随着小米官宣造车，新一轮造车大潮汹涌来袭。

在小米之前，已经有苹果、华为、百度、小米、富士康等科技/互联网巨头先后跨界进入智能电动汽车赛道。

过去一年，以特斯拉为代表，包括蔚来、理想、小鹏在内的新势力，市值节节攀升。 

特斯拉的市值一度突破 8000 亿美金——这在当时相当于 4 个丰田汽车的市值。

「造车」被赋予商业的期待可见一斑。

可以说，凭借「造车」这把钥匙，这些公司将再次打开新时代的财富大门。

1、新造车领域的三类玩家

如果我们按时间划分，智能电动汽车创业大潮已经迎来了三波窗口期【1】：

第一波窗口期是在 2015 至 2018 年。

以蔚来、小鹏、理想等新势力为代表。 

第二波窗口期集中在 2019 至 2020 年。

以传统车企为代表，先后推出智能电动汽车独立品牌，包括：智己（上汽）、岚图（东风）、极狐（北汽）、沙龙智行（长城）等；

第三波窗口期则出现在 2021 年。

苹果、百度、小米等手机/互联网巨头先后宣布造车。

如果用一个词来总结这三波造车的共同点，那一定非「智能」莫属。

而现在，大家对智能汽车的期待，不亚于乔布斯当年推出 iPhone 时说过的那句话：苹果重新发明手机（Apple reinvents the phone）。

从竞争要素看，汽车行业正呈现出一个大趋势：决定汽车产品竞争力的将是汽车的智能化能力。 

因此，「智能是新的豪华」，也逐渐成为传统车企与造车新势力的共识。

当下的苹果、华为、百度、小米——这些兼具实力与创新能力的科技/互联网巨头，仍有机会成为革新汽车的「种子选手」。

2、「智能化」将成为未来汽车的核心

打造面向未来的电动汽车，「智能」不可或缺。

华为轮值董事长徐直军曾表示，「未来汽车价值的构成 70% 不会在传统的车身、底盘上，而是在自动驾驶的软件，以及计算和连接的技术上。」

摩根士丹利在一份自动驾驶产业报告中也提到，目前的整车价值中硬件价值占据了 90%，软件占据了 10%，未来整车价值硬件价值将下降到 40%，软件价值上升到 40%，内容价值增加到 20%。

更进一步看，软件定义汽车将逐渐成为主流。

而软件背后的核心是包括智能驾驶、智能座舱等在内的汽车智能化。 

以智能电动车的领头羊特斯拉为例：

据安信证券的预估，特斯拉 FSD 的订阅服务有望在 2025 年贡献 1/4 毛利【2】。

短期来看，特斯拉 2025 年 FSD 的收入将近 70 亿美元，占特斯拉汽车业务营收的接近 9%，贡献25%的汽车业务毛利。

中长期来看，FSD 将大概率切换成软件订阅服务的商业模式，预计 2030 年的订阅服务收入有望超过 160 亿美元/年。 

这也让更多人看到，软件定义汽车所带来的巨大潜力，以及以自动驾驶为代表的智能化业务对智能汽车商业模式的改变。

2020 年，蔚来的一个主要战略是重新搭建智能驾驶研发体系，包括招募算法负责人任少卿，硬件负责人白剑，以及晋升章健勇担任智能驾驶系统集成负责人。【2】

今年 1 月，在蔚来举办的 NIO Day 上，蔚来也推出了 NAD（NIO Autonomous Driving）自动驾驶订阅服务，每月服务费 680 元。

在去年 11 月的电话财报会议上，理想表示将在 2021 上半年将自动驾驶团队扩充 3 倍，并且在 2021 年发布基于目前硬件平台的全自动泊车系统，2022 年逐步达到 L4 级自动驾驶。

小鹏早在 2017 年就开始自主研发自动驾驶，如今在这方面已经尝到了甜头。近日，据小鹏汽车 CEO 何小鹏透露：小鹏 P7 的 NGP 的渗透率已经达到了 50%。

很大程度上，未来的汽车市场，以智能驾驶与智能座舱为代表的汽车智能化，将是拉开用户体验差距的主要因素，也是与其他车企拉开差异化竞争的关键。

3、第三波造车新势力，谁将造出最「智能」的汽车

（1）苹果：特斯拉、蔚来视为长期对手

去年年底，关于苹果造车的消息再次被外媒曝光。苹果在自动驾驶、代工合作、汽车芯片研发、车载电池自研、激光雷达选型等方面释放了诸多消息。

根据这些信息，我们可以大致拼出苹果汽车的样貌：

一款具备高级别自动驾驶能力、搭载先进智能座舱、拥有颠覆性用户体验的高端纯电动车型。

值得注意的是，为了补强自动驾驶研发实力，2019 年苹果还以招聘-并购的方式将 Drive.ai 团队收入囊中，而且苹果自动驾驶团队里还有来自 Waymo、Cruise 等顶尖人才。

