德国：特斯拉的真正实力将在9月回归

欧洲最大的汽车市场，德国6月份电动汽车占据了26.1%的市场份额，高于同期的23.6%，销量为58,437辆。整体汽车销量同比下降18%，至224,558辆，为25年来的最低水平（2020年除外）。

6月份的26.1%的电动汽车份额包括14.4%的BEV和11.7%的PHEV。同期份额分别为12.2%和11.4%。

特斯拉在上海的生产暂停对6月份的整个欧洲的BEV增长造成了明显的打击 - 这通常是该品牌的交付高峰。上个月，特斯拉在德国仅交付了2,908辆，而3月份为8,045辆，短缺超过5,000辆。

如果特斯拉6月份的销量保持趋势，在其他条件相同的情况下，BEV将占据16.3%的市场份额，计入PHEV的电动汽车的份额将占27.6%。到9月，增长应该会回到曲线，除非发生其他中断。

在特斯拉暂时的逆风下，菲亚特500e在6月份占据了榜首，达到令人印象深刻的2,973辆，远远超过了之前的最佳水平（2022年3月的1,991辆）。

特斯拉在6月份仍然交付了2,144辆的Model Y，排名第二，其次是古老的大众e-Up！，排名第三。

6月份新近进入前20名的是雷诺Megane，以864辆排名第15位。

由于月度结果不稳定，让我们退后一步，回顾一下上个季度的情况：

回想一下，特斯拉在第一季度轻松获得了冠亚军的位置，总共交付14,408辆。在第二季度，特斯拉销量暂时下降了73%，至3,851辆，Model Y和Model 3分别排名第11位和第22位。

然而，现在还不是特斯拉的竞争对手取得胜利的时候。随着上海工厂恢复生产，加上勃兰登堡基地现在每周的产量也超过1000辆，特斯拉今年年底在德国的销量应该会达到创纪录的水平。

以下是与Q1相比，各BEV车型在Q2排名的显著变化：

菲亚特500e销量增长43%，从第3位上升到第1位

欧宝Corsa增长86%，从第14位升至第2位

大众ID.4 / ID.5增长38%，从第7位升至第3位

大众ID.3增长30%，从第9位升至第5位

大众 e-Up！增长61%，从第16位升至第6位

另一方面，显然有一些值得注意的跌落：

特斯拉Model 3萎缩了86%，从第1位跌至第22位

特斯拉Model Y萎缩49%，从第2位跌至第11位

宝马i3萎缩45%，从第5位跌至第19位

Smart Forfour萎缩了66%，从第19位降至第40位

就宝马i3而言，下降是由于最近终止了其生产运行。

在接下来的几个月中，有一些BEV车型需要注意。雷诺Megane正在增加销量。回想一下，其兄弟车型 Zoe在德国非常受欢迎（2019年和2020年排名第一，2021年排名第二）。到今年年底，Megane有可能从目前的第32位进入前10名。

集团销量方面，与第一季度相比，大众集团保持了领先地位。特斯拉（暂时）从第2位跌至第7位。Stellantis Group和现代汽车集团成为第二和第三。雷诺-日产集团从第7位跃升至第4位，超过了奔驰和宝马。

英国：新车入场，将动摇排名

6月，电动汽车在英国占据了21.6%的市场份额，高于去年同期的17.2%。汽车总销量为140,958辆，为1996年以来的最低水平。

6月份的电动汽车市场包括16.1%的BEV（销量22,737辆）和5.5%的PHEV（销量7,714辆）。相比之下，同期的占比分别为10.7%和6.5%。

特斯拉最近在上海的临时停工，对该公司6月份的欧洲交付量造成了显着影响。尽管Model Y的排名不错，但特斯拉6月份的英国销量实际上仅为3月份销量的43%，缺口约为7,000辆。

如果没有这种暂时的特斯拉下降，6月份的英国业绩将看到大约20%的BEV份额和大约25%的PHEV。而Model Y本来会很容易地占据榜首位置（与榜首仅相差820辆）。到9月，一切应该会回到趋势上。

