引言

随着我国新能源汽车产业高速发展，新能源整车产品品质得到极大提升，但使用过程中续航缩水及充电困难等问题仍被用户不断诟病。2020年以来，具备“补能效率高”、“补电过程安全”的换电模式迎来新风口，政府侧不断出台新政策指导并完善换电体系建设，企业侧开始布局换电生态，共同探索新能源汽车补电运营新模式。本文能链研究院重点探讨换电模式的发展历程及阶段性发展成果，认为换电模式市场发展潜力巨大，充换电技术协同发展将促进补电技术良性发展。

1 Better Place“开创先河”

换电站+电池租赁+平价国民车。Better Place为世界上首家提出换电概念的运营公司，创立于2007年，总部坐落于美国加州。该公司联合雷诺提出换电解决方案为，采用“车电分离+里程计费”方式，即用户从雷诺购买FLUENCE ZE换电车型，但电池则由Better Place所持有，向用户提供电池租赁、充电和更换电池服务，并以驾驶里程数为基础向顾客收取月费。

Better Place换电站

曾拉拢中国玩家进入换电领域。2010年，Better Place与奇瑞联合开发量产版换电车型应用方案，并研究领先的电动汽车充电网络解决方案。2011年Better Place与南方电网签署战略合作协议，在广州设立换电体验中心。

8.5亿美元融资，22.5亿美元估值。2007年下半年，Better Place获得A轮1.11亿美元融资，随后经历数轮融资累计获得通用电气、摩根士丹利等8.5亿美元风险投资，估值一度达到22.5亿美元。

6年运营时间，4个国家开展业务。2007年创立，2013年申请破产，Better Place用6年时间将业务拓展至4个国家。2008年12月，Better Place在以色列特拉维夫开设首个换电站，之后在2009年5月、2011年6月、2011年12月分别在日本、丹麦、澳大利亚开设换电站，其中以色列和丹麦为其重点布局国家。

成本高&销量低，最终走向破产。Better Place换电站预期建设成本50万美元，实际建设成本却高达200万美元，此外向雷诺定制10万台FLUENCE ZE 电动车，但是最终销量仅为计划的1%，在建设运营成本严重超标、换电车辆销量惨淡远不及预期的双重因素叠加下，2013年5月Better Place申请破产。

2 特斯拉“战略放弃”

以快充为战略重点。2013年，特斯拉推出快速换电技术，换电时间缩短到93秒，但因换电费用高、异形电池无法跨车型共享、换电站兼容性低、运营效率低，以及难以整合车企资源形成通用标准的问题，很快将发展重点转向超充技术，战略性地放弃了换电技术路线和运营模式。

特斯拉换电站

3 中国换电“发扬光大”

不同时期补电技术路线侧重不同，现阶段充换电并重。初期：换电效率高，可提升消费者对新能源汽车的接受度，国网牵头，以示范为主。中期：由于换电投入成本高、重资产运营、换电车型及可兼容车型较少等问题，补电技术逐步转向充电，但部分企业坚持换电。现期：受新能源补贴退坡影响，私人用户换电模式可降低购车成本，出租车等营运用户可提升运营效率并减少等待时长，逐步被消费者及市场认可。

现阶段换电新政策驱动换电模式发展。2019年起政府出台各项新政策重拾换电产业发展，2019年6月国家发改委等三部委联合发布《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)》，提出鼓励企业研制充换电结合、电池配置灵活的新能源汽车产品；2020年4月，四部委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，对换电车型不设置30万以下补贴门槛；同年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出将大力推动充换电网络建设，鼓励开展换电模式应用。除此之外，各地方政府也提出换电站运营激励方案，刺激换电基础设施规模化运营。

充电与换电互补，换电市场前景光明。同时具备充换电功能的电动车，对于具有高频、快速补电需求的出租车、网约车、城配车、市政车辆来说，换电具有一定吸引力。

据能链研究院了解，北京出租车采用换电模式折合0.35元/公里，整个换电过程3分钟，充电模式折合0.25元/公里，充电时间则需要1小时左右。

北汽出租车排队换电

全国投运换电站数量超过600座，奥动、蔚来和伯坦为换电基础设施建设主力军。公共领域换电站运营企业主要有奥动新能源、杭州伯坦科技（面向出租车等），私人领域换电站运营企业主要有蔚来汽车（面向蔚来用户）。根据中国充电联盟的数据显示，截至2021年3月，全国投运换电站613座，其中奥动新能源307座、蔚来192座、杭州伯坦科技164座。

以奥动新能源为例，截至2021年3月27日，投运超过300座换电站，覆盖全国20座城市，累计完成900万次换电，相当于平均每个换电站完成超过3万次服务，换电量超过2.2亿度电，行驶里程超过13亿公里。计划2025年前全国布局100座城市，运营5000座换电站，为200万辆以上新能源汽车提供换电服务。

更多玩家入局换电领域。整车企业加快换电技术布局，加速换电车型迭代。吉利2017年开始研发换电技术，2020年实现商业化，2021年2月，吉利在重庆高速静观服务区的首批10座智能换电站同步在静观、梨花山、围龙、珞璜、大路5个服务区内投入运营。2020年6月起，上汽推进换电版车型认证，荣威Ei5、荣威R品牌ER6等多款车型进入推荐目录，未来新R标旗下车型均支持充换电。

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