第一电动特约作者 徐郢初

5月14日拜登针对中国电动汽车挥起的“关税大棒”，是一场典型的政治秀，是在选情落后情况下的一场“比狠式”斗法。

对中国进口电动汽车加征100%的关税，短期实质影响，几乎为零。因为中国目前向美国出口的新能源汽车，几乎为零。根据乘联会数据，2024年一季度，中国仅有吉利旗下的极星（Polestar）一个品牌，向美国出口了2217辆新能源车。

《纽约时报》对此事件的标题是“没几辆中国电动车在美国卖，但是行业担心洪水来袭”。美中经济安全审查委员会的委员Leland Miller在接受NBC访问时也说：“对一个基本上不存在的出口类目加征100%的关税，经济效果上的冲击是微乎其微的。中国方面也知道这是大选年，反制的手段可能也顶多是回应一个政治信号”。

▍拜登急什么？

决定美国大选结果并不是加州、纽约这样的铁杆蓝州，或者像爱荷华、犹他、堪萨斯这样的铁杆红州，而是那六七个可红可蓝的摇摆州。

最近的民调中，特朗普普在大部分的摇摆州当中都领先于拜登，所以拜登团队必须有所行动。美国汽车工业第一州——密歇根州就是份量最重的摇摆州之一，而底特律的汽车大佬们对中国电动车的潜在威胁深为忌惮，被形容为“灭顶之灾”（extinction-level event）。所以白宫发言人特意强调“此举将有助于保护密歇根和宾夕法尼亚（另一个大摇摆州）社区的利益”。

《华尔街日报》评价说：“拜登对华大幅征税，加剧与特朗普在贸易政策上的斗法”——这的确引起了美国前总统特朗普的注意，他声称：“这不过是执行了我的意见……而且他过去这三年半都干啥去了？”特朗普借此发誓说：如果他再登大位，要对所有来自中国的产品一律再加征60%的关税，还说过要对所有进口到美国的货物，不论来自何国，一律加征10%的关税。

两位的架势，很像在拳击场上相互拍胸呐喊的勇士，试图以声音和气势压倒对方，赢得观众的掌声。而在摇摆州财团和选民的支持，尤其是年轻选民的支持方面，特朗普全面领先，这就是拜登着急的主要原因。

▍北美市场还有希望吗？

对于纷纷出海的中国车企来说，这次的加关税基本上是预料之中的事情。目前也没有一家车企有迹象要在可预见的未来，把美国市场作为主要海外市场。年初比亚迪美国公司总裁李柯在被NBC问到，对于美国试图调查两项来自中国智能汽车技术有何评价时，只是云淡风轻地说：“他们过于敏感了”。

按目前的政策要求，即使美国本土车企如福特汽车在中国生产的整车或者零部件进口到美国也会被征100%关税，但是它们为什么没意见？因为它们在美国本土同样有工厂。当它们在美国生产的产品出口到海外时，按照相关法规，那笔进口关税就可能会被返还。

参考这个逻辑，路透社在今年4月的报道估计，真正最有可能进入美国市场、带有中国基因的新能源汽车很可能是沃尔沃（包括极星品牌）。因为他们在美国的南卡罗来纳州有一个工厂。路透社甚至连车型都点出来了：沃尔沃的EX30对标特斯拉的Model Y，但是比后者便宜8000美元，只卖35000，击中了美国消费者的价格“甜区”。“中国成本、瑞典品牌”的EX30，在高性价比电动车稀缺的美国市场可以一博。

但更关键的，是墨西哥。美国对华电动车提升贸易壁垒是很早前就可以预计的策略，所以中国车企很早就好了“曲线出海”的打算。比亚迪在北美的动作主要是在墨西哥建厂。上汽、奇瑞也在谈。而江淮汽车在墨西哥的合资企业2017年就已经布局，在当地已有一定市场份额。

墨西哥和美加之间的USMCA（美墨加协定，相当于新版的北美自由贸易协定）或许可以为进军美加市场提供一条捷径，但是这个路径也有不确定性。因为特朗普也在威胁说：“只要是中国企业造的电动车，无论由哪一国生产都要加倍征收关税”。

5月15日，美国官员和贸易专家针对加征关税事件表示：如果不大力切断中国商品从墨西哥和其他国家的转运或轻加工，中国的低价产品仍将进入美国市场。

5月16如，美商务部长雷蒙多回应称，美国商务部正在追踪有关中国汽车制造商计划在墨西哥组装汽车的公开报道，她希望确保中国车企无法避免美国刚颁布的新关税：“我们将尽我们所能，确保中国不会利用墨西哥来绕过新关税。”

从去年开始，华盛顿已经两次拿这个议题敲打墨西哥官员。墨西哥显然有些两难，一方面想要中国车企带来的就业与税收，另一方面又怕2026年再修订USMCA时美国人翻脸。

USMCA另一方加拿大同样陷入两难，不过难处跟墨西哥不一样。加拿大提出了比美国人更激进的碳排放目标，计划到2035年不再售卖燃油车，实现百分之百零排放。但是如果不借助来自中国的廉价电动车，这个目标的实现大有难度，消费者会很痛苦。如果网开一面，同样也担心被美国人敲打。

最终的结局，大概率是美国拿出一定的回报条件，确保加拿大和墨西哥和美国保持一致。因此，墨西哥、加拿大，甚至远在东南亚的泰国和越南，都无法成为中国电动汽车进入美国的“中继站”。届时，中国车企将不得不被迫放弃北美市场。

事实上，欧洲才是中国电动汽车的第一大海外市场，2023年出口占比42%。便宜的中国新能源车对于俄乌开战以来饱受高油价折磨的欧洲人来犹如雪中送炭。加上欧洲尤其是德国的汽车巨头们与中国市场和中国供应链密不可分。所以连宝马的CEO齐普策都说：“咱不需要行业保护，全球化运营是我们的优势，加关税有损这一优势”。

欧洲跟不跟美国人的政策，6月意大利的G7会议，可能会有个结论。

▍60年前的“鸡税”

以攘外之名安内的行动，在美国大选年并不罕见。与这次对中国电动汽车加税最相似的情形发生在整好60年前。

1960年代初，逐渐开始拧成一股绳的欧洲人向从美国进口的廉价鸡肉加征关税。作为反制，1964年1月美国人也向欧洲出口美国的某些食品，如白兰地、土豆淀粉课以重税。但是，欧洲人发现这张加税清单中还有一个看似与这场农产品贸易摩擦不相干的产品——轻型卡车，包括箱式货车和皮卡。而当时以大众Type 2为代表的德国商用车在美国市场大有风靡之势。多年以后解密的白宫录音显示，林登·约翰逊总统这个举动的背后很可能是为了争取美国汽车工会（UAW）主席鲁瑟的支持，也就是密歇根的选票。

被加征25%的关税之后，所有进口轻型卡车——不仅仅是欧洲车——就逐渐在美国市场销声匿迹。福特、通用、克莱斯勒三大本土巨头几乎独享了后来成为全美第一大汽车品类的皮卡市场。所以这一特别关税60年还仍然没有解除（淀粉、白兰地啥的早都解除了）。当年这个税种由鸡引起，所以仍然叫“鸡税”。

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