之前在讲车联网的时候提到过，现在中国车联网处在2.0大屏时代向3.0智能网联时代的发展阶段， 各路玩家还在争夺消费者第四块屏的话语权，同时希望能初步解决盈利问题。

走到目前，BATH（百度、阿里、腾讯和华为）四家的江湖地位基本没有争议，目前各家的意图和玩法基本明确。正如之前分析过，阿里旗下的斑马虽然跑得最快，同样面临巨大挑战，而出手较晚的腾讯，其出行业务战略也马上要面临周年检验。

与斑马快跑不同，“企鹅”走的是完全不同的路线。

中国车联网发展走过10年历程，参与者层出不穷，那么这个行业的核心竞争力究竟是什么？

在不同阶段，有不同的重点。

核心观点：前期做技术，中期看产品，后期拼生态。

前期做技术，车联网属于物联网的分支，是汽车发展到一定阶段，由联网需求而催生出来的产业，有很多技术划分方式，常见的有：云、管、端，或软件、硬件、数据、服务等等。而车联网前期一般由车企的技术部门进行主导，车联网被看重的一般是其技术属性。

车联网技术架构

中期看产品，随着车联网的发展，技术已经相对成熟，大家逐步意识到车联网的互联网属性，开始对车联网整体产品进行包装，站在服务者的角度，“为车赋能，为人服务”。所以现在车联网会整合互联网产品研发与整车开发模式，由产品经理定义并主导项目的开展。

后期拼生态，车联网对内服务于车，对外服务于人，其产品会慢慢变成一个服务通道：车能力的扩展，与人的需求的满足，借助车联网的通道与外部生态进行充分的连接，使人·车·生态相互融合。

待到车联网技术成熟，产品体验完善时，基本终局就是生态之争。BATH四家都是带着自己的基因与思维方式进入车联网产业，各自的特征十分明显，其中阿里和腾讯分别从产业和消费者两个层面指向最终的生态，而百度和华为则分别从智能硬件和AI自动驾驶两个层面切入技术和产品等不同层级。

阿里：工科直男

互联网生态做的最好的，在国内买买买最多的当数阿里系与腾讯系。阿里在车联网行业的布局就如马云一样，给人一种强势的感觉，以颠覆者的姿态进入汽车产业，首先与中国汽车行业的大哥上汽合作，打造斑马智行，推出首款互联网汽车荣威RX5并获得市场认可，近期更是打破了与上汽的强绑定，重组斑马网络和YUNOS。

阿里的战略就是树立产业标杆，然后强势向行业推广。TA会直接参与到车联网一线的开发，从整体到细节，实实在在给车联网行业带来了概念上的突破，比如HMI，斑马就提出来“地图即桌面”、“卡片式交互”等多个全新理念，并被市场所认可。

前面文章已经提到过，阿里这种强势的战略会面临汽车产业的诸多挑战，如品牌的争夺，过于强势的斑马系统会降低车企的品牌认知度，当车联网品牌大于汽车产品品牌的时候，车企便成了附属品，这在百年的汽车产业分工中是很难被车企所接受的，会同时遇到思维的冲突、技术的冲突。

总之，过于强势的阿里，未来可能会面临头部车企的抵抗。自今年春天以来，斑马网络高管不断出走，可能正是企业内两股体系开始角力的征兆。

腾讯：社交达人

腾讯的车联网布局出手不算早，但已经联合了相当多的厂家和渠道开展人-车-店-厂的全面布局，意欲打造一张巨大的生态之网，当这个网分别从各个领域开始编织之时可能还不太能看到出奇之处，但网络收口时效果就会出来。

同样是直指最终的汽车消费生态，腾讯与阿里的区别在于，阿里的斑马从一开始就直接捅到一线业务领域，试图与“爸爸”平起平坐，而腾讯则试图以辅助者的角色，通过开放合作来达成渐进式的生态进化。因此，腾讯的车联网布局是位于腾讯一级业务智慧出行之下。腾讯在同步推进很多汽车数字化项目，后面会专门讲解。

从汽车工业化和信息化融合的方式来说，我们认为斑马属于垂直融合，而企鹅则属于接触式融合。

百度：AI技术男

百度车联网（准确讲应该是智能网联）战略非常清晰，一切从AI出发，All in L4+自动驾驶打造Apollo平台，顺便推广下Dueros。相比于车联网服务可以带来持续的现金流，自动驾驶L4+量产风险仍然较大，百度在智能网联方面的盈利能力堪忧。

华为：硬件技术男

华为公布了“端·管·云“战略。

端：自研AI芯片，赋能智能终端；管：深耕基带芯片和通信模块，奠定连接基础；云：依托华为云，打造车联网生态。

OK，除了云这个不能硬的部分之外，其他都是以硬件的思维来进行布局，另外在云端，华为的服务器以及服务器芯片也是其考量重点，还是硬件思维。所以华为的生态是以硬件为中心的生态，其对标对象是行业零部件巨头博世，华为在未来车联网生态中有良好的盈利点，但是他却很难掌握生态。

相比于自动驾驶的硬核技术，车联网未来是生态为主的游戏，所以百度与华为很有可能在生态战阶段面临重新规划战略布局窘境。剩下两位生态玩家阿里和腾讯，一个强硬一个柔软，在汽车行业的百年规则下，很可能百炼钢也难敌“绕指柔”。