摩根士丹利曾分析：苹果在 2019 年投入近 190 亿美元用于汽车研发。

作为对比，2019 年全球汽车行业用于研发汽车的资金在 800 亿美元到 1000 亿美元之间。

这意味着苹果在汽车项目上的投入，几乎占到了全球汽车产业研发投入的 20% 。

截至目前，苹果已经在自动驾驶、电池技术、智能座舱等核心领域获得了不少专利，这也让不少汽车公司都将苹果视为未来最大的对手。 

特斯拉 CEO 马斯克虽然嘲讽过苹果挖角自家员工，但他认为苹果是其最大竞争对手。 

今年 1 月，蔚来 CEO 李斌也表示，由于发展思路相同，苹果将是长期竞争对手。

（2）百度造车：恰逢其时

在造车这件事上，百度是不容忽视的选手。

今年 1 月，百度正式官宣造车，宣布与吉利组建智能电动汽车公司。

3 月，百度与吉利的合资公司——集度汽车正式成立。

集度汽车注册资本 20 亿元人民币，其中百度持股 55%。也就是说，集度汽车由百度主导，吉利为辅。

百度 CEO 李彦宏在接受媒体专访时表示，集度汽车首款车型预计最迟于 2024 年推出，并将集成百度最先进的自动驾驶技术和 AI 能力。

毫无疑问，集度汽车将借助百度在软件、大数据、互联网服务、人工智能、自动驾驶、百度地图等核心技术，重塑汽车的产品形态。

这意味着百度的技术加上吉利整车平台，将是集度汽车的基础架构。

百度造车的起点不可谓不高。

① 软件来定义汽车已经逐步成为业界共识。百度拥有超过2万名员工，而软件开发与互联网服务是百度业务发展的基石，百度拥有业界几乎公认的最强的互联网技术团队。

百度的搜索、地图、贴吧等核心产品，都是拥有数亿级用户的国民产品，这使互联网公司拥有传统车企难以比拟的产品能力和对用户的理解。

② 在智能驾驶方面，百度Apollo 拥有上千名研发工程师。百度有小度车载这样在座舱领域拳头级的产品，小度也是连接起移动端、家居端和车辆端的跨平台交互入口。

百度近年还发布了泊车端 AVP（自动泊车）+ 行车端 ANP（ 领航辅助驾驶）这样一对智能驾驶领域的组合产品。

目前 AVP 已经与广汽、威马、长城等品牌在 AVP 开展量产合作。ANP 也即将开启商业落地之旅。

综合来看，百度在C端的国民级产品开发、基于人工智能的软硬件产品以及智能驾驶、智能座舱等领域，都有深厚的积累，这些积累都可以无缝对接给集度汽车，帮助后者打造更懂用户的智能汽车。

（3）小米造车众望所归，但智能化积累落后

苹果之后，作为手机厂商的小米官宣造车是众望所归。

但从现阶段看，小米在汽车智能化上的积累，可能远落后于苹果、百度和华为。

虽然雷军说提到小米造车有 3 大优势：

• 有钱（1080 亿元现金储备）

• 有人（ 1 万多名研发人员，2021 年还将增加 5000 人）

• 有生态（全球前三的手机业务/全球领先的智能生态）

但从小米累计申请的超 800 项的专利内容上来看，小米的专利大多集中在非造车核心领域，而在汽车智能化领域的积累仍然欠缺。

换句话说，在造车这件事上，「智能」比「车」更重要。

如果小米造车这件事情上没有智能驾驶、智能座舱等核心能力，只是单纯拼配置，也可能会像小米手机一样，在汽车市场很难突围。

（4）华为不造车：「有效期 3 年」

虽然现阶段华为宣布不造车，但华为在汽车智能化方面的实力也不容小觑。

2020 年 10 月，华为发布了智能汽车解决方案品牌HI（Huawei Intelligent Automotive Solution）。

HI 是华为智能汽车解决方案的集成，包括：1 个全新的计算与通信架构和 5 大智能系统，包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云。

对长期关注华为智能汽车业务的人来说，这些功能并不陌生。

事实上，华为从 2019 年就开始在车展等多个场合展示其在智能汽车业务的布局，华为对汽车智能化场景的构建也已经是一幅相对清晰的版图。

2020 年 11 月，任正非在一份决议上表示华为不造车。

但有意思的是，在不造车声明的末尾，写着「本文从发文之日起生效，有效期为 3 年」。

三年后华为是否造车，这也给外界留下了十足的想象空间。 

4、造车：开启新时代的财富大门

从现在看，智能化已经演变成未来汽车的核心竞争力，谁能够掌握智能技术的制高点，谁就能占领更多市场。 

现在来看，新造车领域的三类玩家都在朝着同一个目标——汽车智能化进行布局，都试图打造更有颠覆性体验的汽车产品出来。

苹果、华为、百度、小米之后，亚马逊、微软、阿里巴巴、腾讯也通过投资的方式进入到了智能汽车/自动驾驶领域。

可以说，全球领域的科技/互联网巨头都齐聚在了同一赛道。

在汽车新一轮变革中，他们是坚定的支持者，甚至有可能会在未来成为主导者。

未来 10 年，如果想在新一轮造车大潮中占得一席之地，打造以「智能」为核心的电动汽车，将是新造车公司获取下一个时代财富的关键。

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