乘联会数据显示，中国12月乘用车厂商新能源批发157万辆，同比增长4%，环比下滑8%。2025年新能源乘用车累计批发1,533万辆，同比增长25%。

比亚迪再次夺得中国汽车销量冠军，紧随其后的是吉利汽车，其销量首次突破百万辆，长安以近百万辆销量，首次超越五菱，位居第三。

而曾在2024年位居第二的特斯拉，2025年以85.17万辆的销量位列第五，同比下滑7.1%，产品迭代慢、本地化适配不足等问题导致其市场份额被本土品牌持续分流。

从整体数据来看，TOP20车企呈现“两极分化”特征：17家车企实现同比增长，其中11家增幅超过40%，小米、小鹏、零跑等品牌实现翻倍暴涨；另有3家车企出现销量下滑，特斯拉，理想、埃安等品牌的下滑，反映出产品迭代滞后、市场定位模糊等问题的制约。

▍比亚迪蝉联国内车企榜首，纯电动首超特斯拉

比亚迪以454.54万辆的年度乘用车销量蝉联国内榜首，同比增长6.9%，其中定位主流市场的王朝海洋系列贡献了344.85万辆。高端品牌，腾势年销18.14万辆，其MPV车型腾势D9在部分海外市场登顶豪华车型销量榜首，多品牌多市场开花。

而且，比亚迪全年新能源汽车总销量达460.24万辆，成功达成更新后的460万辆年度销量目标。与此同时，其纯电车型销量更是突破225万辆，首次超越特斯拉登顶全球纯电销冠。

海外销量的强劲助力是比亚迪实现全年正增长的关键所在，2025年其海外销量首次突破百万辆大关，达到104.96万辆，同比激增145%，已占总销量的23%，成为核心增长引擎。其出海足迹遍布110个国家，巴西、泰国工厂相继投产，欧洲市场注册量同比增长240%，成为全球增长最快的新能源车企之一。

不过，比亚迪的增长并非一帆风顺，2025年从9月起已出现销量下滑趋势，9月至12月连续四个月同比下滑，其中12月同比下滑约18.6%，为两年来最大单月降幅。这一销量下滑并非偶然，核心原因集中在两方面：一是行业价格战的反噬效应，作为近三年车市价格战的主导者，比亚迪2025年价格结构出现明显变化，15万-20万元核心价格区间份额下滑，20万-30万元价位销量大幅回落，价格竞争对自身利润与销量增长均形成显著制约；二是本土竞品的激烈分流，吉利等传统车企“摸着比亚迪过河”精准布局相似细分市场，小米、零跑等新势力也纷纷切入家用车赛道，进一步挤压了其市场空间。

由此预判，2026年比亚迪若不改变现状，不推出有竞争力的新车，其销量将继续呈现下滑趋势。毕竟2026年新能源汽车市场存量竞争态势将进一步加剧，多个品牌已明确将推出多款高性价比新车聚焦家庭用车等核心赛道，缺乏新产品支撑的比亚迪将面临更大市场压力。

▍传统车企转型成功，吉利首破百万辆

其中吉利转型尤为成功，新能源销量首破百万辆大关，以168.78万辆的销量跃居次席，同比增幅高达90.0%，展现出强大的转型爆发力；主力车型阵营表现亮眼，银河品牌作为核心增长引擎全年销量124万辆，超额完成“百万银河”目标，旗下星愿车型连续7个月销量突破4万辆，历史累计销量超53万辆，银河E5年度销量也超16万辆，熊猫mini等车型月均销量同样稳定过万。

极氪2025年全年销量224133辆，同比增长约1%。在高端纯电市场竞争不断加剧的环境中，极氪销量整体规模保持稳定；领克全年销量350495辆，同比增长23%，其通过新能源车型补充与燃油车型稳定输出，实现了销量的持续增长。

随着吉利银河、极氪、领克在不同价格区间同步发力，吉利新能源产品矩阵逐渐完善。从主流市场到高端区间，从插混到纯电，吉利正在构建覆盖更广、结构更稳的新能源体系，这也成为其全年销量大幅增长的重要基础。

同时，吉利集团将2026年整体销量目标定为345万辆，同比增长约14%。其中，吉利品牌目标为275万辆，极氪品牌30万辆，领克品牌40万辆，新能源销量目标达到222万辆，同比增长约32%。

长安汽车紧随其后，96.95万辆的销量同比增长41.5%，创新高。目前长安汽车旗下新能源品牌大致分为长安启源、深蓝汽车、阿维塔科技。其中，深蓝汽车2025年全年累计销量为333117辆，同比增长36.6%。目前深蓝汽车在售车型包括深蓝SL03、深蓝L07、深蓝S07、深蓝G318、深蓝S05、深蓝S09、深蓝L06车型，覆盖15-35万元区间，瞄准年轻消费群体。深蓝S05全年销量为137911辆，其中国内销量为111163辆。

