5月中国新能源汽车终端销量，貌似波澜不惊，但隐藏着重大的结构性变化。

以比亚迪DM-i系列和理想ONE为代表的PHEV产品，在一二线城市强势崛起，而以宏光MINIEV为代表的A00级纯电车型，则继续在下沉市场攻城略地，难逢敌手。

曾经一直位居第一的上海，受疫情影响，5月终端销量仅为1,643辆，虽然环比4月的333辆增涨393.4%，但排名仍在20名开外。不过，随着疫情管控的解除，6月上海销量将继续大幅增长。除上海外，整个长三角城市群，都在快速增长。

金华、苏州环比大涨超1倍，长三角加快复苏

根据公安部交强险数据（上险量），5月，深圳终端销量13,789辆，环比上涨5.5%，连续2个月蝉联销量冠军，杭州终端销量11,682辆，环比上涨48.5%，首次夺得亚军，成都终端销量11,115辆，环比上涨7.8%，位居第三。

广州终端销量10,510辆，环比上涨20.7%，超越北京位居第四，北京下降一位至第五。佛山终端销量5,570辆，环比下降50.6%，排名从4月第二下降至5月第12。西安终端销量超6千辆，环比上涨超50%，排名上升六位跻身前十。

从环比增幅来看，金华、苏州环比上涨最大超1倍，西安、无锡、嘉兴、杭州环比上涨超40%，与之相反的是，佛山环比下降最大超50%，其次是天津、北京和郑州，环比分别下降5.8%、3.8%和0.9%。

以上海、苏州、金华、无锡、嘉兴、宁波、南京为代表的长三角城市群，5月销量均环比大涨，说明在疫情管控逐渐放开的情况下，长三角的经济活动，正在快速复苏。

佛山环比大降50%引人瞩目。《佛山市2021年-2022年支持汽车销售企业扩大销售规模及促进新能源汽车消费工作方案》这个政策的截至日期提前到了4月30日，为了能拿到补贴，佛山消费者在4月集中购车，导致5月销量出现环比大幅下降。 

北京环比下降3.8%，原因之一是疫情影响，门店关闭，消费者无法看车买车；第二是北京在5月26日新能源车指标下发，多数消费者等待指标下来后再决定买车，预计6月份北京终端销量将大幅上涨。              

关于天津和郑州环比下降的原因，江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔说，“主要是疫情原因，汽车门店关闭，消费者足不出户，自然影响了新能源汽车的销量，预计6月份这些城市的销量会有所上涨。”

TOP10城市最畅销车型都是谁？

深圳最畅销的TOP10车型中，比亚迪占了7款，其中宋PLUS DM-i是深圳消费者最受欢迎的车型。除比亚迪外，理想ONE、问界M5和特斯拉Model Y也是在深圳畅销。理想ONE、特斯拉Model Y和比亚迪宋PLUS DM-i是杭州消费者最欢迎的三款车型。

与深圳一样，广州卖得最好的车型是宋PLUS DM-i，其次是广汽AION Y和秦PLUS DM-i；而理想ONE、宏光MINI、比亚迪宋PLUS DM-i、比亚迪汉EV和特斯拉Model Y是成都消费者最喜爱的五款车型。

理想ONE、宋PLUS DM-i和汉EV是重庆卖得最好的三款车；秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i和黑猫是天津消费者最受欢迎的三款车型。

比亚迪元PLUS取代特斯拉Model Y成为北京消费者最受欢迎的车型；理想ONE、宏光MINI、比亚迪宋PLUS DM-i是郑州消费者最喜爱的车型。

佛山和西安消费者最受欢迎的车型均是比亚迪宋PLUS DM-i，小鹏旗下三款车P7、P5和G3也深受佛山消费者喜爱。

综上而言，在TOP10城市畅销榜中，比亚迪宋PLUS DM-i在深圳、广州、佛山、西安四城夺冠；理想ONE在杭州、成都、重庆、郑州四城夺冠；北京和天津的冠军，分别是比亚迪元PLUS和秦PLUS DM-i。

一线新一线比亚迪霸榜，二三四五线宏光MINIEV横扫

TOP10城市畅销榜，并未能反应5月新能源汽车终端销量的全貌。要想快速看清全国市场的销量分布结构，还要看分级城市畅销榜。

一线城市（北上广深）5月终端销量24,372辆，最受欢迎的TOP5车型中，比亚迪有四款，理想ONE紧随其后。宋PLUS DM-i当仁不让，成为一线城市消费者最受欢迎的车型。

新一线城市（苏杭汉成渝等15城）终端销量60,354辆，最受欢迎的TOP5车型中，比亚迪仍占其四，显示出绝对的霸榜实力。理想ONE的表现也堪称惊艳，以单品高居第二。宋PLUS DM-i依然是冠军。

在5月一线及新一线城市畅销榜中，未出现特斯拉车型，前文已述及，主要原因是其绝大部分车辆被用于出口欧洲。这种情况在6月将发生改变，特斯拉定不愿让比亚迪和理想专美。

从二线城市开始，一直到三、四、五线城市，放眼望去，都是宏光MINIEV的天下。这款微型神车，在中国广阔的下沉市场纵横驰骋，在每一级市场都夺得销量冠军。在它的带领下，QQ冰激凌、奔奔E-STAR、奇瑞小蚂蚁等A00级军团，纷纷杀进销量榜前五名，而从去年5月开始比亚迪秦PLUS DM-i开始抢占A00级军团的市场，比亚迪宋PLUS DM-i也从去年9月开始蚕食这一部分市场。

一个值得关注的现象是，在一线城市TOP5，比亚迪元PLUS取代小鹏P7，比亚迪汉EV一直稳居前五，仅有这两款A级以上纯电车型，其余均为PHEV；在新一线和二线城市，只有比亚迪元PLUS一款A级以上纯电车型入榜，其余均为PHEV；到了三线城市以下，只见A00级和A0级车型，一款A级以上纯电车型都没有了，在一二线大显神威的PHEV车型，也只有宋PLUS DM-i和秦PLUS DM-i偶然现身。

从今年开始，在一二线城市中，强势品牌已然出现：比亚迪、特斯拉和理想。5月城市榜中，虽然有绝对实力的特斯拉缺席，但在6月会很快进入榜中。比亚迪和理想用以和特斯拉对抗的法宝，是PHEV系列产品。而在三四五线城市，A00级纯电车型正在快速攻城略地，与此同时比亚迪的两款DM-i车型也在蚕食这一部分市场。

这符合我们此前的判断：在A级以下市场，纯电车型已取得油电对价（和燃油车竞争）的优势，而在A级以上市场，本土品牌目前最有效的油电对价策略，是PHEV。特斯拉凭借其领先的智能化技术和独一无二的品牌影响力，目前在A级以上纯电市场的统治地位，短期内无法撼动。

可以预计，在一线、新一线和二线市场，PHEV车型将进一步崛起，快速蚕食各个级别的燃油车份额；而在下沉市场，A00级和A0级纯电车型则将继续扩大渗透率，横扫市场。

一言以蔽之，2022年度中国新能源汽车市场竞争的主轴，一二线城市看PHEV，下沉市场看A00级和A0级纯电。

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