特斯拉FSD v12入华蔚小理华都是受益者

圆周智行 2024-06-26 14:14

近日，财新报道，一名接近上海市政策制定部门的人士称，上海自动驾驶示范区已向特斯拉发放了道路测试牌照，FSD v12（特斯拉通过端到端技术实现的完全自动驾驶功能）可能正在测试。

特斯拉FSD v12入华三要素：地图合规、数据合规、政府备案。目前看来，三要素已经完全具备。

在地图合规性上，特斯拉已经和百度地图合作；在数据合规性上，特斯拉2021年就在国内建立了数据中心；而根据财新报道，上海政府的允许似乎补齐了FSD v12入华的最后一块拼图。主动权反而掌握在特斯拉手中，何时推送完全看测试结果如何。

不管国内车企是否情愿，与特斯拉的正面交锋已经在所难免。然而从另一个更宏大的视角来看，特斯拉进入中国，蔚小理华等国内智驾先驱既是对手，也是最大受益者。

“狼真的要来了”

4月30日，特斯拉CEO马斯克闪电访华，事后外界传言目的是推进FSD v12在中国落地。

在此之后，有关特斯拉FSD v12入华的消息层出不穷。最新的消息来自据财新，一名接近上海市政策制定部门的人士称，上海自动驾驶示范区已向特斯拉发放了道路测试牌照，FSD v12可能正在测试。

特斯拉FSD v12入华的讨论最早可以追溯到2023年11月，有车主发现特斯拉中国车主手册更新了FSD v12（Beta）的功能介绍，被外界视为FSD v12入华的信号。当时特斯拉官方给出的回应是，“正在推进FSD v12在中国市场落地”。

特斯拉FSD v12入华三要素：地图合规、数据合规、政府备案。目前看来，三要素已经完全具备。

2024年4月22日，百度在 Apollo 汽车智能化产品发布会上亮相了百度地图 V20 。当时百度地图宣布了与特斯拉和华为的合作。消息称，特斯拉与百度地图此次合作为独家、深度定制版本。

6月13日，特斯拉OTA百度地图正式上线。目前车企都采取智驾，导航一张图的技术路线，尽管双方都没有表态，但特斯拉FSD v12智驾地图合作商确认百度几乎板上钉钉。

外界讨论中，特斯拉入华最大的障碍就是数据合规。顺着时间线梳理，特斯拉很早就解决了这一问题。

2021年5月25日，特斯拉宣布在中国建立数据中心，以实现数据存储本地化，并将陆续增加更多本地数据中心；2021年10月，特斯拉宣布数据中心在上海正式落成。据称，特斯拉还引入第三方权威机构对公司信息安全管理制度进行审核，并通过安全管理体系认证。

2021年8月20日，国家互联网信息办公室等五部门发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》。《规定》提出，国家有关部门依据各自职责做好汽车数据安全管理和保障工作，包括开展数据安全评估、数据出境事项抽查核验、智能（网联）汽车网络平台建设等工作。对于违反本规定的汽车数据处理者，有关部门将依照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》等法律、行政法规的规定进行处罚。特斯拉公司作为首批试点企业，参与了主管部门组织的合规试点工作。

2021年9月26日，马斯克在2021年世界互联网大会乌镇峰会上表示，特斯拉已经在中国建立起数据中心，用来储存中国业务所产生的所有数据，包括生产、销售、服务和充电数据等。所有个人信息均储存在中国，只要当客户从海外订购备件时，个人数据才会被传输到海外。

2024年4月28日，中国汽车工业协会发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报》，特斯拉上海超级工厂生产的车型（国产）全部符合合规要求。也就是国产Model 3/Y均符合汽车数据安全合规要求。

2天后，马斯克秘密访华。

随着上海市政府获批，特斯拉FSD v12入华外部障碍已经基本清扫完毕，最大的不确定性反而在特斯拉自己。对于国内智驾先驱而言，特斯拉FSD v12进入中国，有煎熬也有期待。

蔚小理华迎战特斯拉

不管情不情愿，特斯拉FSD v12入华，国内智驾先驱们避无可避，只能应战。我们从3个维度来看中美车企智驾的全面战役：数据积累；技术先进性；底层支撑，包括数据处理能力和智算中心。

百度王云鹏，华为余承东，何小鹏都曾在公开场合表达过自家产品优于特斯拉的说法。给出的理由大相径庭：国内路况复杂度远高于国外，特斯拉没有针对专门的训练，干不过国内的智驾系统。

这个说法其实存在极大地争议。国内车企所依仗的就是数据问题，但其实特斯拉2021年就在国内建立数据中心，并开始收集数据。而且在国内有庞大的用户基数，应该说不管数据质量还是丰富度都高于国内车企。

6月21日，赛力斯董事长张兴海表示，截至目前，AITO问界总智驾里程累计2.65亿公里。考虑到目前华为已售车型主要是问界系列，也基本能反映华为智驾的数据水平。

而目前国内销量最高的新势力车企是理想汽车，2024年6月21日，理想汽车官方宣布，理想汽车累计交付突破 80 万辆。理想称其在销售第一台理想ONE时就设置了传感器数据收集触发机制。

2021年9月，特斯拉在上海建立数据中心，即便按照此时才开始收集数据，2年半时间里，特斯拉在国内销量超过120万台，远超国内车企交付量。（由于车企没有公布数据，这里以销量排名论证数据排名）

