对于汽车行业，2025是个神奇的数字。

从国家战略层面看，电动化，2025年要实现新能源汽车销量占比25%以上（2022年已经实现）；智能化，2025年将实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

对于电动化的趋势和认同已经趋于共识，对于智能化，大家的想象却各有不同。

有人要在2025年量产自动驾驶网约车，有人要在2025年实现自动驾驶商用，当然也有人给出了自己的思考，认为自动驾驶的十年终局，仍将是L2+++。

这个人就是地平线创始人、CEO余凯。

△地平线创始人、CEO余凯

作为国内目前最炙手可热的智能驾驶芯片企业，地平线这个态度显得过于理性，甚至有点拖行业后腿。

要知道，余凯不只是一个管理几千人团队的创业者，早在10多年前，就是国际TOP级的机器学习专家，从2012年起，几乎一手推动了深度学习技术在国内的认知和应用。

在余凯看来，当前短期内不需要、也不能实现真正的无人驾驶，行业正在回归商业本质，陆续落地的以高速NOA为代表的L2+级高级辅助驾驶，正在为用户创造价值。

在这样的认知下，地平线形成了一套自己的发展策略。

在上海车展上，地平线对这个观点，以及在这个观点下的技术、产品和商业策略进行了梳理。

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技术会渐进式发展，而且会更漫长

完全自动驾驶究竟什么时候会到来，这个争论由来已久。

曾经，特斯拉、谷歌、通用、丰田都公开表示在2019年左右能实现完全自动驾驶。

媒体也在2015年预测：从2020起，你将成为一个“永久后座司机”。

后来的事，我们都知道了。

跳票之后，自动驾驶开始逐渐分化成两个技术路线，一是以特斯拉为代表的渐进式路线，二是以Waymo为代表的跨越式路线。前者以数据驱动的方式从L2开始，推动自动驾驶技术朝L2+及以上发展；后者则是直接进攻L4，至今没有形成可大规模、大范围推广的商业应用。

于是我们看到，去年开始，L4级自动驾驶企业扎堆涌入L2级前装量产市场，喊着“降维打击”的口号，以求尽快实现商业闭环。

L4到L2的转型，差的不是2，而是从无人驾驶到辅助驾驶，从颠覆人到帮助人，从“前沿科幻片”变成了“写实纪录片”。

浪漫和酷炫变得昂贵，剩下的工程、质量、交付和商务问题，是筚路蓝缕，更是“柴米油盐”。

但也正因有了这剥掉一层皮的“苦”，行业才有了更多基本共识。

比如算力，L2的算力需求大概在5-10T，高速领航辅助大概在10T以上，城区领航辅助则要上升一个数量级，来到100T以上的范围。

再比如消费者对自动驾驶的认知。

L2的新车搭载率快速攀升，终端用户对于智能配置的接受度在逐渐增高，开始愿意为L2及以上的辅助驾驶功能买单。

有机构预测，到2025年国内66%的新车将预置L2以上功能，其中50%是L2-L3。其次，在现阶段的自动驾驶场景中，绝大多数用户的核心功能需求是车辆能提供轻松安全的驾驶体验，缓解开车的紧张与疲劳。

因此，我们看到以高速NOA为代表的L2+级高级辅助驾驶在陆续落地，地平线也预测，今年和明年在高速领航、辅助驾驶、NOA方面会有一个大的爆发，后续的增长甚至会超过L2基本辅助驾驶的增长。

