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特斯拉谈“颠覆”:汽车大佬/车主/华尔街怎么看?

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马斯克看来无所不能。但是,颠覆汽车行业可不容易。

3万——这是特斯拉从2008年至今积累的全球用户总数。

这对于这家仅有10年历史的硅谷公司来说,可能意味着很多,然而在汽车行业中完全可以忽略不计。要知道2013年全球共生产、销售汽车超过8000万辆。

流淌着硅谷血液的特斯拉,能否就此改写汽车行业的历史?为此我们走访了汽车企业大佬们、车主、专家,探讨特斯拉对于汽车行业的真正意义。

特斯拉谈“颠覆”:汽车大佬/车主/华尔街怎么看?

业界看法:2020年之前没戏

当听到马斯拉和特斯拉在中国受到追捧时,标致品牌全球总裁CEO毕高诚(MaximePicat)点了点头,然后马上反驳说,“你知道,整个纯电动车在全球市场的表现比较弱,在2020年之前,我认为还是混合动力占主导趋势的。”

BMWi产品经理柯瑞安(FlorianKlaiber)也认为,电动车还有很长的路要走,“电动汽车每年的增长率在1%左右,到2018年或2020年,随着技术的发展,电动车很有可能会取得更先进的技术,比如说电池技术和电机技术,相应地也会取得更多的市场份额。”

说到的2020年这个时间点,距离现在还有6年,大致相当于一款车型的升级换代周期。这意味着,特斯拉还没有打乱传统汽车厂商对于自己新能源产品的布局。

虽然包括宝马奔驰奥迪沃尔沃在内的多家汽车公司都推出了新能源车型,但可以很明显感受到比起纯电动汽车,混合动力更受重视。

以业内唯一推出了独立电动车品牌BMWi的宝马为例。按照计划,宝马在2015年至2020年销售的车辆中,电动车的比例可能会占到10%至15%的比例,达到20万至30万辆。这里的电动车包括所有电气化的车辆——插电式混合动力、混合动力和纯电动车。宝马集团大中华区电动车及BMWi总监古文龙(QuestGunther)解释道:“目前,整个集团层面的高效动力策略,仍然是高效内燃机技术、插电式混合动力技术和纯电动并行。”

与其他品牌相比,奔驰对于电动车更加看好。目前奔驰是唯一与特斯拉进行合作并持有特斯拉4.3%股份的汽车公司。但也可以说,奔驰对电动车的态度更加谨慎。奔驰汽车集团全球总裁蔡澈对此的解释是,电动车在所有国家都是新兴的行业,都是处于发展的初期阶段,我们愿意与不同的合作伙伴一起进行技术合作和创新。

在今年早些时候的纽约车展上,奔驰北美区CEO史蒂芬·坎农(SteveCannon)还对特斯拉的市场生存力表示了质疑。他认为特斯拉没有完善的经销网络,同时缺乏传统的动力系统作为后盾,“人们买特斯拉是因为觉得很酷,但是一般来说,特斯拉的用户绝对不只拥有这一辆车”。

奔驰在电动车上的另一个合作伙伴是中国汽车厂商比亚迪,今年的车展上首次展出了双方合作推出的电动汽车品牌腾势,其续航里程、百米加速等参数直追特斯拉。

或许唯一认可特斯拉“颠覆性”的,只有比亚迪的创始人王传福。他曾公开表示过:“如果家庭消费一旦起动,比亚迪分分钟就可以造出特斯拉。”——这种表达与当年手机巨头们所说的“这是我们的iPhone杀手”如出一辙。

王传福确实这样做了。比亚迪在北京车展上发布的新车“唐”,尽管是一款混合动力SUV,却被称为中国版的“ModelX”,这两款产品从设计到架构上确实有许多相似之处。

资本市场:颠覆性创新值得期待

分析师们喜欢预测。从去年起,美国的分析师们一直热衷于撰写关于特斯拉的报告。其中最勤奋的是高盛汽车行业分析师帕特里克·阿查姆巴特(PatrickArchambault),高盛对于特斯拉的报告都是由他负责。阿查姆巴特每个季度都会对特斯拉进行一次分析,而每一次,都是看空其股价,并成功引起特斯拉股价短期下跌。

他并非不看好特斯拉的远景,而是认为现在的股价被高估了。自从2010年6月28日上市以来,特斯拉的股价已经从17美元最高飙升到265美元,至截稿日(4月26日)特斯拉的股价收于199.85美元。

今年3月18日,阿查姆巴特发布了关于特斯拉的最新报告,他仍然不看好特斯拉的短期走势。但是,他在报告中还给出了特斯拉最乐观的远期股价估值:1850美元。这真是一个疯狂的预期,1850美元几乎是特斯拉现有股价的十倍。

