圆柱、方形、软包三足鼎立的锂电池市场格局正在悄然生变，从2015年以来，软包电池的市场份额不断攀升，尤其是今年，在产业发展整体放缓的背景下，软包电池的增长成为行业的一大看点。

数据能最为直观的反映出这种变化，高工产研锂电研究所(GGII)数据显示，2015年国内方形、圆柱、软包锂电池产量分别为17GWh、10.1GWh、19.8GWh，占比分别为36.4%、21.5%、42.3%，软包占比已经超过方形和圆柱。

而今年趋势更为明显，过去的三个季度，受新能源汽车市场波动等因素影响，方形、圆柱电池产量环比都出现了不同程度的下滑，而只有软包电池产量环比上升，GGII数据显示，国内软包电池前三季度产量达13Gwh，其中，Q3环比增长达20%。

对于软包电池市场的发展，浙商证券近日发布的研报指出，数码领域渗透率提升、新能源车领域的应用增加、无人机等高倍率领域的需求增长、储能领域蓄势待发等四大因素，将成为软包电池市场份额不断提升的驱动力。

对此，GGII给出了几近类似的判断，其认为，软包电池具备安全性能好、重量轻、电池容量大、循环性能好、内阻小、设计灵活等多重优势，随着3C、新能源汽车、无人机、储能等下游市场的拉动，其市场占有率两年内有望突破50%。

(1)安全性能好：软包电池电解液较少漏液，且在发生安全隐患的情况下软包电池会鼓气裂开，而不像硬壳电池那样内压过大会发生爆炸;

(2)重量轻：软包电池重量较同等容量的钢壳方形电池轻40%，较铝壳方形电池轻20%;

(3)电池容量大：软包节约体积20%，较同等规格尺寸的钢壳电池容量高50%，较铝壳电池高20～30%;

(4)循环性能好：软包电池的循环寿命更长，100次循环衰减比铝壳少4%～7%;

(5)内阻小：软包电池的内阻较锂电池小，国内最小可做到35mΩ以下，极大地降低电池的自耗电;

(6)设计灵活：可根据客户需求定制外形，可以做更薄，普通铝壳只能做到4mm，软包可以做到0.5mm。

在数码领域，随着消费类电子产品对于电池提出的体积小、轻薄化、柔性化的特点越来越明显，软包替代方形铝壳的速度不断加快，维科、天劲等传统铝壳电池企业都在加大在软包领域的投入布局。

数码领域替代的同时，动力电池领域的应用也在加快，高工锂电调研发现，包括北汽、长安、东风等国内中高端新能源乘用车上都开始采用软包动力电池。

虽然方形电池的单体容量高，但又重又大，而软包电池在能量密度方面优势明显，而且目前单体电芯也在往大容量、高倍率方向发展，更符合电动汽车发展的要求。

而与圆柱电池相比，尽管其生产工艺成熟、能量密度优势明显，但由于单体电芯的容量很小，导致相同容量大小的电池Pack需要更多的电芯，这对电池管理系统BMS要求非常高，而软包电池的单体容量可抵上10个以上18650型圆柱电池，对BMS的要求较低，介于国内甚至全球大多数BMS配套能力有限，未来，大容量的电池Pack不会过多采用圆柱电池。

基于上述判断，不少业内人士的一致判断是，随着铝塑膜国产化替代的加速以及软包动力电池大规模的生产，软包电池的成本优势将逐步凸显，在此背景下，其在动力领域的市场份额将进一步加大。

软包在3C领域渗透率已超6成

随着电子产品向小型化、智能化、可穿戴方向发展，要求电池也要具有体积小、轻薄化、柔性化的特点，而软包聚合物锂电池凭借其优异的综合性能，在智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费类电子产品中广泛使用，且增长速度远超过锂电池行业平均水平。

数据统计显示，2015年软包电池在手机电池和笔记本电池两大3C应用领域的渗透率都已达到60%以上。

GGII分析认为，随着3C市场创新趋势的加强，可穿戴设备、物联网等新兴市场不断涌现，这些新产品的问世将弥补智能手机、笔记本电脑增长疲软的问题，全球3C电池需求将出现新一轮增长，预计全球3C电池的需求在未来五年都能够维持10%左右的复合增长率，且软包电池的渗透率将进一步提升。

动力领域将引爆新一轮软包需求

2015年，全球电动汽车产量达到54.9万辆，同比增长近31%，带动全球车用动力锂离子电池市场规模达到26.35GWh，同比增长一倍多，成为全球锂电池产业增长的主要驱动力量。

到2020年全球保有量目标超过1600万辆，其中中国规划到2020年实现500万辆保有量的目标，可见“十三五”期间新能源汽车领域对锂电池的需求量将呈现井喷态势。

全球动力电池厂商中有超过6成采用了方形电池结构，代表车型包括三菱iMiEV，宝马i3，丰田Pruis等;而特斯拉Model S采用的松下18650型电池则是圆柱动力电池的代表;软包电池的占比高于圆柱，代表车型则是日产Leaf、通用雪佛兰Volt、宝马等，主要供应商有日本AESC、LG化学、A123等。

近年来，国内如东风、众泰、北汽新能源等主流电动车企也纷纷开始尝试软包动力电池，主要供应商有多氟多、微宏动力、中航锂电等，除此之外，包括上海卡耐新能源、山东恒宇、苏州宇量等很多企业也开始大力投建软包动力电池生产线。

浙商证券认为，随着电池路线的发展，软包在新能源汽车市场的渗透率将不断提升，未来有望超过50%。

高倍率软包电池市场复合增速超过40%

过去5年高倍率软包电池需求也保持着高速增长，主要包括航模、航拍无人机、玩具、电动工具、电子烟、汽车启停电源、智能医疗设备、AGV机器人、军工用品等细分市场。

根据GGII调研数据显示， 2015年高倍率软包锂电池市场规模预计约为75～80亿元，相比2014年增长45%以上。

由于细分市场多，单个市场规模不大，目前高倍率软包锂电池整体竞争较为宽松，国内主要供应商有ATL、格瑞普、佛山实达、深圳海盈、西安瑟福、广州丰江、广州鹏辉等。

GGII分析指出，受益于终端市场的扩大，高倍率软包电池销量明显提升，其中航拍无人机、汽车启停电源、AGV机器人等新兴市场关注度正逐步提升，预计未来还将保持高速增长趋势。

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