2018年已经到第三季度了,回首来看,我国新能源汽车市场已开始进入市场竞争的浅水区,长续航车型、插混车型均有崛起之势,市场规模数据也不断突破,具体总结分析如下:
一、补贴政策调整,上半年车企促销清库存,提前放量
1-6月,新能源乘用车销售35.5万台,比上年同期增长116.5%,占新能源汽车市场份额86%。对比2017年数据,2018年上半年提前放量,同比增长111.6%远高于2017年的53.3%,且6月出现环比下降。
2018年1-6月与2017年新能源汽车国内销售情
四部委2018年2月发布“关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知(财建【2018】18号)”。很明显,新政策更倾向于补贴高续航里程、高能量密度车型。2018-2-12至2018-6-11为4个月过渡期。在过渡期内补贴标准按2017年补贴的0.7倍实施。所以车企在过渡期内需要通过促销等方式清空库存,避免补贴下降或不能获取的负面影响,6月市场逐步回归正常增长。
新旧国家新能源乘用车补贴对比(单位:万元)
二、插电式混动市场下半年将迎来爆发期
在新能源乘用车领域,纯电动车型一直是销售主力,插电式混动车型市场份额有望在今年下半年稳步提升。2017年,插电式混动车型的市场份额仅有19%,而2018上半年,插电式混动车型市场份额已提升至27%,到2020年市场份额有望达到45%以上。
2017-2018年新能源乘用车销售情况
插电式混动车型市场机遇利好如下:
1、与纯电动车型一样,享受免摇号、不限行、免购置税的优惠政策;
2、插电式混合动力乘用车,具有充电、加油两种能量补充形式,消费者无里程焦虑,并且使用成本相比纯油车低;
3、车型选择丰富,从自主品牌荣威、比亚迪、长安到外资品牌宝马、奥迪、沃尔沃,从紧凑型轿车到大型SUV都有对应车型可供消费者选择;
4、插混车补贴额度低,国补波动以及是否可获取地补对销售影响较小,因此销售区域广阔,不仅限于有地补的城市,未来在三四线城市将有较大发展;
5、搭载电池电量低,随着产量不断提升、产品技术提升,与传统油车成本差距逐渐缩小,目前售价已接近普通消费者接受范围。
三、高续航纯电动产品陆续上市,与油车相比具有一定竞争力
在新补贴政策引导下高续航纯电动产品陆续上市,如吉利帝豪EV450、比亚迪秦EV450、比亚迪e5 450,三款车NEDC工况下续驶里程400公里。北汽新能源EU5,NEDC工况下续驶里程可达416-450公里。长安即将在四季度上市的逸动EV460 ,NEDC工况下续航达到405公里。完全能够买足私人日常使用、网约车、短途城际交通。
长安逸动EV460
帝豪EV450
北汽新能源EU5
四、2018全年新能源汽车市场有望突破百万销量
通过对2015年到2018年6月的月度销售、补贴变化、车型产品等情况分析,预测2018年底销量仍将有大幅攀升,7-12月按同比涨幅20%保守计算(2016年同比增长69%,2017年同比增长51%),2018年销量将达到109万辆以上。
2015-2018年新能源汽车销量走势(单位:万辆)
五、2019年新能源汽车市场趋势展望
新能源汽车推广应用驱动因素示意图
1、受“油耗-新能源”双积分政策倒逼、新能源产品竞争力的增强、充电基础设施的完善、市场认可度的提高,2019年新能源汽车销量有可能达到150万辆。
2、根据2020年后新能源补贴政策全部退出推算,2019年补贴政策或将退坡30%左右,补贴继续向高续驶里程车型倾斜,补贴的最低续航门槛或将进一步提高,大概率从150公里提高到200公里,且补贴门槛如动力电池系统能量密度、百公里电耗等指标要求将进一步提高。
3、2019年新推出的纯电动乘用车产品续驶里程有望向是实际续驶里程400公里,NEDC工况500公里发展;虽然补贴退坡以及产品性能提高,但终端销售价格与当前车型价格相当或有小幅下降;车型产品将有多种里程版本供消费者选择。
4、根据7月国家发改委发布的《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》中,将插电式混动汽车投资项目归为燃油汽车投资项目来看,插电式混动乘用车补贴存在取消或大幅削减的可能。由于对补贴依赖度较低,市场前景较为乐观,市场份额2019年有望达到35%以上(插电式混动占新能源汽车总销量比重)。
5、2019年、2020年是新能源汽车市场由“政策驱动”向“政策+市场双驱动”的关键时期,到2020年销量有望突破200万辆,累计产销有望突破600万辆。
来源:第一电动网
作者:电车团
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