福特F150

美国新能源起飞，得靠韩国“加电”？

第一电动大牛作者车巴客 2021-06-01 01:02

在全球新能源版图中一直比较拉垮的美国，近来很有起势的意思。

其中有两件事，尤其瞩目。

一是福特F150电动版发布前，一贯被怀疑身体不佳、腿脚不灵的拜登，不辞辛劳造访福特总部，还在特勤人员护卫下，来了出老汉飙车，亲身带盐。

F150电动版不负众望，发布后两天内拿下超过4万订单，隐有爆款之相。

二是文在寅率韩国四大财团访美，疯狂“撒币”，其中超过一半撒向了电动车和动力电池，令拜登政府大悦。新能源也难得在地缘政治中享受了一回高光时刻。

再加上拜登政府卖力推销的1740亿美金电动车扶持计划，参考中、欧两地经验，稳稳地起飞节奏。

新能源“第三极”崛起

说美国新能源拉垮，本来不太合适。

毕竟，特斯拉引领全球，老牌车企通用、福特储备深厚，硅谷还在自动驾驶的最前沿，美股更是滋养了包括“蔚小理”在内众多初创车企。

但论新能源体量，美国确实不太够看。全球车市的三级——中美欧之中，中国靠强补贴+大基建，规模上早早领先。欧洲在补贴和排放政策刺激下，去年市场翻了超过一番，赶超中国。2020年，中欧合计，占去全球超过80%的新能源销量。

相比之下，美国份额只有10%。

计算新能源渗透率的话，美国市场只有2%，甚至低于全球4%的平均水平。这其中，特斯拉一家占了超60%的销量，按纯电计算更是超过80%，绝对主宰。

美国市场不待见新能源，有地理（幅员辽阔）、资源（页岩革命后油气富足）、汽车文化（钟爱大排量油车）等客观因素，但政策上不给力也是一大原因。尤其特朗普执政期间，支持化石能源但对新能源爱睬不理，排放政策上更是连开倒车。

拜登上台后拨乱反正，拥抱新能源，扶持电动车。力推的1740亿美金“大礼包”中，不仅有1000亿的消费退税和150亿的基建费用，还有总额450亿的电动校车、公交车拨款。指向很明确，多管齐下，尽快把市场撑起来。

从中、欧经验看，一旦计划获批实施，刺激效应将十分可观。

福特F150电动版，来得正是时候。

眼下，特斯拉虽然独撑市场，但辐射范围局限在东、西海岸。美国的广袤腹地，多半还是新能源荒漠。F150类比五菱宏光的国民车地位，配上补贴和充电基建，对普通美国家庭的吸引力不小。再加上通用悍马EV、特斯拉Cybertruck等本土车型也将先后入市，美国的新能源版图有望重塑。

赶上中欧不太好说，但预计拜登任内，美国新能源体量将明显壮大，起码能拉近和中欧的距离，成个掎角之势。

韩系电池丰收在即

不过，和欧洲情况相近，美国新能源起飞，也有一大隐患——动力电池。

全球动力电池市场，基本为中日韩统治，三国2020年出货量全球占比超过90%。在美国市场，除特斯拉和松下长期绑定，其它电池来源几乎被韩系三大厂商LG，三星SDI和SKI垄断。目前，三家在美国均设有工厂，为除特斯拉外的所有车企倚重。

高依赖意味着高风险。去年，因动力电池起火风险，福特、通用的新能源车型先后发生大规模召回，给两家“挖坑”的分别是三星SDI和LG。但为了供应链稳定，两起事件最后都低调处理，不像同样遭遇召回的现代，公开就召回成本和LG明算账。

LG和SKI的诉讼纠纷，一度也令拜登政府十分头疼。2019年4月，LG在美国一纸诉状，控告SKI窃取商业机密。今年2月，美国国际贸易委员会（ITC）做出有利LG的判决，SKI面临长达10年的进口禁令。后者威胁，将把电池业务撤出美国市场。被将了一军的拜登政府苦苦斡旋，最终让SKI赔钱了事。

只是，韩系厂商再不省心，美国只能姑且受着。中日韩之间，日系厂商因为规模和技术路线问题，贡献有限。至于中国，中美竞争的大格局下，基本没有可能。在福特总部讲话时，拜登已将中国设为新能源上的假想敌，称“全球80%的动力电池在中国生产”（真实性存疑），号召“不能让中国赢”。

这种情形下，与韩系深度绑定，成了最佳选择。此前，通用已与LG成立合资公司Ultium Cells，生产电芯。F150电动版发布次日，福特宣布与SKI达成合资协议，生产名为IonBoost的新型电池。

几天之后，文在寅访美期间，LG和SK合计签下140亿电池投资大单，现代则计划投资超70亿，用于在美国打造新能源产品和充电基建，让拜登政府喜上眉梢。

“撒币”的韩系厂商们，也是满心欢喜。本来，既要应付中国企业的竞争，又要警惕欧洲车企自产电池的冲动，已经压力不小。如今揽下尚属洼地的美国市场，未来收成和市场地位，无疑大有保障。

对中国意味着什么？

美韩在新能源产业上亲密互动，外界很难不把中国联系进来。

中美竞争的主题，已经泛化，无处不在。拜登为推销电动车扶持政策，不惜“捧杀”，称中国新能源全球第一，美国大幅落后，进而呼吁“不能让中国赢”。基本逻辑，和渲染中国军力来增加国防预算，没什么不同。而且，言犹在耳，立即与韩国连连布局。被不少媒体解读为“联手制衡中国新能源汽车崛起”，并不奇怪。

这类解读，既是忧心，也是警醒，没太大毛病，却多少有点杞人忧天。

中国新能源产业，目前还是内循环为主。有最大、最有活力的市场，有政策扶持，有完整产业链，能不能崛起，或者说，能在多大程度上崛起，大半要看自己造化。被卡脖子的风险，不能说完全没有，但起码在电池上不会。

往深了说，杞人忧天之外，可能还有点自抬身价。

去年全球动力电池装机量榜单上，中国企业多有入围，且在前十中占去大半，但多数立足国内。真论全球供应能力，恐怕只有宁德时代和远景AESC。其中，后者原属日产，被远景集团收购后，才姓了中。

宁德时代的战略重心在欧洲。前年开始向大众、PSA、宝马海外工厂批量出口电池，建设中的德国工厂也将在明年投产。但在美国，2018年底成立分公司后，除了储能业务上偶有斩获，基本没动静。

这种情况下，美国有心遏制，怕也找不到什么机会。

当然，对多数企业来说，国内有市场，电池外供便不是非做不可。但能出海供应全球车企，起码说明在技术、质量、供应能力甚至政策合规上，有能力满足更严苛的标准。不能被拜登灌了“迷魂汤”之后，真以为中国动力电池已经天下第一。不说别的，即便目前，电池专利储备上，日韩德企业仍然遥遥领先，而中国企业通常都在十名开外。

所以，像国内许多行业一样，大而不强的毛病，电池行业也有。眼下，国内电池产能已达270GWh，是2020年全球总装机量的两倍，但多数聚集在低端。高端优质产能，反而供应不足。换句话说，国内市场还没闹明白，向外转移产能，没太大说服力。