在智驾路线上，华为被认为是最有可能与特斯拉扳手腕的选手。二者对技术的理解完全不同，特斯拉追求商业上的极致性价比，用最低成本的纯视觉实现最大价值，而华为则信奉大力出奇迹，更依赖激光雷达。

华为目前最新的激光雷达产品是192线的D3，并计划在年底升级为D3Pro，重点强化灰尘雨雾的滤除能力；2025年，华为激光雷达将升级为D5平台，面向L3提升小目标为物体检测能力，最高精度是高于汽车底盘14cm，就是常见路肩的高度。同时，华为会在年内首发高精度4D毫米波雷达。

特斯拉则通过8颗摄像头就实现了FSD v12的相关功能，但摄像头无法突破自身物理极限，在云雪雨雾等天气，只能通过软件能力弥补这方面的差距。相较而言，国内车企遵循的激光雷达方案上限更高，有激光雷达兜底。

目前最流行的端到端方案上，特斯拉FSD v12已经上车，但是它的真实技术架构没人知道，因为特斯拉从来没有公开过。

在端到端方案上，目前华为已经实现了感知模型的统一，接下来华为会把预测、规划、决策整合，形成一个PDP网络，形成端到端的一体化控制。

5月20日，小鹏发布了端到端方案，并于当日在多款车型推送。单并没有展开太多技术细节。并且并不知道小鹏的技术架构。

6月8日，2024中国汽车重庆论坛上，李想称目前已经完成了感知系统大统一，年底前会完成预测规划和控制模块的统一。李想还首次提出了VLM（视觉语言模型）来为端到端兜底，彻底解决corner case问题，通过模拟人类大脑的双系统，理想喊出了“今年内实现L3，3年内实现L4”的口号。

智能驾驶本质上是人工智能的一个分支，尤其端到端方案以后，更是将行业带入数据驱动时代。在这些硬性技术之外，决定成败的还是车企的数据处理能力和底层智算中心支撑。

特斯拉DOJO 智算中心预计2024 年 10 月总算力将达到10 万 PFLOPS，相当于约 30 万块英伟达 A100 的算力总和。

华为乾崑 ADS 3.0算力为3500PFLOPS/秒，小鹏扶摇架构是600PFLOPS/秒，理想是1200PFLOPS/秒。

底层智算中心就是数据驱动时代的加油站，数据就是石油，讲究大力出奇迹，特斯拉在这方面想的很明白，计划 2024 年底前对 DOJO 超算中心投资超 10 亿美元。但不清楚在国内是否采取同样的配置。据悉，特斯拉今年计划将英伟达 GPU H100 增加至 85000 张以上，如果按照一张 H100 目前售价在 2.5 万-4 万美元之间，相当于特斯拉今年至少要投超 20 亿美元。

在国际市场，特斯拉是一个难于逾越的对手。但在国内，特斯拉的智算中心可能没有那么快。在这方面，我们认为，短期内国内车企更有优势。

即便二者存在竞争关系，但是换一个角度思考，特斯拉FSD v12入华，国内智驾先驱们都是会是受益者。

国内车企需要特斯拉FSD V12

尽管表面上对特斯拉口诛笔伐，但国内车企都心如明镜，FSD V12 入华，国内智驾先驱都会是受益者。时间回到4年前，或许能够唤起更多人的记忆。

2019年底，特斯拉Model 3国产，短短三年时间，我国新能源渗透率从4%到突破50%。

特斯拉电动车进入之后，带来的不仅是好的产品，更多是对用户的市场教育，让更多消费者愿意接纳电动汽车，背后还有看不见的产业链成熟度。特斯拉在市场的巨大成功也让资本和市场相信，新能源不是政府“催熟”的产物，而是有真实的市场需求。

6月12日，辰韬资本发布《端到端自动驾驶行业研究报告》，报告预测，高速 NOA 渗透率至 2026 年将超过 30%，城市 NOA 渗透率超过10%。

特斯拉FSD V12 在2023年末推送，它带来了巨大的市场反响，国内嗅觉明锐的竞争对手们早已闻风而动。

20204年初，小鹏汽车董事长何小鹏在内部信中表示，今年计划在智驾上投入35亿元，再增加4000人，让小鹏XNGP在国内实现全国都能开，并且进入全球市场。

4月24日，华为带来了智能汽车解决方案新品牌：乾崑。契机是华为认为今年是智驾规模商业化运行的元年。“规模”的意思是智驾要上量了，华为给出了一组数据支撑：问界已售车型中，70%的用户选择了高阶智驾包。华为预计，截止2024年底，搭载华为智驾系统车型保有量将突破50万台。

行业有一个共识，智驾系统发展分3各阶段：可用、好用、爱用。每一层跨越都是一个巨大的鸿沟。现阶段，整个行业水平基本处于可用阶段。

而特斯拉FSD v12 推送以来，获得了用户及媒体的一致好评。甚至连友商都不吝赞美之词，小米集团联合创始人林斌评价特斯拉FSD v12“像是人在开车”，何小鹏更是表示FSD v12可以给到很高的分数，体验非常丝滑。最后更是表示2025年会是完全自动驾驶的Chat GPT时刻。