2021年，宁德时代一骑绝尘，夺得全球动力电池市场冠军宝座，这也是其连续5年摘得全球动力电池市场的王冠。LG新能源、松下、比亚迪、SK On分列前五。

值得一提的是，中国企业动力电池“黑马”蜂巢能源上榜，跻身第十，日本企业PEVE跌落榜单。

根据韩国市场研究机构SNE Research数据显示，2021年12月份，全球动力电池装机量为43.7GWh ，环比上涨32.4%。宁德时代再次稳居冠军宝座，LG位居第二，比亚迪连续三个月超越松下，位居第三。欣旺达上升一位至第九，继10月份跌落榜单后，远景动力12月再次上榜位居第10，亿纬锂能跌落榜单。

2021年1-12月全球动力电池装机量为296.8GWh，同比增长102.2%，环比上涨37.3%。尽管半导体供应短缺和冠状病毒再次传播等不利因素，但从2020年第三季度开始的复苏被认为已导致2021年保持稳定的高增长趋势。

从环比增速来看，宁德时代环比增长最高，达43.3%，其次是比亚迪环比增长42.9%。LG新能源、SK On、中创新航、国轩高科、远景动力环比增长超30%。同比增速来看，蜂巢能源实现430.8%的增长，宁德时代、比亚迪、SK On、中创新航、国轩高科均实现三位数的增长。LG新能源、松下、三星SDI实现二位数的增长。

2021年，宁德时代全球动力电池装机量为96.7GWh，市占率达32.6%，相比2020年，其市占率提升八个百分点，稳居第一。

2021年以来，宁德时代陆续锁定多个长单，包括浙江远景不低于57GWh产品订单、美国Fisker公司3年15GWh订单、金康新能源5年订单、特斯拉4年订单、奔驰商用车7年订单、一汽解放5年订单以及加大供货宝马、大众、现代、劳斯莱斯等。

宁德时代目前已在全球布局落地十个生产基地，根据规划，2025年产能有望超670GWh。在中国动力电池市场，宁德时代一家独大，市场占有率已达到50%。

在2021年全球动力电池TOP10中，中国企业已经占6席。除了宁德时代外，位居第四的比亚迪装机量26.3GWh，同比增长167.7%，环比增长42.9%，市占率达8.9%，相比2020年提升2.1个百分点。

从2021年10月份开始，比亚迪单月装机量已经超越松下，相信2022年，比亚迪将超越松下，跻身全球第三。

位居第七的中创新航装机量为7.9GWh，环比增长31.7%，同比增长130.5%，市场占有率2.7%，相比2020年提升0.4个百分点。

2021年底中国证监会已接受了中创新航递交的境外上市申请。据路透社报道，中创新航的上市地点选定中国香港，募资规模为10亿美元（约合人民币63.56亿元），但中创新航暂未官方披露境外上市的具体地点及募资金额。

目前中创新航已配套广汽、长安、广丰、广本、上汽通用五菱、吉利等主机厂。主要配套车型包括小鹏P5/P7、零跑C11、广汽埃安系列、宏光MINI、奔奔E-Star等车型。中创新航2025年规划产能为500GWh。

国轩高科装机量6.4GWh，环比增长39.1%，市占率2.2%，同比提升0.4个百分点，位居第八。目前，国轩高科共建有10大生产基地，并计划继续新建或扩建，计划到2022年底将产能达到100GWh，计划新投产超50GWh。

2021年底，国轩高科旗下全资孙公司与美国某上市公司达成战略协议，后者预计在2023-2028年间，向国轩高科采购总量不低于200GWh的磷酸铁锂电池。

以配套国际车企为主的远景动力装机量为4.2GWh，环比增长31.3%，同比增长7.8%，市占率1.4%，同比下降1.3个百分点，位居第九。

根据规划，远景AESC与日产投资超18亿美元在日本和英国建新的电池工厂，目标是每年为70万辆电动汽车供应充足的电池，预计最早于2024年开始生产电池，并为整个雷诺-日产-三菱联盟提供电池。

有报道称，目前远景动力正在讨论2025年赴美上市。其计划到2025年，电池年产能比现在提高6倍，可供125万辆纯电动汽车使用。到2030年，产能则可满足250万辆使用。

位居第十的“黑马”蜂巢能源装机量3.1GWh，同比增长430.8%，市占率1%，同比上涨0.6个百分点。

近日，蜂巢能源已与中信证券签署了上市辅导协议。双方计划在今年3月前完成上市申请文件的准备。去年7月蜂巢能源获得了Stellantis集团约160亿元的动力电池订单，预计在2023年开始供货，这是其首个海外市场客户。

目前蜂巢能源共布局有九座电池生产基地，在建产能已达到297GWh，其中包括在德国萨尔州新建的海外电池工厂。蜂巢能源规划到2025年实现600 GWh电池产能，可以满足120万辆新能源汽车的动力电池需求。

3家韩国企业中，宁德时代最大的竞争对手LG新能源装机量60.2GWh，同比增长75.5%，市占率达20.3%，同比下降2.9个百分点，位居第二。

今年1月，LG新能源在韩国证券交易所正式上市，成为韩国有史以来规模最大的IPO，共募集12.75万亿韩元（约合人民币683亿）。

LG Energy Solution 的 CEO Kwon Young Soo 在1月份举行的新闻发布会上表示，考虑到目前的电池订单积压量，LG新能源的全球市场份额有机会赶超竞争对手宁德时代。但没有透露具体时间表。从目前的数据来看，该预期距离实现尚有一定距离。

SK On装机量16.7GWh，市占率5.6%，同比上升0.1个百分点，排名第五；三星SDI装机量13.2GWh，市占率4.5%，同比下降1.3个百分点，排名全球第六。

3家韩企电池装机量均实现了两位数以上的同比增长，但市场占有率有所下降，仅SK On市占率同比微升0.1个百分点。

以松下为代表的日本企业市占率均在下降，其市占率远低于市场平均水平。2021年松下装机量27GWh，同比增长33.5%，市占率12.2%，相比2020年下降6.2个百分点，位居第三。

写在最后：2021年，得益于中国新能源汽车市场的快速增长，中国企业在整个动力电池市场增长中发挥了主导作用。尤其是宁德时代，全年始终一骑绝尘领跑全球动力电池市场。

2022年全新赛道已开启。LG新能源已经上市，中创新航和蜂巢能源也计划在今年上市，动力电池市场竞争愈演愈烈。

可以预见的是，2022年中国企业将继续带领全球动力电池市场向前奔跑。中国企业内部的竞争也将加剧，中创新航和国轩高科将互相角逐，2021年上榜的除了蜂巢能源外，欣旺达、亿纬锂能、力神等企业也将拼命向前冲。

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