2026年7月，中国市场上卖得最好的两款纯电动车，走的是两条完全不同的路。

一款是吉利星愿，当月上险32,528台，是7月纯电销量冠军。这32,528台里，装了城市NOA的有0台。

另一款是理想i6，当月15,284台。这15,284台里，装了城市NOA的有15,284台。

同一个月，同样是纯电动车，一个100%，一个0%。这不是特例，而是两个阵营。

看完下面两张图，你会发现，新势力与传统公司之间的分野，从未如此泾渭分明。

7月纯电销量TOP15车型中，特斯拉Model Y、小米SU7、理想i6、蔚来ES8四款车的城市NOA渗透率是100%，分属于四家全栈自研的新势力。

但星愿、比亚迪元UP、长安启源Q05、比亚迪海豚、五菱缤果Pro、宏光MINI、新QQ3、深蓝S05、MG MULAN等9款车，城市NOA渗透率是0%，分属于吉利、比亚迪、长安、上汽、奇瑞——中国销量最大的那几家传统汽车公司。

要么是100%，要么是0，就是这么夸张。

纯电销量前15的车里，只有两款处于中间地带：零跑A10装机率35.6%，方程豹钛7是16.4%，前者属于零跑，后者属于比亚迪。

这个中间地带如此之窄，只能称之为一道缝隙。正是这道缝隙，在孕育一场风暴。

第一电动网在《中国城市NOA装机量排行榜（2026 H1）》做过一张上半年各价位段渗透率图：1-6月累计，整体20.9%，20万以上47.1%，10-20万7.6%，10万以内1.6%。

7月的总数并不好看。乘用车大盘从167.3万台跌到145.8万台，环比下滑12.8%。而就城市NOA装机量而言，情况是这样的：

20万以上共50.5万台，其中城市NOA渗透率54.9%，比上半年累计值高出7.8个百分点。

10-20万是三档里最大的一块，共66.8万辆，占大盘46.7%，装机率只有11.6%。

10万以内25.9万台，2.5%。

下一轮增量机会在哪，这张表已经答完了。但实际上，7月的实际装机量增速，仍是20万以上最高，10-20万次之，10万以下最低。

我们预计这个局面，会很快改变过来。7月上市的13款城市NOA新车，起售价普遍瞄的就是10-20万这一档。如领克07GT 15.78万、东风eπ M8 17.98万、比亚迪海豹08 19.69万、小鹏MONA L03 12.38万。

▍不同动力形式的城市NOA渗透率

价位段告诉我们空间在哪，动力形式则会解释为什么会这样。

把7月的装机率按动力形式拆开：

增程车四个月装机率涨了22个百分点，到78.3%。纯电从5月的39.2%退回35.8%，回到三月水平。

一个快到顶了，一个原地踏步。

但增程的78.3%的渗透率和前面提到的“20万以上54.9%”其实本质上是在描述同一件事。

7月增程车的销量结构是SUV 62,544台、MPV 10,611台、C级3,152台、B级1,223台，剩下不到900台是跨界和D级。

而在A00级和A0级（也就是十万以下那个最走量的区间），增程车的销量是零。市面上没有一台十万块的增程小车。

这是成本结构决定的。增程器、发电机、油箱这套系统的固定成本决定了只有配大电池、大车身才摊得薄。十万以下的小车，增程省不出钱。所以这条技术路线注定进不了低价段。

所以增程车的名单基本就是问界、智界、理想、深蓝、零跑、岚图这几家，定位价格高度重合，城市NOA是标配而非选配。7月增程MPV的装机率已经96.5%，SUV是77.9%。

所以增程的78.3%的渗透率是一种筛选结果，因为增程车本身就没有低端市场。

爆款占比是最大那款车占该方案商总装机的比例。

等效车型数 = 1/HHI，HHI是各车型销量份额的平方和，说白了就是实际贡献销量的车型。如特斯拉92.4%的装机来自Model Y，所以等效车型计1.2。

Top 5里有3家是自研车企，文远和地平线混入，是因为它们只拿下4个定点，不得不集中。

所以第6名的卓驭的爆款才是真正有含金量的爆款，12款在售车里，极狐阿尔法S5占比44.7%。而同样作为第三方的千里，车型数13款，爆款占比仅23.5%。

华为和Momenta是榜单上最像的一对：车型极多、单款占比极小（41款/51款，最大单款只占13.6%和11.1%），甩开其余十家。而且7月大盘跌12.8%，只有这两家基本没动（-0.7%和+1.1%）。

但华为的车型虽然散在多个集团，商业模式和价位却高度集中：鸿蒙智行五界占61.6%，增程占比37.5%全场最高，整体压在20万以上，未来增长空间有限。

华为如何进入20万以下市场，这是一个非常关键的问题。尚界Z7、宝骏华境S以及深蓝S07这三款车，是风向标。

Momenta反过来，51款车看着最分散，客户却极度集中：比亚迪系占52.4%，3月到7月的增长有75.5%来自比亚迪，其余客户则从5月峰值跌了近两成、7月环比-16.9%，比大盘还差。所以Momenta“唯一正增长”是比亚迪一家客户顶上来的。

