导读：燃料电池汽车由于能量密度高的优势被普遍认可将成为中国交通领域电动化的重要组成部分，尤其在重载+高续航领域，而随着越来越多关键零部件的国产化，燃料电池成本迅速下降，经济性逐渐显现，行业爆发就在最近两年……

氢燃料电池技术满足产业化需求，能源革命开启

目前的燃料电池从寿命、性能、资源和成本等方面已经达到产业化条件，满足下游交通和备电等领域应用：

（1）燃料电池车辆寿命和运营里程达到传统汽柴油车水准，在英国和美国均有燃料电池公交车（FCEB）运营寿命超过 2.9 万小时，无需大修或更换燃料电池组；

（2）低温启动温度可以达到-30℃；

（3）铂金催化剂用量较小，未来不会引起铂金资源短缺，目前国际先进催化剂耗铂水平可达到 0.125g/kW，未来单车铂金用量可以低于 5g，与传统柴油车尾气催化剂铂用量相当，并且催化剂在往低铂和无铂方向发展；

（4）成本快速下降，日韩燃料电池汽车预计 2025 年能达到传统内燃机车成本水平；

（5）氢耗与油耗成本持平，并且随着规模扩大，氢气成本存在较大下行空间。氢燃料电池具有零排放、零污染的特性，被认为是未来清洁环保的理想技术，是终极新能源动力解决方案。燃料电池本质上是发电机，下游应用场景广泛，可以应用于交通领域和发电领域等。我们认为燃料电池发展将掀起一轮能源革命，氢将取代一部分石油，成为能源体系中的重要一环，未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。

燃料电池应用场景

国家政策循序渐进，地方政府积极推动

1、中国对于燃料电池发展支持处于循序渐进状态，我国从 2001 年就确立了 “863 计划电动汽车重大专项”项目， 确定三纵三横战略， 以纯电动、混合电动和燃料电池汽车为三纵，以多能源动力总成控制、驱动电机和动力蓄电池为三横。近期随着燃料电池产业发展逐渐成熟，中国在燃料电池领域的规划纲要和战略定调已经出现苗头，支持力度逐渐加大，政策从产业规划、发展路线和补贴扶持全方位支持燃料电池产业发展。

2、产业规划：2016 年 11 月 29 日，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出系统推进燃料电池汽车研发和产业化。加强燃料电池基础材料与过程机理研究，推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发。加快提升燃料电池堆系统可靠性和工程化水平，完善相关技术标准。推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展，推进加氢站建设。到 2020 年实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。

3、发展路线：2016 年 10 月，汽车工程年会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中指出，到 2020 年燃料电池汽车在公共服务领域的示范应用要达到 5000 辆的规模；到 2025 年，实现氢燃料电池汽车的推广应用， 规模达到 5 万辆；到 2030 年， 实现氢燃料电池汽车的大规模推广应用， 氢燃料电池汽车规模超过１百万辆。

4、补贴扶持：2016 年 12 月 30 日财政部、科技部、工业和信息化部和发改委发布的《新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求》中规定除燃料电池汽车外，各类车型 2019-2020 年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡 20%，对燃料电池汽车补贴延续至 2020 年不退坡，对于燃料电池乘用车，给予 20 万元/辆补贴；对于燃料电池小型货车、客车，给予30 万/辆补贴；对于燃料电池大中型客车，中重型货车，给予 50 万/辆补贴。2018 年发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，燃料电池汽车补贴基本保持不变。

燃料电池顶层规划循序渐进

基础设施是产业痛点，加氢站搭台奠定基础

国内燃料电池汽车的发展仍处于导入期阶段，主要制约因素在于两个方面：一是基础配套设施不完善（加氢站少），二是燃料电池产业链国产化程度有待提升，目前电堆产业链达到 50%，成本依然较高。

加氢站之于燃料电池汽车,犹如加油站之于传统燃油汽车、充电站之于纯电动汽车,是支撑燃料电池汽车产业发展必不可少的基石。燃料电池汽车的发展和商业化离不开加氢站基础设施的建设。若没有完善的加氢站基础设施布局，则很难支撑起燃料电池车应用规模的扩大，因此加氢站的建设是产业发展的关键因素。

国内加氢站较少，建设速度需要继续提升。2016 年初全国运营加氢站只有3 座，北京永丰、上海安亭和郑州宇通。根据国金证券统计，经历 2 年多的发展；目前正在运营的超过 19 座，分别位于北京、上海、江苏、大连、安徽、河南、广东等 地。2018 年开工建设的加氢站 23 座，规划加氢站 44 座。虽然这两年加氢站建设提速，但是相对于氢燃料电池产业需求，加氢站数量远远不够。

全国部分运营的加氢站

加氢站缺乏现状引起产业界关注，2019 年两会期间，众多能源巨头和车企 和高管均有推动加氢站建设建议，主要包括：（1）制定加氢站等基础设施规划；（2）健全加氢站建设、规范和审批制度；（3）加大加氢站补贴力度。

氢云链认为，加氢站和氢气为代表的基础设施的完善是燃料电池产业发展与普及的前提。

便捷地获得低成本的氢气成为燃料电池行业能否顺利发展的关键，行 业早期的采用氯碱工业副产氢加上气氢拖车运输可以解决需求；随着需求增加，天然气与煤炭制氢未来也将成为重要的过渡解决方案；而未来随着光伏等可再生能源发电成本逐渐下降，光伏+燃料电池反向制氢或高效电解水装置将成为主流，将大大改变整个能源结构。

加氢站是燃料电池产业发展的关键基础设施，目前有大型公共加氢站和小型自制氢加氢站两种方案，而以前者为主，后者包括本田的 SHS 系统目前由于成本问题还未能普及。加氢站行业发展需要解决资金、法规、盈利模式三方面问题，目前都已经初步有了解决方案。

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