图片来自“东方IC”

8月2日上午，日本内阁批准通过《出口贸易管理令》修订案，决定把韩国排除出获得贸易便利的“白名单”，预计于8月底实施。该名单包含27个国家，韩国自2004年加入该名单，至今已有15年，但却将成为第一个遭排除的国家，这标志着日本与韩国在经贸领域的矛盾进一步升级。7月1日，日本经济产业省正式宣布，自7月4日起，包括“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”3种材料将限制向韩国出口。

韩国业内人士表示，日本政府指定限制出口的三个品种，是生产半导体和显示器面板所必需的材料，对依赖日本供应链的韩国而言，无疑造成了巨大打击。两国之间，甚至不惜为此大打口水仗，由于双方都不肯退让，显示强硬姿态，问题至今没有得到解决，韩国甚至不惜向美国施压，来调停此事，可美国似乎“不好意思”。

从这次事件，联想到此前的华为和中兴，不难发现，靠山山会倒，靠水水会流。如果不能将核心技术、资源牢牢掌握在自己手中，至少也不要将鸡蛋放在一个篮子里。而日本限制相关物品出口，可能破坏韩国电动车产业未来，则给中国新能源产业发展提出了反思，当然，也创造了机遇。过度依赖日本，韩国深度忧虑汽车K线查阅资料发现，韩国依存度较高的日本企业TOP10中，电子机器、精密机器、机械等电子系厂家、化学系厂家等企业居多，实际上从在韩国有业务的53家日本上市企业的销售额来看，大约有6成为上述行业。这些基本上都是手机、超薄电视、汽车等工业品的基础部件。

7月28日，据韩国《亚洲日报》报道，韩经济研究院发表《韩日主要产业竞争力比较及启示》报告显示，去年韩国对日本进口依赖超90%的产品共48项，总进口额达27.8亿美元(约合人民币191亿元)。具体来看，韩国矿物产品进口额为10.9亿美元，化学工业或相关工业产品为5.4亿美元，塑料橡胶等产品为5.1亿美元；纺织用纤维产品的进口依赖度为99.6%，化学工业或相关工业的产品为98.4%，汽车、飞机、船舶及运输机械相关产品为97.7%。

报告分析指出，针对韩日贸易专业化指数（TSI）分析结果显示，韩国大部分重化工业落后于日本，韩国半导体和汽车产业都相对日本处于劣势，日本宣布限制对韩国出口，或将严重威胁韩国经济增长。

在此背景下，韩国不免担忧，其在汽车智能化、电动化的发展及产业布局也会受到影响。众所周知，汽车智能化、电动化均是当下最重要的发展趋势，和智能手机一样，汽车智能化最关键的一步便涉及到芯片、原材料、电子元器件等重要部件。

由此看来，日本限制三大原料出口韩国一事，影响力就可想而知了。

更加令人担忧的是，据韩媒报道，继限制向韩国出口半导体材料之后，日本正在酝酿向韩国出口电池材料的限制令，目前日本政府正在审查与电池有关各种核心材料的规定。也难怪韩国像炸了锅，认为日本此举会破坏韩国电动车产业未来。

值得一提的是，韩国动力电池企业正在全球范围内加速动力电池产能布局，原材料供给短缺无疑将制约其扩张速度，甚至对其造成严重打击。日韩交锋，中国迎来机遇？

当然，两者的交锋，很可能随着美国的介入出现缓和。不过，随着日本限制出口韩国事件发酵，中国相关产业或迎来一次发展机遇，提升自主核心竞争力。

美国智库战略与国际研究中心科技政策计划主任路易斯表示，尽管经过40年的投资，目前中国仍然无法制造先进半导体，中国使用的半导体只有16%是由该国生产，其中更只有半数是由中国公司制造。

而在5G产业快速发展，汽车行业电动化、智能化、网联化大潮席卷下，芯片、原材料、电子元器件等核心部件研发制造掌握在谁的手中，都决定这未来世界汽车产业格局。因此，我们要抓住机遇。

