东盟销量

2021年6月：+16.5%；现值182,375辆，前值156,589辆

2021年年初至今：+34.4%；现值1,300,008辆，前值967,494辆

2021年6月，东南亚国家联盟（ASEAN）地区轻型汽车销量约为18.2万辆，与2020年6月相比，同比增长17.0%。2021年1月至6月，该市场累计销量约为130万辆，同比增长34.0%。我们预计，2021年东盟市场销量将增长10.0%，至271万辆。

2021年6月泰国轻型汽车销量同比增长16.0%，至63,140辆，较上月环比增长15.4%。2021年6月的销量中还包括高端品牌汽车的销售数据，自2020年第二季度以来，该数据仅在每季度最后一个月整理和公布。由于新冠疫情大流行，2021年6月泰国消费者信心指数跌至43.1点，这是1998年10月以来的最低水平。新冠肺炎每日新增确诊病例从6月初的2,500例增加至月末的5,000例，并且死亡人数持续上升。由于新冠肺炎疫情不断恶化，7月曼谷和9个高风险府实施了一系列封锁措施，包括关闭百货商场内的大多数购物区，限制城际出行，以及晚上9点至凌晨4点期间实施宵禁，因此在未来几个月，信心指数不太可能改善。截止2021年7月12日，泰国近7,000万人口的疫苗接种数量为1,290万剂，接种率（至少一剂）仅为总人口的13.8%左右。今年5月，泰国央行将泰国2021年GDP预期下调至1-2%。无论如何，泰国政府在7月份采取的14天封锁措施可能会给经济造成高达500-600亿泰铢的损失，并且如果政府无法遏制新冠疫情的蔓延，很可能会造成进一步损失。因此，我们的分析师预测泰国第三季度经济将大幅萎缩。

今年1月至6月泰国汽车销量为36.65万辆，同比增长14.5%，主要是因为自2020年第四季度末以来压抑许久的需求，以及3月份举办的曼谷车展，将可能吸引一些购车需求，以及去年疫情期间采取的严格防疫措施导致2020年同期比较基数较低。2021年上半年的汽车销量受到了第二、第三波新冠肺炎疫情以及因全球半导体供应短缺而导致本田、马自达、日产和铃木等主要汽车制造商产量下降的影响。由于更具传染性的德尔塔变种毒株带来的第四波疫情、黯淡的经济前景，以及去年同期市场迅速复苏导致比较基数较高，2021年下半年销量增速预计将同比下降。威胁消费者信心和支出的一个更具挑战性的问题是，政府要多久遏制新冠疫情蔓延；能否获得有效疫苗并及时进行疫苗接种；以及政府对消费者、中小企业（SME）以及失业人员的援助，由于国外游客缺乏，泰国旅游业近一年遭受了高成本和巨大的收入损失。从积极方面来看，经济增长和全球贸易将推动出口在2021年再次成为泰国经济的主要贡献者之一。然而，船运集装箱短缺可能会对产品交货期构成威胁。2021年泰国汽车市场的主要驱动力预计将是该国的汽车销售主力——皮卡市场。皮卡自2020年以来的强劲复苏势头将持续，同时汽车制造商推出的新车型也将吸引消费者。由于大城市失业人口众多，迫使工人返乡并利用皮卡在当地经营小本生意。此外，快速增长的电商业务和上门送货服务也支持了皮卡需求。尽管如此，由于新冠肺炎疫情期间电动汽车的全球流行趋势，消费者对新能源汽车更感兴趣。泰国对PM2.5污染问题的担忧也推动了电动汽车的流行。长城汽车旗下欧拉品牌有望于2021年至2022年在泰国推出价格实惠的纯电动汽车（BEV），这将吸引包括中等收入群体在内的更多目标客户，并进一步推动纯电动汽车的销量。在9月份的最新预测中，考虑到新冠肺炎疫情流行强度、消费者信心下滑、疫苗接种进展缓慢、经济增速放缓以及奢侈品支出有限，2021年泰国汽车销量预测预计将较目前预测的78万辆再次下调，同比仅增长0.7%。

短期内，尽管新冠肺炎疫情的影响将继续对经济、商业以及消费者行为带来压力，但我们的分析师预计，由于2020-21年比较基数较低，2022年至2024年的销量增长将会加快。由于新一届总理选举、大型公共交通项目完成后的城市扩张，以及对泰国新经济区东部经济走廊（EEC）的大量海外投资，都应支持泰国的汽车销售。城市扩张将继续，特别是与那些因为东盟经济共同体创建后得到自由贸易和劳动机会省份接壤的城市。泰国政府出台的扶持环保汽车和电动汽车的政策将可能在短期和长期内促进泰国汽车市场的需求。汽车制造商将通过在泰国本土生产混动汽车（HEV）、插电式混动汽车（PHEV）、纯电动汽车（BEV）和电动汽车零部件，来获得机械进口税、原材料进口税减征以及企业所得税减免等优惠政策。从长期来看，我们的分析师预计，随着汽车普及水平的提高以及公共交通（尤其是曼谷轻轨）的扩张，汽车行业的增速将有所放缓。此外，我们对于大城市突出的交通拥挤、道路有限问题和越来越多的汽车共享服务（例如在未来威胁私家车出行的优步和GrabTaxi）也有更多的顾虑。

