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全球7月电动乘用车销量排行比亚迪第二北汽第九

杨晓红 2015-09-02 14:57

7月份，全球电动汽车市场的总销量接近37000辆，同比增加44%，虽然低于6月41680辆的销量水平，但是市场依然保持着稳健的增长步伐。7月的销量冠军再次易主，三菱欧蓝德PHEV凭借在日本市场的出色表现，在最后一刻逼下比亚迪秦重新夺回第一，销量达到4169辆，这款插电式混合动力SUV上一次夺冠还是在2013年12月。

尽管最后时刻失利，但比亚迪秦当月的销售成绩还是不错的，达到4030辆，与特斯拉Model S分获第二和第三，Model S的销量首次在单季的第一个月里高于3000辆，随着P90D的交付，9月有可能击败自己的销售纪录5644辆。

日产聆风(Leaf)7月售出3073辆，这是2013年2月以来的最坏结果，并且首次跌出前三。究其原因，可能是消费者在等待年底前上市的30kWh电池升级版。

排名	车型品牌	7月 (辆)	15年1-7月(辆)	市场占比(%)	14年排名
1	三菱欧蓝德PHEV	4169	21425	9	2
2	比亚迪秦	4030	20507	8	7
3	特斯拉Model S	3115	24867	10	3
4	日产聆风	3073	28143	12	1
5	宝马i3	1807	12339	5	6
6	大众高尔夫GTE	1611	8361	3	33
7	雪佛兰沃蓝达	1530	7900	3	4
8	大众e-Golf	1233	8437	3	21
9	北汽E系列EV	1161	6964	3	16
10	雷诺Zoe（估值）	980	9508	4	9
	总计	36529	244302

数据来源:第一电动研究院

从今年前7个月的累计销售情况看，还是要感谢日本市场，欧蓝德PHEV设法保住了第三的位置，比亚迪则顺延到第四。前十名中值得注意的是，高尔夫GTE正在快速追赶e-Golf，累计销量兄弟俩只差76辆，高尔夫GTE八月份有望攀升至第七。那么问题来了，为什么大众汽车不在北美地区销售GTE增加销量？

今年北汽新能源前7月累计销售6964辆，连续三个月进入全球排行前十，目前，北汽新能源的2家工厂分别是年产能2万辆的北京采育工厂和年产能5万辆的青岛莱西工厂，该公司规划在江苏常州和江西九江再分别建设新能源汽车生产工厂，工厂数量倍增。

排名	电动汽车制造商	7月 (辆)	15年1-7月(辆)	市场占比(%)	14年排名
1	比亚迪	5183	25592	10	7
2	三菱	4551	24117	10	2
3	日产	3312	30417	12	1
4	大众	3130	18786	8	11
5	特斯拉	3115	24867	10	3
6	宝马	2333	15469	6	9
7	福特	1828	11548	5	5
8	通用雪佛兰	1592	9793	4	6
9	雷诺（估值）	1330	13586	6	8
10	众泰	886	10149	4	13

数据来源:第一电动研究院

上图是电动汽车制造商各自旗下所有电动车型的综合销量排名，比亚迪已经连续三个月摘得冠军，不断巩固着自己的地盘，7月销量达到5183辆，今年的累计销量也超过了特斯拉和三菱，唯独还没有击败日产，二者相差4825辆。

从市场亮点来看, 特斯拉Model S在全球主要国家的电动汽车市场依然是最受欢迎的车型，正如CEO伊隆·马斯克所说，特斯拉真正的竞争对手不是任何其他电动汽车，而是那些传统的豪华车制造商，例如德国三剑客奥迪、宝马、奔驰，还有雷克萨斯、捷豹和凯迪拉克之流。

在美国，Model S可能会比其他电动车型跑的更快，但要与传统豪华车竞争，还有相当大的差距，销量还不及奔驰E级车的一半。在加拿大，Model S的处境好一些，销量排在奔驰E/CLS之后。但是在欧洲，特斯拉的攻击性很强，Model S正在挤压德国三剑客的的市场份额，例如在瑞士，特斯拉7月售出199辆Model S，前7个月的销量是837辆，已经非常接近奥迪A6的1159辆，宝马5系的1183辆，奔驰E级的1007辆；在丹麦，Model S的销量仅比奥迪A6少了12辆，下个月可能会成为该国整体汽车市场的销量王。而在挪威，特斯拉已经是主流车型，Model S位于汽车市场总体排行第二位。在亚洲，Model S表现最好的市场在中国香港，是全尺寸车型的销售领跑者。

