编者按

7月18日，中国电动汽车百人会第一届汽车市场与消费论坛成功在线上举办。会议围绕“中小城市和农村电动化发展”主题，邀请行业专家、企业高层进行讨论。

国家信息中心经济咨询中心副主任李伟利在论坛上进行了题为《挖掘中小城市潜力，打造国民电动车》的演讲，从新能源汽车发展状况、中小城市消费者出行特点与需求、新能源汽车企业的未来方向等多方面进行分析，提出“打造适合中国国情的电动汽车，是推动电动汽车产业发展的重要抓手”。

新能源汽车发展受政策驱动，市场自愿性购买很小

新能源汽车经过了5年左右的高速发展期，在去年补贴退坡以后，当前可能正步入一个新的调整阶段。尤其是今年上半年疫情对新能源汽车的影响比较大，就使我们更加关注新能源汽车未来市场自愿购买的需求，也就是本次会议的主题——中小城市和农村市场，是当前新能源汽车自愿购买很重要的市场领域。

从新能源汽车的发展情况来看，虽然今年上半年新能源汽车市场主要由于疫情的影响，在前几个月下降幅度比较大，但是实际上，新能源汽车市场目前的状态是因为去年7月份以后补贴退坡对新能源汽车产生了巨大冲击。从二季度来看，新能源汽车的市场已经在逐步的恢复了，但是与过去的高点相比还有比较大的差距。

今年上半年为什么会出现这种情况？主要是因为新能源汽车发展是政策导向型的。疫情影响最突出是对过去支撑新能源汽车发展的对公市场，即网约和出租车市场，产生了巨大的打击，从而导致新能源汽车的需求锐减。很多城市出租车和网约车基本上了购买新能源汽车，车辆更新也停止了。

反观私人市场，虽然也出现不同程度下降，但限购限行城市与双非限城市整体的比例结构还是比较稳定的。把市场打开以后可以看到，新能源汽车的100万辆销量中：商用车里的公交、市政、物流车等，是政策拉动的重要市场；乘用车中，运营车辆占到了接近40万辆，这也是由于政策推动，剩下私人需求购买的是46万左右的市场；私人市场中限购城市的销量还占大部分，非限购城市也就是20万辆的需求，去除非限购城市中网约车的一部分A级车，真正市场自愿购买的需求也就不到20万辆的市场。当然这里也有政策的功劳，因为还有新能源汽车补贴。

图1 | 新能源汽车销量占比情况

中小城市是市场驱动下新能源汽车的主销领域

新能源汽车当前仍然不具备与传统燃油车形成正面竞争的能力。任何一个产品，对于消费者来说无外乎就是三个方面：性能、成本、服务。新能源汽车在各个方面还不能跟传统汽车形成正面的竞争，这就需要发展新能源汽车时另辟蹊径，找到传统汽车不能满足的市场。

那么这个市场在哪儿呢？中小城市是在市场驱动下新能源汽车主销的领域，虽然这两年市场也有所下滑，但是相对整体市场来说还是比较稳定的。而且在新能源汽车整个销售当中，中小城市的销量占比实际是在逐步提升的。去除限购和限行的城市，今年中小城市占双非限城市新能源汽车销量的50%以上。

图2 | 中小城市纯电动车销量情况

这些城市都在什么地方呢？柳州是一个独特的地方，除了柳州以外新能源汽车销售的主体中小城市就是在山东、河南、安徽等地，有低速电动车销售基础的地方就是新能源汽车的主要销售市场。

图3 | 中小城市新能源汽车主要销售区域

这些地区消费者买的车型，基本上以A00和A0为主，这两个级别加起来接近70%。这些地方为什么能够买电动车？

一是电动车的经济性比较突出，价格从3万-7万不等，其中3万-5万区间主要是老年人代步或者接送孩子，7万则主要是三线小城市的年轻消费者在买；二是便利性比较突出，在家充电就可以，和传统汽车相比，不用去找加油站了，对于农村地区来说，是很大的使用上的便利性。

电动汽车在中小城市具备巨大的发展潜力

整体中小城市有超大规模的市场。根据统计，三线城市和农村地区整体来看，常住人口超过6亿人，占全部人口接近50%；面积800多万平方公里，占到国土面积接近84%；经济总量超过30%，整个消费水平没那么高，但是总量还是非常大的。