首先，受本次事件影响，日本和韩国长期形成相对稳定产业链关系，由此将发生改变。随着日韩贸易战给产业链格局带来的新变化，中国企业有望破局，迎来半导体芯片行业的机遇。

据韩国KBS电视台报道，三星电子和SK海力士等企业近日派出高管前往中国，寻找新供货商，并陆续向一些中国企业开出半导体产业重要原料——电子级氢氟酸的订单。《日本经济新闻》则称，三星电子、SK海力士已着手对非日本厂商的氟化氢进行性能试验，供应商很可能是中国企业。

引人注意的是，随着产能转移，相应的产业投资也将有所增加，先进的设备工艺、人才以及管理理念可能将涌向中国，在此影响下，中国芯片发展将迎来技术与环境的进一步改善、提升。

届时，中国芯片、原材料供应、电子元器件，在自主发展、构筑强化本国产业链的同时，也将参与到全球产业链，实现融合发展，而在汽车智能化的发展上，也将更加游刃有余。

其次，不论日本是否会向韩国出口电池材料的限制令，吃过依赖日本进口苦头的韩国，也将会在电池材料方面采取举措。

目前，韩国电池企业在电池材料方面的应用，尤其是隔膜材料，如旭化成、东丽等产品进口对日企依赖度高，因此，推进锂电池隔膜采购多样化也将被韩国电池企业提上日程。

从路径来看，改变这一现状的方式只有两种，一是将进口隔膜产品国产化，二是寻求其他替代供应商。

事实上，今年以来，韩国电池企业在隔膜供应链采购多样化布局方面已经开始加快脚步。5月，LG化学与上海恩捷签订5年合同订单；星源材质从2013年开始就与韩国LG化学形成战略合作关系；纽米科技也是LG化学产品长期保持稳定的供应商……

技术方面，中国隔膜企业也在积极配合头部电池企业需求，无论是在动力电池领域、储能领域还是在3C数码领域，为其提供薄型化、高韧性、高性能隔膜产品。

在产能布局方面，今年以来，包括星源材质、沧州明珠、纽米科技、上海恩捷等都在加速扩张/释放产能。

中国为何要抓住机遇可以预见的是，一旦韩国供应链采购多样化趋势转向中国，在技术、产能、资金等方面已经做足准备的中国隔膜企业，或将迎来新一轮市场增长空间。

不仅如此，这也将对中国电池及新能源汽车发展带来积极影响。整体来看，日韩事件的发展，或将推动中国电动车产业和智能网联汽车，在核心竞争力上的提升。

当然，这也为中国汽车公司敲响了警钟，因为目前不少中国电动车供应商，在核心部件方面，严重依赖国外供应商，缺乏自主研发能力。

笔者依稀记得，日本是全球重要的电子产品生产国，也是全球领先的元件厂商主要出口地。当年，日本“3·11”特大地震发生，震动了全球电子信息产业神经，中国市场上不少电子产品售价飙升，依赖日本上游核心部件的公司面临着零配件短缺的烦恼，不少中国汽车公司也因此缺乏电子核心部件而停产。

如今，面对着全球汽车产业的大变革时期，中国已经在电动汽车、智能汽车和互联网走在了前面，如果没有培养出一批强大的技术公司，那么这微弱的起跑优势也可能瞬间被逆转。

因为从传统汽车产业来看，这已经有了非常鲜明的例子以及教训。试想爱信、电装等日本供应商突然遭遇自然灾害，将有多少中国企业被迫停产。所以，中国汽车产业需要更多的华为。

K线点评：危机与机遇引发的思考牵一发而动全身。全球经济由全球所有国家共同组成，一方受损，其余国家多多少少也将受到牵连。因此，不管是哪个产业，哪个国家，发动经济制裁，并不是上上策，毕竟，制裁的不仅是对方，还有无辜的他人，以及自己。伤敌一千自损八百的招式，谁又会是赢家呢？

日本与韩国的纠纷，虽然给中国带来发展机遇，但也不免使人警醒，掌握核心技术、把握经济命脉、拥有重要资源的重要性。只有将关键的核心技术、经济命脉和重要资源紧紧抓在手中，才不会受制于人，才能实现真正的强大。

当然，这并不是鼓励闭门造车，毕竟，历史告诉我们，闭门造车的路，也是走不通的。现在是开放的时代，在经济全球化背景下，相互合作，各有所长，相互融合是趋势，更是必不可少的。只是，在这个过程中，我们有必要将核心竞争力，和关乎命脉的东西，掌握在自己手中。

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