以下是电动汽车八国集团(G8)这些年市场最畅销的车型：

全球7月电动乘用车销量排行比亚迪北汽进前十

注:截至2015年7月

早期，沃蓝达和聆风占据主导，然后在2012年普锐斯Plug-In首先进入日本市场，雷诺Twizy首先进入德国市场，Think也曾在荷兰和挪威短暂露面。

最近几年，特别是今年，插电式混合动力车型的销售态势越来越强劲，8国最畅销车中有一半是插电混动版，比亚迪秦在中国卖到爆，三菱欧蓝德PHEV在英国卖的也超好，大众高尔夫GTE在荷兰和德国横扫市场。

全球7月电动乘用车销量排行比亚迪北汽进前十

注:截至2015年7月

除了G8以外，在其他国家，早期的赢家是三菱i-Miev，2012年开始，雷诺Twizy在6国市场夺取了i-Miev的胜利果实，但是到了2013年，日产聆风横空出世，后来又出现了更多的领军者，例如欧蓝德PHEV和特斯拉Model S。

中国

7月，中国电动汽车销量再次突破一万辆，市场份额也首次突破0.5%至0.52%，电动汽车在整体汽车市场的存在感越来越强。

排名	车型品牌	7月 (辆)	15年1-7月(辆)	市场占比(%)	14年排名
1	比亚迪秦	4030	20507	30	1
2	北汽E系列EV	1161	6964	10	5
3	康迪EV（估值）	750	4319	6	2
4	众泰云100	734	5081	8	N/A
5	比亚迪唐	723	1135	2	N/A
6	上汽荣威550 PHEV（估值）	600	3921	6	9
7	奇瑞QQ EV（估值）	500	3708	5	3
8	奇瑞eQ	464	2593	4	12
9	特斯拉Model S（估值）	400	2547	4	6
10	比亚迪e6	309	3209	5	7
11	江淮iEV系列（估值）	250	2841	4	10
12	吉利熊猫EV	236	2783	4	8
13	知豆	152	5065	7	4
14	腾势	120	739	1	17
15	启辰晨风	50	503	1	11
	总计	10746	67675	100

数据来源:全国乘用车联合会（CPCA）

正在快速变化的中国汽车市场，总体销量当月下滑7%，除了SUV意外，其它车型的销量正在放缓，而在综合排名出现了重要变化，那就是比亚迪插电式混合动力车特别亮眼，秦连续第18个创销售纪录，7月大卖4030辆，首次入围全球100强排名，排在第95位，同时，也成为比亚迪7月的第三款最畅销车型，仅次于F3和S7。

这还不是全部，比亚迪唐插电式混合动力SUV上市已有两月，7月的注册数量上升到723辆，当年秦上市第二个月的销量是673辆，比亚迪唐处在中国汽车市场中SUV和电动汽车两大上升趋势的交集，比亚迪应准备足够的电池，避免产能受限。到今年年底唐能卖到2000辆/月，秦徘徊在5000辆/月，都不会令人讶异。

看看其它品牌车型，当月的销量均相当薄弱，而且没有创造自己的销售记录，没有可圈可点之处，知豆的销量更跌至152辆，连续第四个月下滑，而众泰云100则以734辆在领奖台上取而代之。

美国

从5月开始，美国电动汽车销量连续跨越10000辆关口，但是到了7月份，惊喜戛然而止。按照以往惯例，5-8月通常是美国电动汽车销售最强劲的时段，今年为何大不同？消费者正在持币等待9月即将上市的三款新车，导致7月销售梦碎于8801辆。除了等待新车型，美国的消费者近期对SUV的迷恋空前高涨，也导致电动汽车的销量较去年同期下降近30%。

排名	车型品牌	7月 (辆)	15年1-7月(辆)	市场占比(%)
1	特斯拉Model S（估值）	1450	12066	19
2	雪佛兰沃蓝达	1313	6935	11
3	日产聆风	1174	10990	17
4	宝马i3	935	5391	9
5	福特Fusion Energi	852	5142	8
6	福特C-Max Energi	693	4920	8
7	丰田普锐斯Plug-In	584	3474	6
8	菲亚特500e（估值）	485	3869	6
9	大众e-Golf	313	1831	3
10	宝马i8	217	950	2
	其它车型	785	7317	11
	总计	8801	62885	100