混合动力汽车（包括强混和轻混）在2020年和2021年上半年大幅增长，在过去12个月中一直相当平稳，在28%份额上下波动（+/- 3%）。上个月混动的市场份额为28.7%，而去年同期为28.3%。

尽管特斯拉的月度（和季度）相对不正常，但与其他BEV相比，由于6月份Model Y的销量强劲，它仍然明显领先。特斯拉收获了24.8%的BEV份额（低于3月份的33.6%）。

相对于2022年第一季度，英国BEV品牌排名一和二在最近一个季度保持不变：特斯拉和起亚。尽管特斯拉季度BEV份额减半，从24.8%降至11.5%。

大多数其他品牌大致保持稳定，但少数品牌的排名下降：

大众汽车从第3位至第5位

奔驰从第4位下降到第9位

日产从第11位至第14位

福特从第14位至第19位

随着新的、可能非常受欢迎的BEV车型不断进入市场（例如，雷诺Megane，MG4），在未来几个月内，排名将再次出现动摇。

在集团表现方面，第二季度Stellantis与特斯拉交换了位置，从第4名上升为第1名，令人印象深刻。现代汽车集团从第2位跌至第3位，与大众集团互换位置。

与今年第一季度相比，宝马集团从第7位攀升了两位至第5位，将上汽集团淘汰出TOP5（目前）。预计到2022年第三季度末，特斯拉将回到第一位（并接近之前的~25%份额）。接下来的比赛将非常激烈，会很有趣。

法国：雷诺表现强劲

法国6月份的电动汽车占据了19.8%的市场份额，较之同期的18.7%略有上升。纯电动车实现了健康增长，而插电式混合动力车则有所下降。整体汽车市场同比下降14%至171,085辆。混合动力车的份额继续强劲增长（从18.2%增长25.1%）。

6月份的电动汽车19.8%的份额（销量为33,864辆），包括12.8%的BEV（销量为21,900辆）和7.0%的PHEV（销量为11,964辆），同期份额分别为10.5%和8.3%。

与瑞典和挪威一样，特斯拉最近在上海的停工暂时削弱了法国6月份（以及整个第二季度）的BEV增长。3月份的Model Y和Model 3交付量为4,850辆，而6月份的交付量“仅”为3,011辆。如果没有特斯拉的这种缺口，BEV将获得至少13.7%的份额，而电动汽车的比重也将为20.6%。到9月份，一切将恢复正常。

由于上述特斯拉的短缺，标致e-208在6月份以2,860辆的销量位居榜首。雷诺兄弟车型Twingo和Zoe分别获得了第2和第3名。

雷诺Megane也排名第5，仅次于第4位的特斯拉Model Y。雷诺子公司品牌Dacia Spring获得了第七位的排名。因此，雷诺集团在前10名中有着非常强劲的表现。

新款雷诺Megane在法国本土市场迅速开局。这是一款非常引人注目的车型，物有所值（特别是在租赁方面），并且尺寸适合欧洲市场。目前的挑战是雷诺能否制造足够的Megane来满足需求。

瑞典：奖惩机制调整时

2022年6月，瑞典的电动汽车占据了55.1%的市场份额，高于同期的49.4%。BEV的份额同比增长了31%以上，而PHEV的份额略有下降。整体汽车市场销量同比下降28%至26,059辆。

6月份电动汽车55.1%的份额（销量为14,370辆），包括31.6%的BEV（销量为8,237辆）和23.5%的PHEV（销量为6,133辆）。相比之下，2021年6月的份额分别为24.1%和25.3%。PHEV在过去两年中一直相对平稳，而BEV的份额稳步增长。

瑞典正围绕汽车排放对各种激励措施进行调整（通过奖惩机制），并将在7月份启动进一步的调整。其中包括新的公司用车法规，更严格的二氧化碳g/km限制，以及不同优惠享受的售价区间的变化。