2021年6月，印尼轻型汽车市场销量同比大幅增长474.0%，达到创纪录的6.8万辆，环比增长33.0%。销量增长的主要原因是政府决定将发动机排量低于1,500 cc的轿车和两轮驱动车免征销售税的政策从2021年5月延长至2021年8月。此外，政府还将在2021年剩余时间为符合条件的购车者提供更多折扣，将25%的奢侈品税减免提高至50%。不仅仅是发动机排量低于1,500 cc的轿车和两轮驱动车，发动机排量在1,501 cc至2,500 cc之间的两轮驱动和四轮驱动车在6月也可以分别享受50%和25%的豪华车销售税减免政策。随着政府宣布对每年汽车销量所占比重最大的爪哇岛实施公共活动紧急限制措施，以及巴厘岛在7月3日至7月20日迎来新冠肺炎确诊病例高峰，7月份印尼轻型汽车市场被认为可能会重新陷入危机。大多数汽车展厅被迫关闭，接待人数仅为承载量的25%。从今年累计销量来看，印尼市场同比增长50.0%，至36.6万辆左右。在上一次预测中，考虑到多个病毒研究组织对德尔塔变异毒株发出了警告，这种病毒的感染率正在失控，需要各国采取更多的封锁措施，因此我们的分析师下调了2021年印度尼西亚全年的销量预测。疫苗接种还有很长的路要走，因此新冠肺炎确诊病例的增加可能会抵消税收减免政策带来的优势。总体来看，我们预计今年印尼轻型汽车市场销量约为69万辆，同比增长39.0%。影响2021年销售表现的主要因素是，印尼政府为应对疫情进一步影响推出的刺激计划，特别是针对汽车行业的刺激计划；在受欢迎细分市场推出更多关键新车型以吸引消费者的兴趣；推出新冠疫苗接种计划以提振消费者信心和刺激经济（印度尼西亚于2021年1月第三周开始大规模接种新冠疫苗，全民都将免费接种两剂疫苗），以及从2020年开始下调企业所得税以吸引投资和创造更多就业机会。此外，印尼总统还发布了关于加速投资特别工作组的总统令，旨在改善国家的营商环境，以鼓励经济增长和提供就业机会。然而，部分针对毒性更强毒株疫苗的有效性仍然令人担忧。从中短期来看，由于需求强劲、车型升级、企业所得税预期下调以及公共基础设施的改善，印尼的汽车销量将继续上升。长期来看，市场将随着中产阶级的不断增加而进一步成长。考虑到该国汽车普及率仍然很低，未来几年仍有进一步增长的机会。不过，大规模快运系统（MRT）计划可能会导致消费者延缓购买新车的决定，因为MRT可以同时运送许多人通过面临严重交通堵塞问题的商业区。

东盟产量

2021年6月：+56.7%；现值242,355辆，前值154,644辆

2021年年初至今：+40.5%；现值1,697,728辆，前值1,208,233辆

2021年6月，东南亚国家联盟（ASEAN）轻型汽车产量同比大幅增长56.7%，达到242,355辆，今年上半年累计产量达到187万辆，同比增长40.5%，主要是由于去年同期比较基数较低。在7月的预测更新中，我们将东盟2021年的汽车产量预期下调了5.54万辆，很大程度上是因为马来西亚自6月初以来的全国封锁措施无限期延长，截至7月中旬，汽车制造商的制造活动和销售业务已经暂停了6周以上。预计7月份产量损失将超过3.8万辆。此外，泰国的产量减少了1.14万辆，主要是由于持续半导体短缺以及政府为了遏制传染性更强的新冠病毒德尔塔变异毒株而采取的封锁限制措施，在年底之前可能会导致泰国经济和汽车行业的进一步恶化。印度尼西亚现在已成为亚洲新冠肺炎疫情的新中心。政府已经在全国范围内实施了严格的限制措施，以遏制疫情的传播。根据政府的卫生健康指导方针，印度尼西亚的汽车制造商已经在7月份调整其生产计划，或将减产50%。预计2021年东盟轻型汽车产量将接近332万辆，同比增长18%。

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