大水漫灌的时候，要大上快上。局面趋向紧张时，就要学会把时间和钱，都花在刀刃上。

所以我们能看到，今年，从车企到零部件，整个汽车行业都在回归商业本质和用户价值驱动。拉齐这些认知，就不难理解地平线对用户价值的全情投入。

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需求才是第一生产力

认定自动驾驶技术会是一个漫长的渐进式发展过程后，地平线在产品设计和研发中也遵循了同样的策略和逻辑。

接下来这一段你可能看不懂，我们试图讲一讲地平线在做什么、怎么做的、怎么做到的。

如果你不是一个芯片、算法、软件研发人员，大概永远不会、也不需要了解这些，你只需要知道并相信，国产智能驾驶芯片也可以性能和体验俱佳，这就够了。

但是，智能驾驶从能用、好用到爱用，三个字的变化，背后是无数个研发人员的思考、突破、蜕变和坚持。

从2019年到2021年，地平线BPU架构历经了从伯努利1.0，到伯努利2.0，再到贝叶斯的三代进化。

伯努利阶段，更多是面向车辆的主动安全功能和不同类型物体的像素级语义分割，对算力的需求较低。

但随着汽车智能化的发展，对于时间与空间的融合、多传感器的融合以及预测的需求在增加。而要解决这些问题，就要求自动驾驶芯片支持BEV、LSTM、Transformer等算法。地平线第三代BPU贝叶斯就是为此进化而来，基于此打造的征程5芯片目前正在高阶辅助驾驶场景中被大量应用。

本次车展发布会，地平线又推出了最新一代智能驾驶加速引擎——BPU纳什，这是专为大参数量Transformer、大规模交互式博弈而设计，面向前沿算法优化赢得最佳算法效率，创新性采用AI辅助设计大幅提升架构可编程性，且具有超异构计算架构，可显著增强算力多样性。

同时，全新一代BPU纳什架构进行了大幅创新和优化：

独特设计三级片上存储架构，核间高效协同，极致优化大参数下的带宽瓶颈；具备多脉动立方加速引擎，灵活的引擎间数据流动实现高能效且低带宽占用；数据变换引擎，灵活支持Transformer细小算子；浮点向量加速单元，具有通用、灵活的特性，满足关键算子精度需求；紧耦合异构计算单元高效加速不同类型数据处理；核内、核间、片间高效灵活的多向数据流动，实现计算动态调度与灵活调优；虚拟化技术，透明式提升多任务并行处理能力；数据驱动功耗优化，针对神经网络数据动态范围特性，降低功耗30%。

三代BPU的进化过程，是地平线遵循软硬结合技术路径的结果。同时，地平线聚焦最新的神经网络架构与高等级自动驾驶应用场景，利用深度学习加速计算创新技术，通过算法、编译器、架构设计三者相结合，在软硬结合极致优化的同时，经数据驱动实现自动化验证，持续优化计算密度和能量效率，实现算法效率、灵活性和硬件效率的最优解，让BPU拥有“智能进化”持续迭代的能力。

地平线联合创始人兼CTO黄畅用一个比喻阐明了算法、编译器、架构设计的关系，“如果说算法方案的开发者是优秀的作曲家，编译器就是杰出的指挥家，而BPU计算架构就是一流的交响乐团，三方需亲密协作，才能奏响机器人时代的华美乐章。”

而这些背后，都是“需求”这个巨大的推手在起作用。

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用户价值，地平线的“第一性原理”

虽然行业对智能化的预期发展节奏仍有分歧，但对于国产化的大方向，已经是共识，而且，2025年将会是国产芯片发展应用的关键节点。

如何在2025年这个节点，最大化实现商业价值、最极致开发技术和产品、拿下最多的市场份额？每家企业各有考量。

于地平线，“用户价值”就是它的“第一性原理”，也是一切技术、产品开发和商业策略的思考原点。这也是近期所有公开场合，余凯和多位地平线高管提到次数最多的词。

这里的“用户”有两个人群。

第一个用户，是地平线的生态伙伴。

地平线可能是国内汽车产业创业公司中，最用心、用力做生态的企业。用地平线副总裁张玉峰的话说，就是“我们真心诚意做生态，也是真心诚意做开放”。

秉承 “灵活开放、丰俭由人”的原则，地平线不只是一个卖货的芯片供应商，更是在给全行业提供智能驾驶的底层能力和认知。

对主机厂、Tier1供应商，都提供感知算法的“白盒交付”，规划控制算法的“白盒”或者“灰盒”交付。简单说就是，如果主机厂、Tier1不知道智能驾驶怎么做、能做成什么样，地平线就先来给你搭个样板间。你需要或者喜欢，就可以随意组合，部分或者全部拿走。