不过比亚迪7月卖了12.7万台纯电，是全国最大的纯电盘子，价位大多落在10-20万这一档，如果天神之眼往下铺，Momenta的量级会完全改变。

比亚迪只是一个缩影。把7月全部63万台纯电按级别拆开，缺口的位置一目了然：

A0级纯电7月卖了111,107台，城市NOA装机量是零。A00级24,824台，也是零。加上跨界车，一共14.3万台完整的空白，相当于当月乘用车大盘的9.8%。

这块地并非无主。7月A0级与A00及跨界纯电卖得最多的是吉利36,569台、上汽34,062台、比亚迪22,816台、奇瑞12,459台、北汽8,713台、长安8,312台。

比亚迪卖出12.7万台纯电，接近第二名上汽的两倍，但装了城市NOA的只有10,320台。销量前几名的元UP、海豚、海狮06、海鸥、海狮05，都尚不支持城市NOA。

新势力的纯电产品线整体标配城市NOA，传统大集团虽然掌握着最大的纯电销量和整个10-20万价位带，装机率停在个位数到二十几个点。

于是会有一道算术题：

增程车7月卖了7.8万台，已经装了6.1万台。整条赛道剩下的全部空间，只有1.7万台。

纯电卖了63.1万台，装了22.6万台，还空着40.5万台。插混卖了21.6万台，装了7.5万台，还空着14.1万台。

这40.5万台在谁手里？

比亚迪一家占11.7万台，是全部空白的28.8%。加上上汽5.6万、吉利5.6万、长安4.5万，四家合计27.4万台，占三分之二。

所以城市NOA的增量其实在于比亚迪、上汽、吉利、长安手里纯电车什么时候开始装。

独立第三方方案商合计占比从6月的54.7%跳到60.2%，不过这是特斯拉的季度首月交付节奏导致的，让出了近5个点的份额，8月大概率吐回来。

真正不可逆的是客户名单。

自研阵营已经收缩到“新势力+特斯拉”，而比亚迪和全部合资站在另一边：7月合资与外资品牌（奥迪、丰田、别克、日产、大众、奔驰、凯迪拉克）合计贡献城市NOA装机21,468台，其中0台自研，奥迪分流给华为与Momenta，其余全部是Momenta。

不过合资装机量5月冲到29,266台见顶，6月27,910台，7月21,468台，已经连跌两个月。

榜单之外，7月还藏着一个更值得看的信号。

整体渗透率从24.8%升到25.3%，涨了半个点。新能源替代燃油车推高了全市场渗透率，但新能源内部的装机率在跌。

过去几个月里，在售城市NOA车型数从3月的139款增加到7月的171款，但装机率却在跌，是因为A0级纯电的强势增长稀释了渗透率。

A0级纯电的增长动力是电池降价、代步刚需、以旧换新，以及消费下行——每一项都跟智驾无关，而NOA渗透的动力是高端体验和科技溢价。

但这只说明A0买家现在不为智驾买单，不说明他们不需要。近一年从合资燃油车置换过来的车主，买前普遍对智驾期待不高，日常用上之后却重度依赖。高阶智驾一旦下放到A0级，会成为重要的购车理由。

城市NOA的第一阶段结束了。

过去三年，这个行业的增长来自一个相对容易的动作：把高阶智驾装进二十万以上的车里，靠车型数量的扩张推高渗透率。到2026年7月，这个动作的空间基本用完——20万以上54.9%，增程车78.3%，C级纯电61.0%，新势力的纯电产品线84%到100%。

那么第二阶段的题目是什么？最直觉的答案是成本。在一台十几万的车上装城市NOA，感知硬件、算力平台、冗余系统都得压到一个此前不存在的价格带。

但这道题可能已经被解开了。

8月15日，智驾大赛·贵阳站，预赛冠军是广汽埃安N60，全程零接管、117.81分，打破开赛30站以来的纪录，决赛依然第一。这台车顶配十二万级,高通8650、约200 TOPS、一颗192线激光雷达——在参赛的18辆车里,配置和价格一样都不算高。

它的方案商是文远知行，也就是7月榜单上排最后一名、装机4,190台的那家。

一台十二万的车，全系标配，跑赢了五十万的豪车。这件事之所以成立，靠的是一段式端到端让大模型可以蒸馏到小算力平台上，能力不再和TOPS成正比。而且平台化让同一套传感器和域控跨车型摊销，能力不再和整车价格绑定。

这对于占据相当一部分纯电市场，而且平台化也强的车企来说，在第二阶段有着先天优势。例如比亚迪天神之眼的高速版已经下放到七万级的海鸥，离城市NOA只差临门一脚。

这是下半年乃至未来一两年城市NOA增长的最大变量。

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