2017年1-10月新能源汽车产销量已经公布，分别完成51.7万和49万辆，与去年同期相比，分别增长45.7%和45.4%。其中，10月的新能源汽车产销分别完成9.2万和9.1万辆，同比分别增长85.9%和106.7%。而11-12月份是市场出货旺季，笔者认为，2017年全年新能源汽车产销量在70万辆左右，与年初中国汽车工业协会公布的预测数据基本吻合。

时至年底，2018年新能源汽车市场重点、特点、亮点及动态趋势是业界非常关心的问题，现讨论如下。

一、2017年全年新能源汽车产销量基本结构

2016年年底中国汽车工业协会有关负责人，通过媒体发布了2017年新能源汽车产销量预测为70万辆目标，到了10月党的19大会议期间，工信部负责人回答提问时说，预计2017年新能源汽车产销量比去年增加30%。

笔者进行了演算：

1.按工信部负责人回答，即比去年增加30%的说法，2017年新能源汽车产销量在65万辆左右。（笔者理解，这个是最低的数据）。

2.按11月份上旬中国汽车工业协会公布的数据，结合往年经验，2017年新能源汽车产销量可以实现70万辆的目标。

2017年新能源汽车产销量为70万辆的基本结构：

①全年新能源乘用车产销量为55万辆左右；

②全年新能源客车产销量为10万辆左右；

③全年新能源城市物流电动车产销量为5万辆左右。

新能源乘用车已经是中国新能源汽车的绝对主流，商业车，其中新能源客车产销量与去年基本持平，新能源城市物流电动车产销量稍有一点增长。

二、2017年初70万辆计划目标完成历程

中国新能源汽车销量从2012年至2016年实现大幅增长，销量分别为1.2万辆、1.76万辆、7.47万辆和33.1万辆，50.7万辆，5年内销量增幅达41倍。到2017年10月份，产销分别完成51.7万和49万辆，与去年同期相比，分别增长45.7%和45.4%。这个目标的实现分为两个阶段。

1.以半年政策密集的调整，市场出货量较少

以下政策密集的调整，企业和市场消化花费半年多的时间。

①2016年12月30日，四部委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中对产品技术做了严格要求，严防骗补。通知要求，“非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里（作业类专用车除外），补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行。”根据这份文件，2017年1月1日以后的新能源汽车，非个人用户需满足3万公里行驶要求。（注意：按照车辆获得行驶证年度执行）

②2016年12月30日，中机车辆技术服务中心发布了关于调整《新能源汽车推广应用推荐车型目录》申报工作的通知(简称“通知”)。通知指出，2016年发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》1至5批需重新核定。

③2017年3月22日，四部委印发《关于开展2016年度新能源汽车补助资金清算工作的通知》（财办建【2017】20号），其中要求“非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里（作业类专用车除外）。目前行驶里程尚不达标的新能源汽车，应在达标后申请补贴，补贴标准和技术要求按照获得行驶证年度执行。（注意：”2016年度的新能源汽车，非个人用户需满足3万公里行驶要求“。

④2017年5月23日，四部委印发《关于报送2015年度新能源汽车闲置车辆情况的通知》。“对于车辆符合出厂标准，但出售对象是关联企业而非终端用户且车辆闲置、提前谋取补助企业的相关车辆，收回已拨付中央财政补助资金，待车辆销售给终端用户并实际运行使用后，再按实际交付并运行使用年度的补助标准申报清算。”（注意：如果2015年被认定为闲置的车辆于2016年度销售给终端用户并实际运行。）

2.政策调整对新能源商业车影响较大，尤其是对城市物流电动车

今年1-2月，由于新能源汽车补贴政策调整，造成一时间没有符合补贴政策的车可卖的局面，对201新能源汽车的开局造成不利影响。其中最大影响因素是“2017年1月1日以后的新能源汽车，非个人用户需满足3万公里行驶要求”。受影响分为三块：

①最大是新能源城市物流电动车。目前基本是团体用户，如何完成“3万公里行驶要求”，对集团用户而言，想不出可行的措施来；

②对新能源客车尤其是新能源公交车基本上没有什么影响, 市场出货基本在下半年；

③对新能源乘用车上半年出货有一定影响，下半年恢复正常。

去年年底，笔者预测过城市物流电动车全年市场出货量会超15万辆。这个预测是基于这个车技术条件和市场接受度而言的，不想到政策会规定“3万公里行驶要求”。可以说2017年这个车能保持与2016年出货水平已经相当不错了。

三、2018年补贴政策趋于稳定，新能源汽车会加快发展

1.补贴政策趋于稳定，正激励信号强烈

2018国补标准与2017年保持一样，补贴退坡20%时间节点是2019年。这是既定政策。但是网上有不少权威人士在讨论，建议这个政策要不要调整一下，主要理由是补贴退坡20%时间节点提到2018年。根据政策制定流程和时间周期，笔者的基本判断是，“补贴退坡20%时间节点是2019年”的政策不会提前。基本理由如下：