地平线的开放到什么程度呢？

如果主机厂想做芯片，地平线还可以开放AI加速和BPU。通过开放软件IP授权、BPU IP授权等多种方式，打造智能汽车时代的“ARM+Android”模式，基于“芯片+工具链+参考算法”的开放技术方案，帮助车企、Tier1、初创公司实现差异化智驾方案的高效开发与落地。

“生态”这个词听着有点虚，但这确实是地平线最突出的标签之一。正如我们在《地平线，正在成为下一个宁德时代？》一文中写过的观点：

地平线，正在设计一场无限游戏。

在詹姆斯·卡斯的《有限和无限的游戏里》：有限的游戏，目的在于赢得胜利；无限的游戏，旨在让游戏永远进行下去。有限的游戏在边界内玩，无限的游戏玩的就是边界，它的目的在于将更多的人带入到游戏中来，从而延续游戏。

做芯片只是地平线的第一步，做系统、做生态才是完整的链条。

关注地平线的人应该发现了，从2019年开始，地平线除了战略聚焦智能汽车，一年推出一款车规级芯片，还在全力构建自己的生态，这里的生态在我看来有两个层面，一个，是打造自己产业链上下游的核心朋友圈，另一个，则是基于自己的芯片、工具链和算法解决方案，构建一个强大的车载软件开发者和应用生态。

在过去3年，地平线先后量产了征程2、征程3、征程5三颗芯片，单芯片算力从4Tops提高到128Tops，实现了从L2到高速NOA的跳跃。但想要满足不断创新的算法和模型规模的要求，自动驾驶需要的算力和带宽还需要持续提升。

为了真正构建起智能驾驶这场“无限游戏”，地平线也在快速推进更高效的基础设施的建设。

据地平线副总裁兼软件平台产品线总裁余轶南介绍，地平线在今年提出了基于BEV+Transformer的端到端算法框架，并已经将这套架构的部分模块应用于征程5芯片，包括纯视觉BEV动静态环境感知、基于Transformer的道路关联关系识别，以及所有道路参与者的轨迹预测，这些技术都即将达到量产状态。

“但这样的技术和模型，需要更大规模的神经网络参数来支撑，预计未来参数规模将达到百万亿级别。为了满足不断创新的算法和模型规模，算力和带宽的需求也提高了至少1~2个数量级。”余轶南说道。

同时，海量数据与巨量模型需要更高效的基础设施。据余轶南介绍，“目前，地平线已经上线了接近20亿亿次每秒的算力，开发了具有90%以上自动化率的4D标注系统，可以实现每周5万+clips的标注能力，仿真系统可以支持每天百万公里的数据仿真能力，并将持续提升。地平线构建这么大的云端资源，目的是为了能够开放给行业的合作伙伴，支持整个行业在自动驾驶的道路上不断的前进。”

第二个用户，就是终端的用车用户。

在上海车展的发布会现场，地平线再次强调，智能驾驶在未来十年都将保持L2+的阶段，完全的自动驾驶只是会在部分专用道路上实现，而产业能够做的就是持续优化用户的高级辅助驾驶体验。

在地平线看来，整个行业完成了ODD（运行设计域，即运行区域和场景）的扩展期，从L2级辅助驾驶到高速NOA，今年已经开启了全场景自动驾驶的元年。而从现在开始，整个行业将进入MPI（智能驾驶接管里程数）迭代期。面对如此挑战和复杂的系统和技术，地平线还将推动成本做到合理的范围内，让每一辆车能够无压力地标配自动驾驶系统，

地平线的目标，就是促进自动驾驶的关键指标MPI在5年内达到现在的1000倍，让自动驾驶像今天的自动挡一样普及，为用户带来极致驾乘体验。

面对如此有挑战且复杂的系统和技术，地平线的愿景是在10年内，实现每10万公里小于1次的接管，通勤效率比人类驾驶快10%，舒适度5星，覆盖99%以上的道路和场景。

如何走向这个愿景，地平线认为需要软硬结合，将成本做到合理的范围内，让每一辆车能够无压力地标配自动驾驶系统，在算力、模型规模、算法、数据、基础设施等方面全面推进，并且和行业优秀的合作伙伴，协作共赢。

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