这个地区的居民有迫切的、机动化的出行需求。

中小城市与大城市不同的特点是，城市或居住环境相对是比较分散的，因而机动化需求比较高。

根据经济发展水平不同，将中小城市分为四个级别，每个级别的汽车保有量水平不同。第一级是中小城市城区，千人汽车保有量相对比较高，总计约240个城市中，千人汽车保有量已经超过120辆；第二级是县城、乡镇、农村，总计1600个三线中小城市的千人汽车保有量只有80辆；第三级的乡镇，2.2万个乡镇只有60辆；第四级是广大的农村地区，汽车保有水平还是比较低的，千人保有量只有40辆。中小城市发展和居住特点、出行特点也比较适合电动汽车。电动汽车一直受到续航里程短等各个方面制约，而在中小城市是不太需要长续航里程的。

根据统计数据，按照城市面积来看，在200多个中小城市中，2万平方公里（及以下）的城市占据了63%。2万平方公里是什么概念？在面积较大的城市中，以陕西宝鸡市为例，面积大概有1.8万平方公里，从市中心到各个区县平均距离大概70公里，考虑到中小城市中很多在市区居住的可能要回县城、回农村，基本上出行距离在100公里。而实际还有很多小城市，城市面积只有5000平方公里甚至更小，比如河南焦作，从市区到县城的平均距离只有30公里，市区当中、县城内部的交通出行就更短了，基本出行距离5公里、10公里是居多的，也就不需要高续航里程的电动汽车。这就为发展电动汽车，尤其是在没有补贴以后发展电动汽车提供了广阔的市场空间。

要打造适合中国国情的电动汽车

打造适合中国国情的电动汽车，是提升电动汽车竞争力的重要抓手。“双积分”政策实施以后，外资企业、传统的合资企业开始大举进入新能源汽车，这带来一个很重要的结果，也是过去发展新能源汽车所不愿意看到的，就是新能源汽车的竞争格局正在向传统车的竞争格局转变。自主新能源汽车的市场份额这两年急剧下滑，而合资的市场份额，今年上半年已经提升到了30%几。前20名的厂家当中，除了特斯拉，还有宝马、大众，包括通用、丰田。如果没有一个新的导向和新的发展模式，我想未来新能源汽车的竞争格局跟传统汽车没有太大的差别。

图4 | 新能源汽车市场份额变化

在日本，轻自动车就是轻量化的小车，是发展的重要市场，也是适合日本市场需求的车型，车型比较小、价格比较低、排量也不大，适合在农村、一些小城镇使用，跟我国发展电动汽车有异曲同工之处。我国电动汽车的发展也应该借鉴日本发展轻自动车的经验。

适用的产品是什么样的？广大中小城市消费能力是非常有限的。从传统的车型来看，10万元以下的车型是广大的中小城市需求的主体，更不用说农村地区了；新能源汽车分布的价位也是10万元以下为主体。当然5—10万是一个很重要的市场，因为补贴变化以后，5万元的车型拿到国家补贴可能比较难，所以大家都倾向于5—10万。

图5 | 中小城市车型价格分区

未来必须转变产品设计理念，降低实际的续航里程。在中小城市，从市区到县城、到镇、到农村，每个领域所需要的车型实际上是不一样的。从中小城市居民调查来看，对续驶里程需求不同，200公里是主流，占50%以上，200公里—300公里也是很大的市场，300公里以上也有市场空间，具体要看企业定位的产品和市场空间在什么地方。

图6 | 中小城市消费者续航里程需求分布情况

总之，要打造一款能够适合中小城市居民出行的电动汽车，这应该是未来新能源汽车发展或者说未来建设壮大新能源汽车产业非常重要的抓手。

发展新能源汽车要基于市场原则

中小城市是自愿购买的市场，无论政策还是企业，都要基于这个市场的原则。

按照经济学角度来看，企业要想做一款产品，要生存下去，无外乎是两点：一是市场规模，一是利润。

在规模比较小、利润又很低的市场中，企业是无法生存的。在市场规模比较小的情况下，单车利润要比较高，就是有比较高的溢价，企业或者说特定细分领域的产品就可以生存下去，因为利润足可以支撑企业发展。但是多数的市场应该是市场规模比较大，利润相对比较低。

现在也有一部分企业走高端路线，对新技术来说这是可取的。高端路线定位是高收入人群，他们对电动汽车出于科技理念去追求、去购买，这符合小众市场的特点，市场规模小但是利润水平比较高。但是大部分企业未来应该是朝着市场规模比较大的空间去发展产品，才能有生存的机会，政策也应该朝着鼓励企业在规模比较大的市场去发展，去壮大产业。

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