为了和特斯拉公司竞争的汽车制造商们竞相开发电池驱动、软件驱动的汽车，他们此刻正在重新思考一个新问题：电动时代哪些技术需要握在手里自己建建建，哪些应该从供应商继续买买买。

随着电动汽车的兴起，汽车供应链正在发生变化，而这些变化重塑了整个行业。

对于大多数全球汽车制造商而言，通过在公司内部进行制造更多部分来实现垂直整合是一个最明显的转变。这些制造商几十年来一直依赖供应商生产关键的零部件和软件，并依靠人工成本低的国家创造庞大的制造网络。

但一些老牌汽车制造商正在考虑彻底决定长期以来困扰的问题到底是“全栈自研还是部分代工”呢。一个很重要的因素是特斯拉电动汽车的成功，因为特斯拉主要依赖于公司自行开发和制造的专有技术。

另一个推动因素是长期疫情下供应链中断造成的财务损失。不断增长的电动汽车需求正在颠覆汽车供应链，而此时汽车供应链正在持续承受新冠疫情、原材料价格上涨和芯片短缺的多重压力。

“最重要的是我们需要垂直整合，亨利福特是对的，”福特汽车公司首席执行官吉姆法利在本月早些时候的一次会议上表示。

一辆车从原料到成品，最后交付到消费者手中需要经过许多阶段。如果公司原本只负责某一阶段，当开始生产过去由其供货商供应的原料，或当公司开始生产过去由其所生产原料制成的产品时，就是垂直整合。

比如，法利提到了公司创始人亨利福特在密歇根州迪尔伯恩的Rouge制造厂，该厂在 20 世纪初一方面吸收铁矿石和其他原材料，另一方面装配线上可以生产 T 型车。

法利还表示，福特不得不放弃早期购买现成零部件的电动汽车战略。现在，他说，福特的目标是能够控制“一直到生产电池材料的矿山”的供应链。

包括大众汽车公司 、通用汽车公司和梅赛德斯-奔驰在内的竞争对手也在采取类似的策略。

梅赛德斯去年收购了英国高性能电动机制造商YASA，并重组了柏林附近的一家工厂，以生产基于 YASA 技术的电动机。3月还在美国阿拉巴马州开设了一家新工厂，为美国制造的电动汽车生产电池组，并将与日本电池制造商Envision AESC合作在美国生产制造电池。

“我们正在深入采购，”梅赛德斯-奔驰首席执行官 Ola Kaellenius 在阿拉巴马州的简报会上说。

制胜的战略

几十年来汽车制造商一直将开发和生产控制权交给供应商，供应商以最大的规模最低的成本为多家汽车制造商生产转向控制装置、半导体和电子元件。而现在汽车制造商独自开始在矿山、电机和电池方面进行投资。

在电动汽车的新世界中，投资者认为特斯拉直接购买原材料、制造自己的电池和设计自己的软件的方法是制胜的战略。成功者的做法总会被当成制胜战略。

不难理解他们为什么这么想，近几周，特斯拉的市值甚至飙升至1万亿美元以上，超过了丰田汽车、大众、通用和福特的总和。

“主要参与者已经意识到电动汽车是未来，但他们尚未广泛认识到他们必须在电机、变速器、电池技术、逆变器和电动动力系统方面提高自己的水平，”电动汽车初创公司 Lucid首席执行官彼得·罗林森表示，他之前是特斯拉汽车工程副总裁。

根据Guidehouse Insights分析师Sam Abuelsamid的说法，在1970年代到2010年代期间，汽车制造商拥有的汽车知识产权份额正在不断下降，从90%下降到50%。

这意味着当电动汽车先驱特斯拉展示其垂直整合汽车受到消费者欢迎时，许多汽车制造商仍缺乏内部工程专业知识来开发自己的电动汽车平台、动力系统和电池组。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在2020年的财报电话会议上曾表示：“我们设计和制造的汽车比其他代工厂要多得多，其他代工生产将主要进入传统供应基地并像我所说的那样执行目录工程。”

特斯拉的做法成本是十分高昂的，所以在过去几年中多次提高了车辆价格。尽管曾经承诺过会推出一款起价约为 25,000 美元（约人民币16万）的平价车型。

但马斯克今年早些时候表示：“我们目前还没有开发这款售价 25,000 美元的汽车。在未来的某个时候，我们会的。但我们现在的盘子已经足够了。”

换句话说，特斯拉即使价高仍然赚的盆满钵满，平价车什么时候来？问就是会来的。

技术的比拼

供应商行业高管说，汽车制造商对其垂直整合战略的说法与工程师试图在最后期限前交付新车的情况之间也存在差距。

“关于内包和垂直整合有很多说法，尤其是在软件等领域，”汽车供应商Aptiv Plc 的首席执行官凯文·克拉克 (Kevin Clark) 在2月份表示。“几乎所有与我们有业务往来的代工厂都在为软件开发而苦苦挣扎。”

波士顿咨询集团高级顾问 Xavier Mosquet 也表示，许多制造商仍然更愿意购买电动汽车技术，以避免内部制造的成本和复杂性。

“有许多汽车制造商在某种程度上希望继续购买并负责最终整合，”Mosquet 说，当然这需要几年的时间才能确定哪种方法更为成功。

在电动汽车购买仍仅占汽车总需求一小部分的情况下，许多汽车制造商不愿完全内购电动汽车制造。显然，现在利益和诱惑仍不够大，但他们似乎已经预测到电动车接下来疯狂地发展。

根据 IHS Markit（亚洲金融合作协会）的数据，目前只有特斯拉、电动汽车初创公司 Lucid和比亚迪完全在内部制造电动机，其次是现代汽车和雷诺-日产-三菱联盟。

其他汽车制造商，包括梅赛德斯-奔驰集团、福特和保时捷，正在为其当前的EV车型使用供应商提供的电动机。

“电动动力总成不能以世界一流的标准现成购买，它不是商品，”Lucid首席执行官彼得·罗林森说。“这是一场技术竞赛，市场还没有看到或者说还没有意识到。”

返回第一电动网首页 >