715辆,排名第二;第三名是来自中国的比亚迪,累计销量34802辆,由于上半年比亚迪受各种因素影响未能发力,导致其市场排名由2016年的第一名滑落至第三名。
根据波士顿咨询公司的划分,一般将稳定的市场竞争中的企业分为三个梯队,其中第一梯队的市场份额15%以上,可以对市场变化产生重大影响的企业;第二梯队的市场份额一般介于5%~15%之间;第三梯队的市场份额通常低于5%。从市场竞争格局上来看,上半年全球新能源乘用车市场的第一梯队还没有形成,第二梯队主要包括特斯拉、宝马、比亚迪、北汽、日产、丰田和雪佛兰等7家企业,第三梯队则企业数量相对较多,如雷诺、知豆、大众、奔驰等等。
从市场集中度上来看,前四家企业和前八家企业的销量之和占全球总销量的34%、56%。依据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准,CR8 ≥ 40属于寡占型市场,因此,可以看出目前全球新能源乘用车市场开始进入了寡占型市场。然而由于全球新能源汽车市场还处于初期发展阶段,且外资巨头企业还未完全发力新能源汽车市场,目前的市场竞争格局可能并不能反映出全球真实的竞争状态。
6、中欧美依然是全球三大新能源汽车市场
2017年1-6月,中国新能源乘用车销量158266辆,同比增长31%(乘联会数据)。欧洲新能源乘用车销量133156辆,同比增长30%。美国新能源乘用车89285辆,同比增长39%。从市场集中度来看,中欧美三地区新能源乘用车销量之和占全球总销量的84.6%。
具体分国家来看,根据EVsales统计(部分国家数据未能统计),中美挪威依然是全球前三大新能源乘用车国家,市场排名与2016年保持高度一致。从市场地位来看,三国销量之和占全球总量的61%。
结语
总之,上半年外部环境发生了重大变化,这既有利好,也有利空,但全球新能源乘用车市场经受住了考验,依旧实现了高增长,全球新能源汽车的向好趋势正在形成。
来源:第一电动网
作者:彼岸花开
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