锂电路线之外，韩国巨头正加速布局氢能。

1月7日，美国氢燃料燃料电池电池供应商Plug Power（普拉格能源）宣布，与韩国SK集团达成战略合作伙伴关系。SK集团将与旗下天然气子公司SK E＆S各出资8000亿韩元，收购Plug Power 9.9％的股份，价值15亿美元，预计于今年首季度完成，该笔收购为美国过去20年来最大规模的清洁能源私募股权投资。收购完成后，SK集团将成为Plug Power最大的股东。

其次，两公司将于2022年在韩国组建一家合资企业，以向亚洲市场提供氢燃料电池、燃料站、电解槽等产品。

消息传出后，Plug Power美股盘后涨幅高达27％。

资料显示，Plug Power于 2002年上市，总部位于美国纽约，从事氢燃料电池系统的设计和制造，该系统可替代电力驱动的设备和车辆中的常规电池。

SK集团方面称，Plug Power拥有质膜燃料电池（PEMFC）技术，以及电解槽、液态氢工厂、氢能源充电桩建设技术等多项核心技术，目前独占美国氢能叉车市场，销售额增幅每年高达50%左右。该公司还计划今年下半年在纽约州建设全年发电量高达1.5吉瓦的世界最大规模燃料电池厂。

SK集团旗下的SKI是锂电池大厂，投资Plug Power则有助于实现SK集团的氢能扩产目标。此前2020年12月，SK集团表示要在2023年在韩国本土生产3万吨氢能，截至2025年具备28万吨的氢能产能，并建立从生产、销售到供应的一条龙产线。

值得注意的是，SK集团并非首家瞄准氢能市场的韩国巨头。就在1月5日，据韩媒援引业内人士消息报道，韩国最大汽车制造商现代汽车公司将在中国广州建立其第一家海外氢燃料电池系统工厂，以寻求进入当地的氢能市场。

从两大巨头的投资意愿来看，产业资本对氢燃料电池市场的看好程度在不断提升。

华泰证券12月18日发布研报称，实现碳中和的路径多样，交运领域的商用车、航运、航空等长距离、载重运输设备较难采用动力电池实现电气化，氢燃料电池是较优的替代方案，尤其是商用车领域，氢燃料电池技术已基本成型，同时氢能未来也有望在化工领域实现对化石燃料的替代（即氢化工）。

目前，国内已有超过10个省及直辖市发布了产业规划。中国氢能联盟预测，2020-2025年中国氢能-燃料电池产业规模CAGR达22%，其中加氢站、燃料电池车、燃料电池系统数量CAGR有望分别达43%、71%、35%。

A股上市公司中，亿华通（688339）是国内少数具备燃料电池发动机系统批量化生产能力的企业之一，子公司神力科技具备核心部件燃料电池电堆的自主知识产权，并已实现量产。

腾龙股份（603158）是新源动力的第一大股东，后者致力于燃料电池产业化，在质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统位于国内领先地位

另外，中金公司9月22日发布研报称，巴拉德与锡里斯双方技术的潍柴动力、氢燃料电池起步较早的上汽集团、氢能战略布局规划完备的长城汽车等“传统”企业在氢燃料电池领域仍将具备较强的竞争力。

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