10月天气转凉，持续降温的新能源市场终于从7月份开始的“三连降”转到“四连降”。

来自中汽协乘联会的数据显示，1-10月新能源乘用车批发85万台，同比增速17%，而10月新能源乘用车批发销量6.57万台，同比下降高达45%，几乎腰斩。

新能源市场的降幅是超出预期的。年初时，中汽协曾乐观估计今年新能源汽车总销量有望达到160万辆，即使补贴退政策调整以后仍预期150万辆。但是，“按照目前的发展态势来看，今年新能源汽车销量恐怕将出现负增长。”中汽协秘书长助理陈士华在日前如此表示。

然而，比表面销量数据更值得关注的是，新能源汽车市场中两个结构性的变化非常清晰，这些变化不仅影响着2019年末的销量态势，更将直接决定了2020年开启的全球电动革命新时代的竞争格局。

变化一：低端淘汰，高端成趋势

今年新能源市场明显的变化是，结构性升级明显，高端车型比例升高，低端车型逐渐被淘汰。

这个变化的主要原因有二，一是补贴门槛提高，国家主导技术补贴，低续航、低能量密度的车型无法参与补贴，直接倒逼车企向高端化进发；二是补贴降下来，市场化进程加速，新能源车型需要回归需求，推动了厂商优质车型的投放。

10月，纯电动乘用车批发5.1万辆，同比下降46%。其中，A级电动车批发销量同比增长6%，A00级同比下降78%。说明纯电领域的新增长引擎已经向上移动。

1-10月，新能源销量冠军是北汽EU系列，定位A级，累计销售8.3万辆，同比大涨394%，这是“革了自己的命”向高端化迈进的结果——低端车系EC系列前10月份累计销量为15283辆，而去年同期的销量为68025辆，降到了不足两成。

1-10月销量榜TOP5车型中有三款出自比亚迪：元EV（A0级SUV）、e5（A级轿车）和唐DM（B级SUV），布局完善，对新能源市场高端化引领作用明显。

在10月当月销量榜单中，还能看到一个很特别的成员——宝马5系PHEV，它以3074辆的月销量排名新能源市场第四。说它特别，理由有二：

一是宝马5系PHEV是前十榜单中唯一一款外资品牌车，当下新能源市场仍被自主牢牢占据；

二是，宝马5系PHEV作为榜单中最贵的车型，自从2018年下半年上市到现在销量一路攀升，这说明在新能源市场，尤其限购的一二线城市，高端产品只缺供给，并不缺买主。业内专家表示，随着特斯拉的国产，新能源整体市场的高端化趋势将更加明显。

变化二：外资加速入局自主先发优势被侵蚀

2009年，我国开始大力发展新能源汽车，经过十年时间的高歌猛进，迅速成为全球最大的新能源汽车市场，2018年连续第三年蝉联世界第一，全球销量占比超过50%。

在此期间，中国自主品牌通过补贴红利开启了“抢跑”，比亚迪、北汽、上汽、长城、吉利等厂商积累了技术优势，为本来接受程度并不高的新能源市场打下了根基。同时，外资品牌在技术路线上的犹豫（大众之前的柴油路线，丰田的HEV混动路线），也使得它们在中国市场落后了一截。

需要指出的是，前10个月，新能源汽车市场销量中占比最大的是纯电动，占79%，有研究机构预计，纯电:插混=8:2的比例长期来看不会改变，纯电动将占据绝对优势，并且随着电池技术的成长，纯电动优势会持续扩大。

也就是说，谁占据了纯电市场，谁就取得整个新能源市场的主导权。

暂时的情况是，前10个月纯电销量榜单中，以车企维度划分，自主占据绝对优势地位，外资品牌无一进入前10名。

但是，进入2019年末尾，两方势力将促使局势生变。

第一方势力，特斯拉。

今年前三个季度，特斯拉的交付量分别为6.3万辆、9.52万辆和9.7万辆电动汽车，三个季度共交付25.52万辆。25.52万这个数字，不仅超越了它自己2018年全年销量，还超越了1-10月比亚迪的20.52万辆（仅新能源，不含燃油车）和北汽新能源的10.7万辆。

第二方势力：国际传统车企巨头。

如果说特斯拉代表的造车新势力在电动与智能化的浪潮中快人一步，那么，以大众、丰田、戴姆勒、宝马等为代表的传统车企巨头，几乎同时“觉醒”，押宝纯电市场。这一趋势已经不再停留于规划，2020年将很快有一大批外资品牌纯电车型上市。

先看德系：11月4日，大众汽车集团换了LOGO，开启了电动化战略，宣言零排放；11月8日，上汽大众新能源汽车工厂落成，预计将于2020年10月正式投产首款ID.系列国产车型。

值得一提的是，同一天，国产特斯拉Model3实车正式亮相。

再看日系：今年4月，丰田宣布放开HEV专利，6月，丰田发布纯电战略，并正式推出了纯电动车专属平台——e-TNGA。（自主品牌有纯电平台的有几个？）且在国内与比亚迪合资，电动战略加速。

不仅丰田，在刚结束不久的东京车展上，日产展台的主角Ariya概念车便是一款即将量产的纯电动轿跑SUV。

这就意味着，在纯电这条赛道上，一直“慢吞吞”的丰田正式加速，迪斯主导的大众汽车成了最激进的“纯电派”，其他重要厂商莫不如此，电动化潮流不可逆转地在全球发生，而他们的最主要目标市场，就是中国。

“毫无疑问，中国市场是我们业务发展并获得成功的重要因素。中国市场在很早以前就预见到电动汽车将成为大众化可持续出行的关键。大众品牌启动全球规模最大电动化项目的灵感，也正是来源于中国市场。”大众品牌电动汽车产品线销售与市场营销负责人SilkeBagschik表示。

不久前，德勤发布的一份新能源市场报告指出，调研发现，60%高端车主和89%中低端车主认为续航里程超过400km的纯电动汽车可以日常使用需求。因此，随着电池技术的持续发展，里程焦虑将不再是纯电车型的痛点。

2020年之所以成为重要节点，一是补贴完全退坡与双积分执行的政策叠加，二是外资品牌电动车型将在此时大规模集中投放，上文中宝马5系PHEV畅销的例子已经说明了强势品牌打造新能源车型的实力。

由此看来，原本计划2019年160万辆的销量已经铁定完不成，而2020年200万辆销量的目标，似乎并不是最重要的事了。

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