尽管特斯拉设法将一些汽车从上海工厂运往欧洲，以便在6月份交付，但销量仍受到间歇性停产的影响。到9月份，电动汽车的份额将明显高于60%。

随着特斯拉在欧洲的交付量在6月份回归，瑞典最畅销的车型是特斯拉Model Y，大众ID.4在BEV榜单中排名第二，起亚Niro排名第三。

Polestar 2从5月的第5位跌至6月的第7位，但更引人注目的是沃尔沃XC40从第5位跌至第25位。然而，许多类似不稳定的月度变化（包括上下变化）可能是由于BEV供应不足导致的临时区域分配决策，而不是由于需求的变化。

我们发现，第二季度一些现有的BEV车型的排名有了显著提高，一些相对较新的BEV车型首次进入前20名：

特斯拉Model Y从第3位攀升至第1位（Model 3从第6位跌至第11位）

斯柯达Enyaq从第11位攀升至第4位

奥迪e-tron从第19位攀升至第5位

MG ZS从第13位攀升至第6位

新人宝马i4从第35位攀升至第8位

新人雪铁龙C4从无到有攀升至第9位

新人奔驰EQE从无到有攀升至第13位

新人Cupra Born从第32位攀升至第12位

新人MG Marvel R从第33位攀升至第14位

请注意，即使在3个月的窗口期内，临时区域分配决策也可以影响结果，难以指向重大的需求变化。此外，瑞典的BEV销量仅为德国、法国或英国的BEV销量的三分之一或四分之一左右，因此瑞典的相对表现并不一定对车型的整体欧洲表现有太大影响。

挪威：如何收割非电市场

挪威电动汽车转型在6月份继续取得进展，电动汽车份额为89.9%，高于去年同期的84.9%。整体汽车销量同比下降27%至14,901辆。

6月份的电动汽车89.9%的份额（销量为13,391辆），包括78.7%的BEV（销量为11,722辆）和11.2%的PHEV（销量为1,669辆）。BEV的份额同比增长14%，而PHEV降低了8%。

在6月份的BEV排名中，特斯拉Model Y位居榜首，其次是大众ID.4和斯柯达Enyaq，在过去12个月中表现最好。宝马iX和奥迪e-tron进去前五。

第二季度，特斯拉Model Y仍然领先，但它与大众ID.4和尾随车型的差距要小得多。

大众ID.4增长了约50%，从第3位攀升至第2位

斯柯达Enyaq增长了近2倍，从第10位攀升至第3位

沃尔沃XC40增长了2倍，从第15位攀升至第5位

宝马i4，比亚迪唐，MG Marvel R，雪铁龙e-C4和宝马iX3的销量都增长了2倍到4倍，并实现了排名的攀升。

与此同时，其他几种BEV车型表现不佳，主要是由于销量的临时区域分配原因：

特斯拉Model 3的销量下降了约90%，从第2位跌至第41位。

奥迪Q4 e-tron的销量下降了一半，从第4位跌至第10位。

现代Ioniq 5的销量下降了约40%，从第5位跌至第9位。

大多数其他人只移动了一两个点。未来几个月要关注的新来者是雷诺Megane和奔驰EQE。

6月份挪威最畅销的20款汽车中，唯一的非BEV是两辆丰田汽车。第5位由RAV4占据（有HEV和PHEV版本），第15位由Yaris / Yaris Cross占据（有HEV和汽油版本）。

RAV4的客户也许是那些生活在非常偏远的人，对他们所在地区的充电基础设施还没有信心。Yaris更有意义些。售价从略低于28,000欧元开始，在售价和续航上都没有太多小型掀背BEV的竞争者。现已淘汰的大众e-Up！价格较低（尺寸相似），但WLTP续航仅为258公里，因此对Yaris构不成威胁。

与此同时，标致e-208和欧宝Corsa-e在价格和尺寸上与Yaris相当，但一些消费者可能仍然觉得它们在续航上存在不足：其WLTP续航约为360公里，上路后能够实现的挪威冬季公路续航可能约为200-220公里。