数据来源:第一电动研究院

7月份，日产聆风(Leaf)纯电动车卖出1174辆，远低于去年7月的3019辆，今年前7个月累计销售10990辆，也比去年同期的15755辆少了三分之一。销量下滑的主要原因是，佐治亚州购买零排放车辆的5000美元税收减免政策于6月30日结束。此外，日产在推出2016款聆风之前，目前急于清空2015款车型的库存，市场普遍预期新一代聆风的续航里程可望提高25%。

聆风仍然是美国最畅销的电动汽车，自2010年12月上市以来共交付83300辆，而雪佛兰沃蓝达(Volt)则累计交付80300辆，它显然需要一针强心剂，保持竞争力。全新2016款沃蓝达将于9月或10月之前抵达经销商，为期两年的销售低迷期可能会结束了。回看7月，沃蓝达共卖出1313辆，低于2014年7月的2020辆，而今年前7个月的累计销量为6935辆，也低于去年同期的10635辆。未来几个月，通用汽车需要尽快消化老款车的剩余库存。

全新2016款沃蓝达已在通用汽车底特律哈姆特拉米克组装厂试产，最早预计9月首先在加州上市，其他地区在秋季陆续销售。新一代沃蓝达外观经过重新设计，以更流畅的线条及更细腻的细节呈现出截然不同的风貌。整体与老款相比更年轻、更运动化。动力部分也全面革新，1.5L四缸引擎、电动机及18.4kwh锂离子电池，组成全新的Voltec动力系统，这套系统的进步不仅重量比过去更轻，还提升了12%的效率。并可在纯电模式下行驶80km的距离。鉴于之前的经验，通用汽车拿出了诚意十足的售价。还未上市就先减价1200美元，将售价定为33995美元(合人民币21.1万元)。加上美国联邦政府补助的7500美元，消费者仅须付出26495美元(合人民币16.1万)便可入手。

7月和8月几乎是聆风和沃蓝达共同的转换期，均在为新车型做准备，同时，美国电动汽车细分市场相对低迷，因此只能等待9月出现销售回暖。

宝马i3当月的销量从前月的551辆上升至935辆，这是2月以来的最佳单月成绩，而且高于去年同期的363辆，当时宝马i3刚刚进入美国市场。今年前7个月宝马i3已交付5391辆。

与往常一样，特斯拉汽车公司拒绝公布其月度销售情况。6月份，特斯拉Model S第二季度全球销量达11532辆，创造了新的记录，预估美国的销量约为6900辆，到了7月销售有所回调，但是大部分订单是按计划交付，Model S 90kWh版本和Model X即将量产，秋季上市，预计7月的Model S销量为1450辆。另一个不公布月度销量的“特斯拉”就是菲亚特500e，从申请退税的数据分析，预估卖出485辆。

大众e-Golf 7月份的销量较前月增加到313辆，这是它在美国上市10个月来的第二好表现，累计共交付2188辆。日前，大众汽车在美国市场推出了一款入门级的电动高尔夫SE，以更为经济的价格与日产聆风展开竞争。全新电动高尔夫SE车型起步售价29815美元(约合人民币18.5万元)，比聆风便宜45美元，一次充电的最大续航里程为133公里。另一款德国五门掀背电动汽车，奔驰B-Class Electric Drive当月售出196辆，前7个月共销售1368辆，在美上市累计销售2142辆。尽管大众e-Golf上市时间较晚，但已经几乎追平了奔驰的成绩。

目前，老款丰田普锐斯Plug-In已经停产，7月只销售584辆，今年前7个月共售出3474辆。与之相比，2014年同期的销量曾高达10671辆。全新2016款车型今年秋季即将推出，此前几个月以清库存为主。普锐斯Plug-In的销量已经连续几个月低于福特的两款插电式混合动力车型。福特Fusion Energi插电式混合动力中型轿车和C-MAX Energi紧凑型两厢插电混合动力车的销量分别售出852辆和693辆，前者的车内空间和载物空间更大，因此销量稍多。二者今年前7个月的累计销量分别为5142辆和4236辆。

凯迪拉克ELR增程型电动跑车7月交付66辆，今年1-7月共售出659辆；宝马i8插电混动超跑7月大卖217辆，创出历史新高，13万美元的高价挡不住i8在美国已热卖1505辆；保时捷交付了23辆Panamera S E-Hybrid和77辆Cayenne S E-Hybrid，前7个月分别共售出253辆和563辆。本田雅阁插电式混合动力车只卖出1辆，今年累计销量为60辆。

