金马股份27日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买众泰汽车100%股权，并募集配套资金，公司股票继续停牌。
经交易各方友好协商，众泰汽车100%股权的交易作价为116亿元。其中，上市公司将以现金方式支付交易对价中的20亿元，以发行股份方式支付交易对价中的96亿元，发行价格为5.44元/股，非公开发行共计17.65亿股。
上市公司拟以5.44元/股的价格向铁牛集团(铁牛集团持有其控股股东金马集团90%的股份)等非公开发行18.38亿股募集配套资金，配套资金总额为100亿元。募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易总金额的100%。本次交易中发行股份及支付现金购买资产的实施与铁牛集团认购募集配套资金不低于45亿元互为前提条件。
金浙勇、铁牛集团作为补偿义务人承诺，众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元。
金马股份表示，本次交易完成后，上市公司可以共享众泰汽车研发平台，联合开发汽车电子电器产品。众泰汽车的研发团队及创新研发能力将为上市公司提供强大的技术支持，双方在资源共享的基础上实现协同发展，并在产品开发、技术创新、行业发展动态把握上实现互补，有效降低开发成本，缩短研发周期，提高产品质量。
同时，上市公司现有汽车零部件产品将全面进入众泰汽车配套体系，整车带动效应将在内部成倍放大，使得终端产品核心竞争力增强，提高市场占有率，进而形成零部件业务和整车制造业务的良性互动。
来源：全景网
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