前言

　　世界上越来越多的国家、企业投入到了电动汽车的发展行列中，各种电动汽车的试点项目不断涌现。我国更是以纯电动汽车为主要战略方向，计划到2020年使新能源汽车累计产销量达到500万辆 。在这个大背景下，越来越多的地方政府和企业投入到了电动汽车的发展大潮中。

　　与传统燃油汽车相比，电动汽车的能量存储和补充方式发生了根本改变，直接导致充换电相关的技术和服务成为影响电动汽车发展的重要因素。当前传统的电网企业、能源企业以及新兴的服务公司都对进入这个领域有着浓厚的兴趣，期望开拓新的业务领域。

　　但也必须看到，我国电动汽车充换电服务的发展仍面临很多不确定性，仍有很多问题需要在实践中寻求答案，包括：

　　·什么是电动车充换电服务模式?应包含哪些内容?

　　·哪些是影响我国电动汽车充换电服务模式发展的关键因素?

　　·我国未来电动汽车充换电服务模式会如何发展?

　　·到2020年我国电动汽车充换电服务模式是什么样的?

　　·发展电动汽车充换电服务需要哪些业务能力?

　　埃森哲公司基于对电动汽车发展的研究，在本文中就我们对电动汽车充换电服务模式和其发展关键因素的理解进行阐述，并对中国近10年的电动汽车充换电服务模式的发展进行推演。在此基础上，进一步对希望进入这一业务领域的电网企业提出参考建议。

　　一、电动汽车充换电服务模式分析

　　随着人们对化石资源不可持续性担忧的加重，以及与日俱增的环境压力，电动汽车的发展受到越来越多的重视。欧美发达国家凭借自身强大的汽车工业基

　　础，率先开展了各种电动汽车试点项目，采用的技术方案主要是分布式充电和换电，从项目性质来看可以分成两类：

　　·一类是政府资助或发起的电动汽车试点项目 ;

　　- eTec和日产在美国能源部9980万美元拨款支持下，在亚利桑那州、加州和华盛顿多地开展大规模的电动汽车及充电设置的建设工作;

　　- 温哥华市政府正在与BC Hydro和Mitsubishi合作演示、评估大规模制造的、可长距离行驶的电动汽车;

　　- Better Place 与日本经济产业省和Nihon Kotsu共同开展可更换电池式电动出租车试点项目。

　　·另一类是公用事业公司与相关技术厂商合作的电动汽车试点项目

　　- GridPoint和Duke Energy在北加州合作测试智能充电系统;

　　- EDF与丰田合作在英国开展电动汽车推广工作;

　　而作为世界第一汽车产销国，我国更是把电动汽车发展作为汽车产业应对能源安全、气候变化和结构升级问题的重要突破口，以及实现汽车产业跨越式发展的重要举措。在中央政府、地方政府和大型央企的推动下，各种电动汽车项目、优惠政策不断出现，尤其是在电动汽车充换电服务方面，由于国家电网、南方电网等大型供电企业强力推进，各种雄心勃勃的电动汽车充换电网络建设项目不断启动：

　　·国家电网将在环渤海和长三角两个区域建设跨城际的智能充换电服务网络，计划在”十二五”期间建设充换电站2351座，充电桩22万个 ;

　　·中国南方电网有限责任公司与Better Place签订战略合作协议，着力于南方电网服务区域内的电动汽车及基础设施项目，促进电动汽车和可替换电池在中国的发展;

　　·深圳计划与深圳市电力公司合作，到2012年建成充电站数量89座(其中公交充电站36座，社会充电站53座)，充电桩数量29500个;到2015年，深圳全市充电站数量达到150座(其中公交充电站66座，社会充电站84座)，充电桩数量达到227500个;

　　·上海嘉定区政府与上海市电力公司合作，计划在2011年底前完成770个充电桩的建设与投运工作 。

　　但与这些如火如荼的试点项目相比，我国电动汽车商业模式的发展仍较缓慢，尤其是还没有提出一个成熟的、能被广泛接受的电动汽车充换电服务模式。从整个电动汽车的价值链来看，当前电动汽车制造商、电池制造商在价值链中有了明确的定位并具备较清晰的业务模式。而在充换电服务这一环节，虽然国家电网、南方电网、中石化等企业都已经介入，但在角色定位、业务模式、与价值链其他参与者的关系等方面仍有待进一步明晰，这在一定程度上制约了整个中国电动汽车产业的发展。

　　作为传统的电能供应商，电网企业具备完善的输配电网络和良好的客户资源基础，客户认可度高，根据2011年《埃森哲关于私人交通电气化的终端消费者调查》，在中国82%的被调查者希望由电网企业来提供电动汽车充换电服务，高于石化企业13个百分点;但另一方面，电网企业开展电动汽车充换电服务也面临着其他能源巨头的直接竞争和政策、技术的不确定性，同时自身缺乏零售管理经验和终端销售网络也在一定程度上影响了其业务的开展。

　　基于对当前电动汽车充换电业务的理解和对客户充换电期望的广泛调查，埃森哲提出了电动汽车充换电服务模式的定义：

　　电动汽车充换电服务模式是指电动汽车充换电服务商以何种充换电模式、在何种电池供给模式下、以何种计费模式向用户提供充换电服务和其他增值服务的一整套运营方案。

　　其中充换电模式将决定电动汽车充电或换电的运营模式，其中充电模式包括集中式和分布式两种：集中式是指专门用于提供充电服务的充电站，类似于目前的加油站;分布式是指部署在家庭、公共停车场、路边等相对零散的充电设备。

　　电池供给模式指用户采用购买还是租赁的形式使用电池。电池供给模式很大程度上取决于电池的性能，用户承担的总费用以及相关服务提供商的能力。当然充换电模式也在很大程度上决定了电池的供给模式，如采用换电服务模式，用户采用租赁的方式使用电池将更加方便。

　　服务计费模式决定了充换电服务费用计算和支付的方式。计费方式可以根据电能消耗、行驶里程或服务类型，按用户需求进行定制。服务计费模式很大程度上依赖于政府的价格政策。

　　增值服务模式是基于充换电业务而衍生的其他一些新服务。

　　包括V2G、电池回收、行驶路线规划、充换电站点定位以及安全服务等;增值服务模式受电价政策和服务商能力的影响。

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