值得注意的是，奔驰S550 Plug-in Hybrid七月份登陆美国市场，94900美元起价卖出10辆。后续行情有待观察。

雪佛兰Spark EV七月交付57辆，这是去年8月以来最低的水平；福特福克斯电动版现在已是第五代车型，7月仅卖出135辆，今年前七个月总共销售946辆，基本上保持了这五年的销售速度。Smart ForTwo Electric Drive的销售行情比较稳定，虽然比去年同期有所回落，但7月仍卖出109辆，今年1-7月累计销售755辆，去年同期大约为1390辆。销量一直比较惨淡的三菱i-MiEV交付12辆，2015年到目前为止只卖了84辆。本田飞度电动版和丰田RAV4 EV没有销量，这两款车型已经停产停售。

日本

经历了几个月的低迷期，日本电动汽车市场终于在7月迎来反弹，销量达到3506辆，同比增长23%。突如其来的反弹源自于三菱汽车公司推出了经过重新设计的欧蓝德PHEV，2383辆的销量也创出新的月度纪录，在整体汽车市场的销量排名也到达第30位。

排名	车型品牌	7月 (辆)	15年1-7月(辆)	市场占比(%)	14年排名
1	三菱欧蓝德PHEV	2383	5310	35	2
2	日产聆风	694	6185	41	1
3	丰田普锐斯Plug-In（估值）	130	1110	7	3
4	宝马i3（估值）	100	700	5	6
5	三菱i-Miev	73	414	3	4
6	日产e-NV200 / Evalia	50	350	2	N/A
7	三菱Minicab Miev	37	326	2	5
8	特斯拉Model S（估值）	25	389	3	7
9	三菱Minicab Miev卡车	9	114	1	8
10	宝马i8（估值）	5	35	0	10
11	本田雅阁Plug-In	0	30	0	9
	总计	3506	14963	100

数据来源:第一电动研究院

反观日产聆风的销量却只有去年的一半，7月仅售出694辆，因此，欧蓝德PHEV重返第一位，但前7个月的累计销量仍比聆风落后875辆，一旦聆风推出30kWh电池升级版小改车型，欧蓝德PHEV年底前与其仍有一番较量。目前，日产的市场份额为44%，三菱的市场份额为41%，8月份可能会有出现更迭。

最后还要提一下丰田氢燃料电池车未来(Mirai)，7月登记注册41辆，虽然量不大，但是后续发展值得关注。[page]

德国

7月，德国电动汽车销量接近2000辆，同比翻番，电动汽车市场份额微升至0.61%。

排名	车型品牌	7月 (辆)	15年1-7月(辆)	市场占比(%)	14年排名
1	奥迪A3 e-tron	288	1159	10	10
2	大众高尔夫GTE	211	1391	12	13
3	起亚Soul EV	211	739	6	28
4	宝马i3	194	1183	10	1
5	大众e-Golf	189	722	6	8
6	三菱欧蓝德PHEV	176	1362	12	5
7	特斯拉Model S	132	828	7	6
8	大众e-Up!	91	401	3	4
9	奔驰B-Class ED	58	327	3	16
10	Smart Fortwo ED	50	535	5	2
	其它车型	382	3079	16
	总计	1982	11726	100

数据来源: 德国联邦机动车运输管理局（kba）

与整体汽车市场排名不同的是，该国电动汽车市场总是不断变化，充满意外惊喜，每月的最终排名特别值得期待。今年前6个月里，每月都会换一个销量冠军，7月也不例外，势不可挡的奥迪A3 e-tron终于第一次捧得冠军，销售了创纪录的288辆。

起亚Soul电动车的销量也出乎意料，创新高至211辆，与大众高尔夫GTE并列第二。大众e-Golf排名第五，也取得了189辆的个人最好成绩，自1月以后首次进入前5。

高尔夫GTE得到了今年前7个月的累计销量冠军，超过了曾经领先的三菱欧蓝德PHEV 29辆，任何事情都有可能在下个月发生，欧蓝德PHEV仍有可能扳回一局。同时，宝马i3的累计销量正在被奥迪A3 e-tron紧紧追赶，二者只差24辆。

无论是月度还是累计销量数据，都可以看出插电式混合动力车是今年德国新能源汽车市场增长和不断变化之源，前4款最畅销车型中，有3款是插电式混合动力汽车，另一款宝马i3也是包含了纯电动和增程式两种版本，这与去年3款纯电动汽车独占畅销榜的情况刚好相反。

