中科电气(300035)非公开发行A股项目已于2019年4月12日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2019年6月12日获得证监会批复。

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过53,288.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目、中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目和补充流动资金。

中科电气拟通过本次非公开发行募投项目的实施，提升公司在负极材料领域的生产能力和技术研发能力，并借助格瑞特在石墨化加工方面的技术优势和当地的低成本优势，发挥公司在人造石墨负极材料的生产、技术和市场优势，增强石墨化加工与人造石墨负极材料生产的协同性，降低公司的生产成本，提升公司整体竞争力，有利于公司抓住市场发展机遇及应对未来市场挑战。

此外，通过本次非公开发行补充流动资金，可以更好的满足公司业务迅速发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持。

2017年以来，中科电气在原有磁电装备主营业务的基础上，通过对星城石墨股权的收购，战略布局了锂离子电池负极材料领域，形成了“磁电装备+锂电负极”双主营的业务格局。

星城石墨负极材料产品在动力电池市场具备领先优势，2018年度实现扣非后归母净利润金额为5813.04万元，完成2018年度承诺利润金额的105.69%；同时2016年度、2017年度、2018年度累计利润的承诺已实现，本次交易的利润承诺已完成。

2018年，公司通过对格瑞特100%股权的收购，进一步延伸和完善了锂电负极业务的产业链。格瑞特主要从事锂电池负极材料石墨化加工业务，2018年度实现扣非后归母净利润为2743.02万元，完成2018年度承诺利润金额的 94.59%；累计业绩承诺完成率为 94.59%。

以中科星城和格瑞特为依托，锂电池负极材料逐渐成为中科电气一个重要的利润增长点。中科电气2019年第一季度营收1.88亿元，同比增加78.15%；归属于上市公司股东的净利润4642.32万元，同比增加64.00%。

GGII认为未来三年，负极材料市场竞争将进一步加剧，低端重复产能将被淘汰，拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展，市场集中度将进一步提升，这对二三线负极材料企业而言，经营压力无疑加大，其需要提前谋划出路。

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