来源：亿欧     作者：赵玲伟

7月11日，罗兰贝格与德国汽车研究机构亚琛汽车工程技术有限公司共同发布《2017年第二季度全球电动汽车发展指数》报告。该报告从技术、行业和市场三个维度，对全球主要汽车大国在电动汽车领域的竞争态势进行了分析与比较。结果显示，中国首次在电动汽车发展指数的整体排名中位列全球第一，未来将统领全球电动汽车行业与市场。

中国占据优势地位，但还应加强技术提升

报告从技术、行业和市场三方面综合评定了电动汽车行业的发展情况，分析结果显示，虽然法国在技术层面居于领先地位，但中国依靠更高的产量和附加值，在行业与市场层面均占据最优位置。

（电动汽车发展指数——按照各项指标排序）

在技术层面，《2017年第二季度全球电动汽车发展指数》报告显示法国已赶超德国，排在技术领域的首位。而中国电动汽车整车厂普遍定位于技术含量较低的领域，所以虽然未来几年国内将有大批新车型上市，但在技术上的提升并不明显。

此外，报告中还提到，美国整车厂正在转向用纯电动汽车深耕中端车市场的方向。考虑到高端车的成本收益比较低，如果在产品组合中占主导会导致技术表现趋弱。因此报告推测，未来美国整车厂将逐渐放弃其在高端车领域的“灯塔”策略，转变为打造中端车。

（即将面市的纯电动汽车和插电式混合动力汽车的性价比）

报告在排名方面还对电动汽车产量和电池产量进行了评估。结果显示，中国在全球电动汽车的产量上占据优势地位，并将进一步拉开与其他国家之间的差距。在研究机构看来，中国电动汽车产量领先主要得益于中国电动汽车市场规模增长迅速、地区市场的持续显著分化而推动的本土汽车需求扩大，以及中国整车厂产量随需求而提高这三方面因素。

此外在电池生产量方面，报告表示：“超过90%的中国自主品牌汽车的锂电池都在本土生产，而日本则在电动汽车产量与全球电池生产份额两个层面上都处下风，排名依旧维持第三。美国从发展中受益，在第一季度排名攀升至第二位，并在第二季度成功保持了这一地位。”

最后在市场维度，报告显示2016年全球电动车市场只有中法两国的份额超过了1％，这导致欧洲国家的电动汽车市场份额与其设立的2021年汽车减排目标相去甚远。但从目前的市场层面来看,全球领先的七个汽车大国间的差距在持续缩小。

（2015年和2016年，纯电动/插电式混合动力汽车销售数据和市场份额）

产业政策将继续支持新能源汽车市场

除了行业的发展与市场规模的扩大，政府的大幅度补贴和主要城市对汽油车的限牌政策也是加速中国电动汽车销量增长的一个重要因素。但是，政府对于汽车厂商的优惠政策正在收紧，这将为一些本土企业带来挑战。

报告指出，从去年年底开始中国政府对电动汽车的补贴减少了20%，且新能源汽车获准纳入推荐名单的条件也变得更为苛刻。但即使已经过了政策补贴的强势期，中国电动汽车和电池制造市场份额仍将保持强有力的增长。

罗兰贝格合伙人郑赟表示：“虽然政府的激励政策在初期对行业发展起到了重要的推动作用，但难以长久维持。政府需要控制成本，也有意让本土厂商培育自身能力。”在他看来，电动汽车行业的发展正在由政府推动向市场推动转变，最新版的新能源汽车双积分管理意见征求稿就明确地传达了这一信号。根据罗兰贝格的测算，要达到新能源汽车积分比例2020年12%的目标，该年电动汽车的总销量需达到约160万辆。

另外，《2017年第二季度全球电动汽车发展指数》报告还关注到了新造车企业的动态。这些初创公司团队大多出身IT行业，普遍致力于在电动汽车领域研究开发更先进的技术，面向高端市场打造更有品质的汽车产品。同时，这些公司大多声称将在初期量产的电动车型上搭载无人驾驶技术。

关于国内政策如何扶持这些初创造车企业的问题，报告引述了对蔚来汽车和蔚来资本管理层的采访。其中，蔚来汽车美国CEO伍丝丽表示：“目前中国消费者购买电动汽车的主要原因是政府的大力补贴。除此之外，上海等大城市还会提供其他的激励政策，比如电动汽车免费上牌。”在她看来，这些政策都有助于新造车企业的产品能够尽快在销量上取得进展。

蔚来资本联合创始人张君毅则认为，国内政策还为电动汽车的充电提供了便利，他对国内充电站的建设情况十分看好：“中国政府支持公共充电站的建设，去年颁布的文件规定每个新建的建筑物都要配有充电设施。此外，许多私人投资方开始经营公共充电站。”

动力电池：中国将继续维持高产状态

动力电池的研发和生产，一直是影响电动汽车行业发展的重要因素之一。报告指出，中国电动汽车的高产量大大增加了对电动车电池的需求。根据中国各大电池制造商提出的目标，全国动力电池年产量在2020年实现100GWh(十亿瓦时)。

对于国外电池供应商来说，鉴于其在中国的开发与生产能力短板，因而无法在短期内满足需求。因此，这一超高目标将主要依靠本土电池制造商来实现。为了激励加速电池的研发生产，政府计划为年产量达到40GWh的全球领先电池制造商的进一步发展提供支持。

（至2019年各国的电池厂商和产量预测）

除了电池产量之外，中国还将计划在技术层面上对电池进行品质上的改进。报告中显示，中国的目标是在2020年之前实现锂电池能量密度超过300瓦时/千克，并将成本降至1元/瓦时；长期目标是将能量密度提高到500瓦时/千克。

根据报告预测，未来数年内日本（松下/三洋）和韩国（LG化学）将成为全球规模最大的动力电池制造商。但总体而言，大多数电池仍是由中国例如比亚迪、宁德时代、力神和万向这样的本土企业负责生产。

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