在挪威若要使某款BEV收割Yaris等非电动汽车的市场，需要从新设计的小型BEV，如比亚迪海豚等可以在价格和实用性上（大约400公里WLTP，冬季接近300公里）更有竞争力的电动汽车。

尽管如此，挪威电动汽车将在未来几个月继续攀升至90%的中间范围。在其他条件相同的情况下，预计9月或12月将看到超过88%的BEV，以及6%至8%的PHEV，因此电动汽车的份额大约将达到95%。

荷兰：BEV市场增长82%

荷兰纯电动汽车（BEV）市场正在缓慢复苏。与2021年上半年相比，2022年上半年增长了82%，达到29,428辆。与此同时，内燃机汽车（ICEV）市场下降了16%，至124,280辆。

在过去十年中，在新冠疫情和俄乌冲突之前，荷兰新车市场的规模每年在40万至45万辆汽车之间。上一个正常年份是2018年，有44.3万辆注册量。

2019年，特斯拉Model 3上市，紧随其后的是一些竞争对手。这一年，荷兰新车市场增长到44.9万辆，与此同时也开启了从ICEV到BEV的转变。在前几年，BEV的销量较小，尚未蚕食ICEV的销量。2019年，BEV销量从24,011辆增长157%至61,624辆，而ICEV销量从419,000辆下降8%至388,000辆。

2020年，新冠疫情的发生影响了这两个细分市场。BEV仅增长了19%，ICE汽车下降了27%。2021年的BEV销售开始非常缓慢。在年底，惯常的年终峰值也较低。结果是BEV销量下降，无论是在数量上还是在市场份额上，全球极少数的国家发生这种情况。最终2021年BEV下跌了12%，ICEV下跌了8%。

而且由于没有销售足够的BEV招致的欧盟罚款导致汽车制造商将数千辆未售出的汽车注册为2020年的交付，从而产生了大量必须在2021年初出售的BEV，该部分车辆通常具有不错的折扣。

今年看起来会恢复正常。上半年，BEV增长了82%，ICEV下降了16%，在整体萎缩的市场中，消费倾向明显转向BEV。

今年市场萎缩可能主要是由供应问题引起的——芯片短缺，从亚洲到欧洲的的运输问题，俄乌冲突。

即使目前的高通胀率，我们仍可以看到一个蓬勃发展的市场。销售数据正在回归，但交付通常需要几个月的时间，留下的印象是市场萎缩。

如果汽车制造商优先考虑BEV的生产和交付，而不是ICEV的生产和交付，那么今年从ICEV到BEV销售的进一步转变可能是一种视觉错觉。但并非所有汽车制造商都有足够的BEV车型，或者需要优先考虑一种动力总成而不是另一种动力总成。因此，转变更有可能是真实的。

荷兰适用于60%新车市场的BiK税和适用于其余40%的现金优惠，两种激励措施都太小，无法产生真正的影响，但有助于电动化的决心。随着今年晚些时候和明年进入市场的新车型，电动化转变可能会开始加速。可以看到，MG5和雷诺Megane E-Tech等新车型与两年前的车型相比，性价比更高。

在荷兰市场上，特斯拉不再是过去的荷兰冠军了。路上已经有太多的特斯拉汽车，可供选择的型号和版本太少，而且它们太贵了。有许多中国品牌来到欧洲。蔚来和小鹏处于市场的上游地区，但欧拉Funky Cat也向欧洲汽车制造商施加压力，要求他们更加努力地制造公众喜欢购买的东西——负担得起的电动汽车。

传统上，荷兰汽车市场在上半年占销量的55%，在下半年仅为45%。今年可能有所不同。在上半年，由于生产和物流问题，交货时间一直后推。如果问题在下半年得以解决，我们很可能在下半年看到比上半年更多的注册量。

荷兰交通工具联合协会(Bovag-Rai)预计2022年的销量将达到39万辆。在上半年仅登记15.3万辆的情况下，下半年激增至24万辆是不现实的。交付延迟正在欧洲甚至世界各地发生，尤其是BEV车型的生产能力并不充足。

编译自cleantechnica

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