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更深刻理解汽车产业变革

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出品：电动星球 News

作者：蟹老板、毓肥

电影寒战截图

经过一夜发酵后，「蔚小理」的最新交付数成为了今天热议的话题。

在公开报道、社交平台，乃至于行业、车主的微信群内，到底谁更强？该继续叫「蔚小理」、还是「小蔚理」、「理小蔚」都引发了好大一场口水仗。

中午时分，我们打了个电话给朱玉龙。

问这位在汽车行业摸爬滚打十几年的资深工程师、大V：你觉得蔚来、理想、小鹏三家之间有暗战？

他说他也觉得有，尤其是对七月交付数据的不同解读。

从舆情角度来看，「新造车谁第一」一直是过去半年来的热议话题。6月份，还有人说理想掉队了，应该用「蔚小哪」替代「蔚小理」；到了今天，随便搜下，许多文章又开始说过去新造车过去不成文的「蔚小理」排序，应该改成「理小蔚」。

今天算是一篇....议论文？文章不长，但会谈事件、给意见，做分析。——譬如，暗战是什么？交付大比拼该怎么看？长线逻辑又在哪里？

现在开始。

一、暗战

过去两天，新造车三强先后发布了 7 月的交付数据。

但 7 月和过去似乎不太一样，理想汽车在这个月交付了 8589 辆，小鹏汽车交付 8040 辆，而蔚来交付了 7931 辆。从交付数来看，理想首次登顶，蔚来则一下子落到了第三位。

从昨天下午 16 时蔚来发布数据后，这个事就热闹起来，甚至热闹得不能算是「暗战」了。在行业群、在各自的粉丝群，在微博、在头条，大家意见相左，争执甚至争吵都出现了。有车主也晒出被「媒体老师连续加微信」的截图。

我们先找「蔚小理」三家车企的粉丝们问了问。

理想粉丝非常乐观。

譬如，理想 ONE 车主 W 先生表示对理想 7月的交付数据「丝毫不意外，看看汉兰达在国内的销量和价格就觉得理想的销量还能更高」，甚至「产能没问题， 8 月就能破万了」。

说「8 月就能过万」，是因为 6 月份新款理想 ONE 出来之后，李想就立了个「9 月交付过万」的 Flag——虽然 5 月份理想的交付量仅为 4323 辆。

至于原因，W 先生认为根本在于产品力。不仅是相对于汉兰达而言，「理想 ONE 在产品方面吊打同级别，同价位的任何车」。

他觉得理想 ONE 的极限远不止 1 万辆，因为北方纯电动车很难普及，「冬天温度太低了。」

来到蔚来。

蔚来粉丝对于蔚来本月丢掉月交付第一的位置是耿耿于怀的。在蔚来 App 上，甚至有 ES8 创始版车主专门发帖讨论此事。文末还有几个「多么希望」：

多么希望我的话是危言耸听；多么希望我的担心是多此一举；多么希望我的分析是毫无根据；多么希望我的话语是一坨狗屎。

蔚来车主@土豆泥 也对蔚来在 2021 年的产品竞争力有担忧，譬如在自动驾驶上——「别家标配的辅助驾驶，除了没有 NOA，相当于蔚来的 3.9 万‘大NP’了」。

@土豆泥 认为「（86C）和新款（ET7）差距太大了。」这可能导致准用户持币观望。

至于小鹏，本月冲破 8000 关口，粉丝们是有意外之喜的。

虽然 7 月小鹏宣布了一些政策，比如 3000 度免费充电调整等，但G3+P7 双料车主@大包子狸 却说并没有想到小鹏当月交付会过 8000。

至于原因，他认为是「智能的胜利」。

@大包子狸 说，P7 强在外观惊艳，但性能和内饰其实相较于竞品并没有明显优势，销量增长的核心原因「其实就是因为智能，包括自动辅助驾驶和智能座舱都是」。

特斯拉 Model 3 车主@Aman 也表示小鹏的智能让他印象深刻。他认为小鹏在软件上的发力是有目共睹的，也是他认为在智能座舱思考上最深入的（车企）。

「说实话 P5 这个车本身我不是很感兴趣，但如果智能上加分很高的话，还是具备竞争力的」。

我们问 Aman，Model 3 标续再降价，会对 P5 有影响吗？他回答称「短期内会有些影响，但我认为 P5 和 Model 3 实际针对的客户群体不同。」

小鹏车主@如意哥 则说：「如果不是前年的事，小鹏应该提前一年就能达成这个目标」。

二、不同

电影寒战截图

既然是调查，当然不会只有车主。

蔚来交付数据出炉后，我们曾询问蔚来内部人士，为何七月交付数环比六月下降了 1.9%？

他的答复是欧洲大水，而蔚来的空气悬挂来自德国。

我们查了下，发现真是。

7 月中旬开始肆虐欧洲大陆的洪水，已经对德国汽车产业造成了巨大打击。其中奥迪 A4/A5/A6/A7/A8，以及 RS 全系车型，都已经面临停产；ZF 采埃孚的零部件工厂同样面临停工威胁。

