主要成果

• 到2026年，北美纯电动汽车（BEV）的产量预计将达到152万辆，与2019年相比增长近280%。

• 到2026年，北美纯电动汽车的产量增速将从2019年的2.5%增长到略低于9%。

• 2026年，北美四家最大的电动汽车制造商将包括特斯拉、福特、通用汽车和日产；这四家公司预计将占当年北美电动汽车产量的78%。

• 北美电动汽车生产将偏向多功能车和紧凑型车，这将作为车企吸引北美乃至全球潜在顾客的一种方式。

• 汽车制造商越来越多地与电动汽车充电供应商合作，以创建规模更大、使用更方便的充电网络，而无需自己投入资本成本建造充电基础设施。

各家汽车制造商在其电动和电气化动力系统解决方案上正变得越来越积极，2019年他们在这一领域的活动和未来活动计划都有所增长。在本报告中，我们将关注北美电动汽车（EV）市场的发展，重点关注对该区域生产基地的预期。本报告展望了2026年的电动汽车市场，我们预计届时该市场仍将处于早期阶段；对于电动汽车市场来说，2026年市场并未成熟，预计未来还将继续增长。我们预测，到2026年，电动汽车将占该区域轻型汽车总销量的8%（或144万辆），约占轻型汽车总产量的9%。

北美产量

2016年至2018年期间，北美地区电动汽车产量将从10.4万辆增加到31.25万辆。尽管三倍增长幅度令人印象深刻，不过电动汽车仍然仅占北美轻型汽车总产量的1.8%。在我们11月份的产量预测中，2019年北美电动汽车产量预计将接近40.4万辆（占轻型汽车总产量的2.5%）。我们预计，到2026年，电动汽车产量将占该地区轻型汽车总产量的8.8%，约为152万辆。与2019年产量相比，这意味着到2026年电动汽车的产量将增长近280%，但电动汽车仍不是主要的动力系统解决方案。北美也是一个成熟市场，预计其轻型汽车产量在2016年至2026年期间不会增加，反而会减少，将从1,780万辆降至1,730万辆。如果总产量没有增加，向电动汽车的过渡相对应的会导致以内燃发动机作为主要动力来源的车辆产量减少。2016年，在北美组装的所有轻型汽车中，有98%的汽车搭载的是非混合内燃发动机；预计到2026年，这一比例将降至71%。到2026年，生产的轻型汽车中约有20%将采用混合动力系统（2016年为1.3%）。由于混合动力系统也会用到内燃发动机，因此到2026年，北美组装的90%以上的汽车仍将使用内燃发动机。在短短几年里，内燃发动机的主导地位让位给电动动力系统的情况不会发生，这将需要几十年的时间。

对北美电动汽车市场份额的预测也反映出需求的预期增长，需求并非会因为汽车制造商对电动动力系统解决方案的投资水平和设定的远大目标而出现巨大变化。我们预测，只制造电动汽车的特斯拉将继续是北美地区最大的电动汽车制造商，其次是日产、通用汽车和福特。预计到2026年，这四家汽车制造商将占北美电动汽车产量的77%。根据我们今年下半年基于销售的动力系统预测，预计到2026年，美国电动汽车销量将达到144万辆左右；部分北美生产的电动汽车将出口，同时一些汽车制造商也将向该地区进口电动汽车。

北美的电动汽车生产设施包括在美国和墨西哥的工厂，但大部分产量将集中在美国。目前预计到2026年加拿大工厂都不会生产电动汽车。墨西哥生产的首款电动汽车将是菲亚特500e。菲亚特500e是一款小排量微型车，其生产只是为了达到美国加州关于零排放汽车（ZEV）的规定，不过该车型已经于2019年停产。到2026年，福特将首先在墨西哥生产电动汽车，因为福特将于2020年开始在墨西哥Cuautitlan工厂生产Mustang Mach-E电动汽车。雷诺—日产—三菱联盟也将于2023年在墨西哥开始生产一款全新电动汽车。到2026年，墨西哥电动汽车产量预计将达到约12.7万辆，这在美国同年预计生产的140万辆电动汽车中也占有一定比重。

按车型尺寸和车级划分的区域产量

美国市场偏好已经从轿车转向多用途车，2019年11月多用途车占轻型汽车市场销量的60%，并且目前没有迹象表明，市场偏好将很快重新转向轿车。因此，汽车制造商将其电动汽车计划的重心放在多用途车上，也就不足为奇了。市场需求也反映在区域生产基地上。对于电动汽车而言，要在市场上占据更大的份额，成为更主流的消费选择，就需要市场上有更多的产品和车辆类型可供选择。因此，纯电动动力系统将几乎涉足所有细分市场。

2016年，北美生产的电动汽车仅限于特斯拉Model S和X、雪佛兰Bolt EV、日产Leaf和菲亚特500e，总产量仅为10.4万辆左右。除了特斯拉中型车型外，还包括小型和微型车型。到2021年，该地区的电动汽车产量预计将达到60万辆，车辆类别并将扩大到跑车、厢式货车和皮卡；在2023年，北美首款电动多用途车（MPV）有望投产。如上所述，到2026年，北美电动汽车产量预计将达到152万辆。尽管需求方面的预期也将有相似之处，随着生产偏向多用途车，2026年北美不同车辆类型的电动汽车市场份额与其在轻型汽车产量中的份额将有所不同。我们预测，运动型多用途车（SUV）将占该地区电动轻型汽车产量的约64%，但只占轻型汽车总产量的49%。电动皮卡的产量预计将占电动汽车产量的10%左右，但皮卡占轻型汽车总产量的21%。电动轿车的产量预计将占电动汽车总产量的23.3%，与该地区轿车在总产量所占的份额22.9%相当。

在车辆尺寸方面，北美轻型汽车生产总体格局中，紧凑型（无论是轿车和卡车）电动汽车的数量将超过其他任何细分市场，紧凑型车占到电动轻型汽车产量的42%左右。中型车将以38%的市场份额紧随其后，全尺寸车的市场份额约为13%。由于电动汽车尺寸越大，所需搭载的电池越大（成本也就越高），因此电动汽车产量份额的这种划分并不对应轻型汽车产量份额。撇开动力系统类型不提，预计到2026年，小型车将占北美轻型汽车总产量的34%左右，与中型车所占份额基本相当，同时全尺寸车份额将在25%左右。在车辆尺寸和成本方面，电动动力系统仍然有些紧张。不过，汽车制造商有动力生产遵守排放法规且尺寸更大的电动汽车，因为尺寸更大的汽车通常意味着售价也更高。因此，每笔销售带来的收入越高，就越能弥补电动驱动系统相对较高的成本。不过，紧凑型车提供的空间尺寸足以满足大多数美国消费者的生活方式，并且与大尺寸车相比，紧凑型车有机会在全球实现更高的销量。与采用相同电池组规模的大尺寸车相比，更小的尺寸也意味着有机会增加车辆的续航里程或使用规模更小的电池。到2026年，中型车和紧凑型车的产量将在北美轻型汽车总产量中占有相近的份额，这两类车型合计将占到总产量的68%。相比之下，到2026年，紧凑型车和中型车的产量将占北美电动汽车总产量的80%。

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