因此可以看到，日产聆风1-7月的累计销量排名下降两个位置至第8，雷诺Zoe下降6个位置至第9，大众e-Up!下跌7个位置至11，Smart Fortwo ED下滑8名，至第10。Smart的销量预计还会继续跳水，原因是市场总体情况产生变化，大众要降价，雷诺全新R240电动机可使Zoe的续航里程提升至240km。

从汽车制造商的市场占比看，电动汽车的排名开始看起来像普通汽车了，大众汽车占22%，其次是宝马占13%，三菱作为外国品牌占到12%，奥迪占10%。奔驰正在进步，从去年的2%升至5%，但仍有很长的路要走，去追赶两个德系豪华“姐妹”。

法国

7月，法国电动汽车销量超过2000辆，同比增长82%，拉动电动汽车市场份额创新高至1.22%，略高于6月的1.19%。

排名	车型品牌	7月 (辆)	15年1-7月(辆)	市场占比(%)	14年排名
1	雷诺Zoe	694	5730	40	1
2	日产聆风	240	1425	10	3
3	大众高尔夫 GTE（估值）	200	984	7	N/A
4	雷诺 Kangoo ZE （估值）	150	1134	8	2
5	奥迪A3 e-tron	130	713	5	N/A
6	标致iOn	81	294	2	13
7	博洛雷Blue Car	74	551	4	4
8	宝马i3*	67	512	4	6
9	特斯拉Model S	54	380	3	10
10	三菱欧蓝德PHEV（估值）	50	413	3	5
10	雷诺Twizy（估值）	50	321	2	8
	其它车型	273	1774	13
	总计	2063	14231	100

数据来源:法国电动汽车协会（Avere France）

纵观月度车型销量排名，雷诺Zoe仍然远高于其它竞争对手，销售近700辆，排在其后的是千年老二日产聆风，售出240辆。

大众汽车集团的堂兄弟高尔夫GTE和奥迪A3 e-Tron的销量均好于预期，分别销售200辆和130辆，确保进入了前5的位置。

从今年前7个月的累计销售情况看，总体排名依旧保持稳定，宝马i3的销量接近博洛雷Blue Car，二者只差39辆，而smart fortwo ED的表现非常糟糕，7月只卖出20辆，累计销量排名掉到第13位，标致iOn升到了第11，两个月前停留在第15位，得益于7月的销量大增。

雷诺的市场份额为50%，日产和大众汽车的市场份额分别为12%和9%。

挪威

7月，挪威电动汽车销量接近2600辆，同比增长高达70%，市场份额稳定在22.85%，按照这种速度，不到10年的挪威将形成100%的电动汽车市场。

排名	车型品牌	7月 (辆)	15年1-7月(辆)	市场占比(%)	14年排名
1	大众e-Golf（估值）	700	5529	28	5
2	大众高尔夫GTE	381	1103	6	N/A
3	日产聆风	239	1850	9	1
4	奥迪A3 e-tron	230	1152	6	21
5	特斯拉Model S	222	2896	15	2
6	奔驰B-Class ED（估值）	190	770	4	N/A
7	宝马i3	123	807	4	4
8	三菱欧蓝德PHEV（估值）	120	1430	7	6
9	沃尔沃V60 Plug-In（估值）	82	397	2	14
10	大众e-Up!（估值）	80	909	4	3
	其它车型	189	2988	13
	总计	2556	19831	100

数据来源: elbil

大众e-Golf和高尔夫GTE的销量占到了全部高尔夫车系的三分之二，二者销量分别为700辆和381辆。e-Golf同时是整体汽车市场的销量冠军。特斯拉Model S的排名下降到第5，只卖出222辆，但前7个月的累计销量仍排在第二的位置，在整体汽车市场的排名是第14。日产聆风取得了3月以来的最好成绩，销售239辆，在电动汽车市场排行第3，在整体汽车市场总排名列第13，在C级/紧凑级排名中位于第4。

奥迪A3 e-tron电动车排名第4，它的销量自上市后一直在增长，8月有可能进入前三。雷诺Zoe的排名从6月的第5降至第7，7月仅卖出24辆。

纵观车企排名，大众略有进步，市场份额同比增长1%至38%，其次是特斯拉(15%)和日产(11%)。

来源：第一电动网

作者：杨晓红

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