更严重的是运输网络，CNBC 报道称进入鹿特丹、汉堡等港口的部分铁路已经中断，「这将对全球汽车及家电行业造成打击」。

「 7931 辆的交付，大家今天有争议，但蔚来其实一直都在既定节奏中。」他补充说。

不过，除了产能瓶颈，朱玉龙则认为蔚来高达 40 万的售价也是一个很重要的原因。「这个价格体系不降下来，整个需求量是有限的。」

在他看来，蔚来的目前在产品和价格上都有品类不全的问题，需要撑过 2021 这一年。

「ES6、EC6，都集中在大的城市群，又是纯电，存在渗透的困难。」需要等到明年轿车体系，包括 ET7，也包括ET5出来。

在说起理想与小鹏的攀高时，另一位业内人士则给了两个说法。

先说理想。

理想要在港交所再上市的消息今天已经确证了，在他看来，理想从各方面都需要「一次第一」来迎接港交所的上市。「过去的七月，理想连展车都在卖，加上之前的库存车。」

至于小鹏，他则认为很可能得益于磷酸铁锂版本 P7 的上市。

我们跟朱玉龙也沟通过这些说法。

朱玉龙说，中国人相信一份尺寸一份价格，理想 ONE 是大型 SUV，又是可以加油的增程车。相当于用 30 几万的价格，带来燃油车七八十万的体验，让部分消费者觉得物超所值。尤其是在西北，在一些县城，对电动车很不友好的地方，理想也有市场。

至于小鹏，自己也有台 P7 的朱玉龙也感觉铁锂版本 P7 的上市可能是一个关键原因。它让很多意向车主能够在更低的价位上，或者在他的预算内买下一台拥有 XP3.0 的 P7。

「我自己选了 XP2.5，还是有点后悔没选 XP3.0。」朱玉龙说小鹏这波自动泊车的宣发是「赚了的」。买小鹏的人，其实都是对比过 Model3、比亚迪汉等车型的，「一个好看的外观，再加上可玩性、科技属性比较高。」

行文至此，其实说的都是原因，或者原因的不同，但最关键的不同并没说。

最关键的不同是什么？

「其实蔚来、理想、小鹏，是三个档次不同的车，这样来对比这个量其实不太公平，某种程度上。」朱玉龙说。

于是，就有了我们的下一段：长征。

三、长征

这里说「长征」是什么意思？

终局！也就是这一轮新造车运动的终局是什么？

「主线的思考，一定是纯电，没有怀疑。」这是朱玉龙的回答。

其实，如果抛开新造车三强 、放眼全局的话，交付保持在高位或者持续增长的不只是「蔚小理」三家。

譬如，哪吒汽车七月的交付量也突破 6000 辆，达到了 6011 辆，同比增长 392%；零跑汽车 7 月也交付了 4404 辆，同比增长高达 666%；今年推出两款车型的广汽埃安，7 月份终端销量则高达 10604 辆。

全局数据则更能说明问题——中汽协公布的 6 月新能源汽车销量高达 25.6 万辆，渗透率也达到了 12.7%。而根据安信证券 7 月份的一份报告，对智能电动接受度更高的国内一线城市，6 月份新能源渗透率更是达到了 33.5%，二线城市也已经突破 10%，达到了 13.2%。

看完这些数据，我们认为这是纯电市场被彻底打开的迹象。何小鹏就曾说过，渗透率超过 10%，意味着变化会加剧。这在过去十几年的互联网发展历史上已经多次被验证过。

如果这样，那是否意味着近八千台或者八千纯电动车的交付，在「价值」上是大于更多数量的增程车？

朱玉龙说，是的，他完全同意。其实不仅是比增程有价值，也比销量更高的 DM 或者混动车型有价值。

如果将新造车比喻成万里长征的话，关键是方向一定要对。「你走一段（快路）没问题，但不能走到包围圈里被包了饺子。」

在朱玉龙看来，这一轮的汽车产业变革必须要有「狭路相逢勇者胜」的劲头，也就在未来的核心市场、核心技术上做投入。而这毫无疑问应该是纯电。从长周期来看，也就是活过五到十年的话，之前的卖出去的增程车、混动车，都会成为负担。

「蔚小理」三家，各自有各自的问题。蔚来存在产品体系不全的问题，小鹏存在特斯拉降价、小米追赶的问题；理想则最为特殊，因为「增程车是加油的。」

保持主线的思考，保持狭路相逢勇者胜。因为这是长征。

（完）

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