①建议补贴退坡20%时间节点提前的理由不成立。专家们的建议理由是：由于新能源汽车发展速度超出主管部门预期，造成补贴金额会超出预算，建议主管部门有加大退坡比例等。

笔者认为：“新能源汽车发展速度超出主管部门预期”的说法不成立。目前的发展速度完全在主管部门可控范围内。新能源发展目标2020年是200万辆，保有量是500万辆，而2017年全年产销量上限在70万辆上限，保有量在170万辆。如果2018年能实现产销量100万辆，最多的150万辆, 都在主管部门既定目标之内。

②新能源汽车发展规划和有关政策，是国务院级别的政策，是有4个以上国务院部委单位联合会签的。目前已经是2017年11月份了，目前还处于专家建议政策调整阶段，对专家的建议还要进行论证阶段，论证周期最短得3月个以上。政策调整有一个立项论证、调研、讨论、会签、报批等过程，没有一年时间很难完成。

③党19大以后到明年3月份全国人大会议期间，国务院各部门的中心任务是学习19大报告和精神。各部门领导处于换届期，老领导商议既定政策调整的可能性不大。

2.双积分政策逐步细分，推动新能源乘用车车加速发展

2017年11月3日, 工信部发布了《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》是对2017年9月27日，工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、质检总局发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的细化，其目的是为提升乘用车节能水平，加快发展新能源汽车，缓解能源和环境压力，建立节能与新能源汽车市场化发展长效机制。通知要求对乘用车企业2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽车积分实施核算，2016年度、2017年度企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零，将导致超标燃油车的生产和新品投放受阻，进而推动我国新能源乘用车车加速发展。

3.新能源汽车备案将取消，地方保护有望落幕

2017年10月26日，发改委发布“关于印发《公平竞争审查制度实施细则（暂行）》的通知”，标志。通知指出，不得设置不合理和歧视性的准入和退出条件，其中包括没有法律法规依据或者国务院规定，以备案、登记、注册、名录、年检、监制、认定、认证、审定、指定、配号、换证、要求设立分支机构等形式，设定或者变相设定市场准入障碍。目前各地都在学习19大的报告，强调中央政策权威性，如果地方政府坚持新能源汽车备案做法，与19大精神不符。

四、2018年新能源汽车市场重点、特点、亮点

1.2018年新能源汽车市场重点

2018年新能源汽车市场重点是乘用车。中国政府发展新能源汽车的重心已经由公共领域用车如公交车等，转转移到向个人消费的乘用车市场。根据乘联会的分析报告，2017年10月纯电动中的A00级电动车有3.43万台，同比增210%，占乘用车65%份额，仍是最大的市场。

乘联会2017年11月报告

2018年新能源汽车市场重点，笔者观点是:

①A00级纯电动乘用车仍然2018是市场重点，目前品质明显提升，性价比有一定竞争力，A级车市场除了限购市场以外，基本是在出租业推广应用。C级纯电动乘用车，自主品牌还不会出现，合资品牌市场上量很少。

②新能源公交车不会有太高的市场增长，保持在2017年水平上，插电混动公交车比例越来越少，纯电快充公交车成基本趋势。全国公交车总规模基本保持平稳，主要理由是，许多城市在发展轻轨和地铁和有轨电车。

③城市物流电动车，因为“3万公里行驶要求”，市场扩容可能性不大。有实力的公司批量采购城市物流电动车资金压力太大。希望“3万公里行驶要求”调整，与国补调整建议一样，没有可能性。个人采购这个车的可能性更小。笔者认为，2018年基本上保持在2017年的水平就很不错了。

2.2018年新能源汽车市场特点

目前车型目录资源比较丰富，产品公告及补贴申报已经趋于常态。2018年新能源汽车总的市场是低开后高。月度出货趋势与传统车出货趋势会基本一致。新能源公交车出货上量仍然是下半年以后，主要集中在9月份以后。新能源汽车纯电动车是越来越多，插电混动车是越来越少，氢燃料汽车（主要是公交车），2018年处于示范验证阶段。氢燃料电池电堆的关键材料，技术上没有突破。

3.2018年新能源汽车市场亮点

中国新能源汽车技术路线是纯电驱动，目前不能说技术上是世界一流的，但是其产业是世界最大的。如果纯电动汽车在中国冲到了年产销量100万辆大关。可以说，这条技术路线基本成功。2018年新能源汽车市场亮点：

①智能网联公交车示范开线。第一条估计在深圳开通。智能网联技术没有太难的地方，主要技术集成和工程化工作量比较大，成本较高，智能网联公交车示范开线，与5G通信技术对接，已经是时机了。

②氢能公交车在一线城市开通。目前在广东的地级城市已经开通了氢能公交车线路。但是影响力不大。如果在一线城市开通，一定是2018年新能源汽车一个亮点。估计有一定难度，目前氢燃料电池电堆的关键材料都是进口的。

4.新能源汽车市场发展趋势

2018年新能源汽车总的目标会超过100万辆。绝对主力纯电动乘用车，A00、A0、A级依次挑起市场主力重担。在经济新常态、深化供给侧改革中，客车企业转型升级是唯一选择，客车尤其是公交车发展纯电动化、轻量化、智能网联化，城市物流电动车，已经进入动力电池与车身机构一体化阶段，如果城市物流电动车技术水平再有一个提升，2020年年产销量会在100万辆以上。

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