2025年阿维塔全年累计销量为12万辆。目前阿维塔旗下已布局阿维塔11、阿维塔12、阿维塔07、阿维塔06共4款车型，定位高端豪华，主打20-70万元市场。

长安启源2025年全年累计销量超400000辆，其中，12月启源A06单月交付超1万辆；全新Q05累计订单超2万辆；启源Q07月均销量过万辆，累计销量93628辆。截至目前，长安启源旗下已布局启源A07、启源Q07、启源Q05、启源A05、启源A06、启源E07共6款车型，覆盖8-30万元市场，面向大众家庭用户。

上汽通用五菱以87.94万辆位列第四，凭借亲民车型持续巩固低端市场优势，核心主力车型矩阵表现强劲，除宏光MINIEV全年销量达43.56万辆、累计销量突破185万辆成为国民级新能源车型代表外，2025年9月27日正式上市的缤果S成为新晋主力，进一步助推销量增长。

销量表现上，缤果S上市首月即劲销2.4万辆，2025年全年助力缤果家族热销21.34万辆，其凭借“入门即高配”的性价比优势精准覆盖年轻用户群体，与宏光MINIEV形成高低搭配，共同夯实了五菱在代步车市场的领先地位，为其销量稳步提升提供了关键支撑。

▍新势力格局重塑，“零米问”强势崛起

2025年是新势力阵营大洗牌的一年，“蔚小理”传统格局被彻底打破，零跑、小米等新势力异军突起，形成“零米问”引领的新竞争态势。零跑汽车堪称年度最大黑马，以59.66万辆的销量登顶新势力销冠，同比增幅达103.1%，成为实现季度盈利的新势力品牌之一。这一爆发源于其长期坚持的全域自研战略，核心零部件共享率达88%，有效控制成本的同时保障了产品性价比。

跨界入局的小米汽车表现惊艳，首个完整交付年即实现41万辆销量，同比增幅高达193.9%，其中SU7稳坐20万元以上轿车销量冠军，YU7蝉联中大型SUV销量榜首，“人车家全生态”战略与流量打法快速完成用户积累。

相比之下，传统新势力三巨头面临转型阵痛：小鹏汽车是三巨头中率先“回血”的企业，以42.94万辆销量顺利完成年度目标，成为三家中唯一达成年度目标的品牌，成功实现回暖。这一成绩的背后，是其“一车双能”战略的精准落地与海外市场的持续发力——越来越多的小鹏车型同步覆盖纯电与增程两种动力形式，首搭超级增程的小鹏X9在2025年12月交付量达5424台，环比增长69%，有效拓宽了用户群体；海外市场更是成为新的增长引擎，全年海外交付量达45008台，同比增长96%，超级增程战略的推进将进一步助推2026年出海提速。与此同时，小鹏还持续强化AI核心标签，第二代VLA视觉语言大模型将于2026年一季度推送，叠加自研图灵芯片，智能化优势持续巩固。

蔚来则在阵痛中完成了一场“回归初心”的战略调整，实现触底反弹。2025年初，受新旧平台切换与产品线空窗期影响，蔚来销量一度承压，被调侃“重现2019年至暗时刻”。为扭转局面，蔚来开启了从“务虚到务实”的组织变革，其坚持的高端纯电定位与换电网络布局并未动摇，这些长期投入终于在下半年迎来回报——推出的乐道L90、全新蔚来ES8接连成为爆款，其中乐道L90上市后连续三个月月销破万，40万元级的全新蔚来ES8在12月单月交付量超2.2万台，成功稳住高端市场份额。

理想汽车则成为三巨头中唯一遭遇销量下滑的品牌，全年40.63万辆的销量同比下降18.8%，年度目标完成率仅63%，迎来成立以来的首次同比下滑，阵痛最为剧烈。不过值得注意的是，随着2025年9月26日理想i6的正式上市，其销量在年底呈现出明显提升态势，一定程度上缓解了全年销量的下滑压力。作为理想纯电转型的关键车型，理想i6上市次日即开启交付，凭借24.98万元起的亲民售价与精准的家庭用户定位，市场热度快速攀升，交付量逐步爬坡——10月交付5775台，11月交付6790台，12月随产能释放进一步助力理想实现4.42万辆的单月交付，虽仍同比下滑但环比已呈现改善趋势。

2026年汽车市场的大幕正式拉开，开年即迎来多重压力考验。据权威机构研判，此前两年的补贴政策透支了部分消费需求，成为2026年市场动力减弱的核心诱因之一；叠加宏观经济环境的不确定性，消费者购车信心受挫，观望情绪持续升温；与此同时，新能源车购置税优惠政策的调整，进一步扰动了终端消费决策。

多重因素共振下，2026年一季度中国汽车市场销量预计将迎来显著下滑。

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