2021年，中国新能源汽车（NEV）市场预计将恢复两位数增长。今年上半年，由于政府补贴退坡以及新冠肺炎疫情影响了市场需求，中国这一全球最大的新能源汽车市场增长有所放缓。今年上半年，包括纯电动汽车（BEV）、插电式混动汽车（PHEV）和燃料电池电池汽车（FCV）在内的新能源汽车（NEV）总销量同比下降37%，至39.3万辆。

这一降幅比传统乘用车市场更加严重，传统乘用车市场今年上半年销量较上年同期下跌了22%。不过，在政府出台了相关提振汽车销售的刺激计划以及汽车制造商积极推出新车型的带动下，新能源汽车销量从7月开始出现反弹。随着越来越多的新能源汽车进入市场，有越来越多的消费者在购买下一辆汽车时，开始考虑纯电动和插电式混动车型。

特斯拉Model 3、蔚来ES6和小鹏P7等汽车销量飙升表明，私人汽车购买正在增加，并开始对中国新能源汽车销售产生积极影响。根据我们的预测数据，2020年全年中国新能源汽车产量预计将同比增长3%，至123万辆左右。考虑到外部环境充满挑战，即使个位数增长也可以算是一种进步。

从明年开始到2025年，中国新能源汽车市场预计将恢复两位数高增速，引领汽车行业向高度电气化的未来转型。由于2020年中国新能源汽车市场销量相对较小，大量新车型的上市往往会对短期销量带来剧烈影响。

例如，特斯拉今年3月至11月在中国共销售超过9.6万辆Model 3，并且该公司11月份在中国刚刚创下新车交付量的新纪录，当月Model 3销量超过2.1万辆。特斯拉在中国新能源汽车市场的主导地位在未来几年将受到考验，其竞争对手正竭尽全力扩大各自在国内新能源汽车市场的影响力。

大众汽车已于11月底与合资伙伴上汽集团和一汽集团合作生产基于MEB平台的电动汽车。根据其与一汽的合作协议，奥迪将在中国推出基于高端电动车平台（PPE）打造的电动汽车。自2024年起，奥迪将基于其与保时捷联合开发的电动汽车架构PPE在中国生产多款奥迪纯电动车型。通用汽车、日产和戴姆勒也纷纷计划在未来5年推出基于各自最新电池和数字技术的新款电动汽车。

以长安汽车、东风汽车和吉利汽车为代表的国内自主汽车品牌也渴望加入迅速发展的新能源汽车市场。我们预计，到2025年，纯电动汽车市场的上市车型将从2020年的237款增长至超过320款。这些新车型的发布将有助电动汽车吸引更庞大的消费群体，并吸引新投资改善电动汽车基础设施。

IHS Markit 观点深度解析

根据我们对中国新能源汽车市场的最新分析，到2025年，中国政府补贴的两类主要新能源汽车——纯电动汽车和插电式混动汽车将在中国轻型汽车市场占据更大的份额。到2025年，纯电动汽车产量预计将达到480万辆，市场份额为17%，插电式混动汽车产量预计将达到160万辆左右，市场份额为6%。中国新能源汽车市场扩张的主要驱动因素是中国监管部门对企业平均燃料消耗量（CAFC）与新能源汽车积分的要求。双积分并行政策迫使汽车制造商采取更加积极的方式推动其产品组合电气化，从而满足监管部门对车队燃料消耗量的目标。

由于监管部门倾向于引导行业逐步向全面电气化过渡，而不是采取禁止燃油汽车销售等严厉措施，到2025年，非插电式混动汽车（以重度混动汽车（FHEV）为例）的市场份额也将稳步增长。日本汽车制造商丰田和本田目前是FHEV市场的主导者，不过长城汽车、广汽和一汽等国产自主品牌均计划推出新款重度混动车型。我们预计，2020年至2025年，中国重度混动汽车的产量将从43万辆增加至197万辆，市场份额将从2%上升至7%。

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