这个不够严肃的估值来自他对ModelE颠覆性创新的期待。实际上,2013年5月,他曾专门去特斯拉位于加利福尼亚州费力蒙的工厂参观。让阿查姆巴特印象非常深的是,特斯拉的需求看起来很强,尤其是在北欧和中国市场的需求将会直接驱动特斯拉的发展,而由于产能的提高和成本的降低,特斯拉的利润率也开始上升。

他在报告中对比了苹果iPhone、福特ModelT和美泰克洗衣机的增长模型——这些都是被证实具有“颠覆性创新”意义的产品。然后他大胆预测,如果特斯拉的电动车业务能够像福特ModelT一样真正颠覆整个汽车产业,而不仅仅是高端轿车产业,特斯拉的股价将继续大幅飙升,甚至有可能在2025年达到1850美元。与此对应,特斯拉在2025年的营业收入将达到1729亿美元(特斯拉在2013年的营业收入仅为20.1亿)。

当然,要达到这个目标,马斯克还有很长的一段路要走。目前特斯拉的周产能约为600辆,在今年年底可能会达到1000辆。锂电池供应短缺是特斯拉面临的最大挑战。在Gigafactory正式投入生产之前,特斯拉的产能不可能有质的提升。

同时,特斯拉还要确保自己能生存到2025年,因为它很快会迎来更激烈的市场竞争。以美国市场为例,美国一年大约销售200万辆豪华车(轿车和SUV),其中豪华轿跑车有50万辆左右。ModelS可以归类到这个细分市场中的子市场。分析师们预测,高端电动车市场需求豪华电动车会持续火爆一段时间,因为特斯拉找到了这个细分市场,并逐渐在形成规模效应。当某个细分市场有利可图时,就一定会吸引市场进入者。宝马已经推出了i3和i8——这对宝马不算什么,要知道宝马一年的研发费用比特斯拉的营业收入都高。

ModelS算是一次成功的“偷袭”,ModelE很可能引来更多的竞争对手——这或许会让特斯拉陷入困境,但同时也带来了颠覆的可能性。到了那个时候,我们可以再来讨论特斯拉是否会像苹果一样,将诺基亚和摩托罗拉们逼入死角,哪家公司会像谷歌、三星那样,成为受益者。

车主:特斯拉很酷很好,但一定不能是你家庭的第一用车

4月22日和23日,马斯克现身于北京与上海的首批特斯拉交车仪式上。一共有15位中国用户通过官方渠道拿到ModelS。不难发现,他们基本上都是来自于互联网行业,而且不乏像曹国伟、李想、俞永福这样的业界大佬。这与特斯拉在美国目标受众类似,根据盖世汽车网的调查,在特斯拉的用户,IT业者、演艺工作者以及金融业者是主体,三者所占比例分别为26%、25%和22%。

作为上海的首批车主,紫辉投资创始管理合伙人郑刚,购买了售价为107万的顶配ModelS,而且买了4辆。郑刚以前在通用汽车公司工作,对于美国汽车公司的电动汽车的研发历史十分了解,尤其是通用EV1电动车型的惨败。“世界上存在这种人,能干成这种事,一旦你发现的话就觉得特别的投缘,相见恨晚,惺惺相惜的感觉,”他说,“除了自己开,一部分是要奖励给做出贡献的员工,还要给我们自己投的一个公司赚取眼球和吆喝。”

“在试驾之前,我还是有点疑问的,但真的开起来,感觉非常棒。这个车动力提速非常快,加速度非常快,操控性非常好。”郑刚用了三个“非常”表达了自己对特斯拉的喜爱,“而且开到保时捷旁边的时候,我呜的一声就超过去了,这个感觉很爽。”

他更喜欢的是“特斯拉”品牌带来的附加价值。“开在路上几乎所有的人都会给我行注目礼,早上我路过淮海路,有一个朋友在我后面拍了张照片发了朋友圈,另外一个朋友看到后直接打电话来讲,哇,刚哥,你开的是特斯拉啊!”

易到用车CEO周航是有着一年ModelS驾龄的老车主。去年5月,他在加拿大买了一辆ModelS送给自己做40岁的生日礼物。“为什么要送这个给自己?”周航说,“我觉得对创新最好的致敬就是成为它的消费者。”

当时周航还写了一篇日记,记录了自己新鲜的驾车体验,在这篇2000多字的文章里,周航毫不吝啬地表达了自己对于特斯拉的喜爱。无论是极致简单的外观构造,还是悄然无声的加速体验,都让他激动不已。

对于像周航这样家里有车库的车主,充电确实如宣传的那样,“就像手机一样,晚上回家把插头插上,设好自动充电启动时间,早上拔掉插头开车就走”。

但是,大多数中国用户没有这样的条件。郑刚也碰到了充电难题,因为没有办法安装家庭充电桩,郑刚把充电桩装在了办公室大楼里。他说自己买特斯拉更多是看中“娱乐功能”,最多是上下班在市内开开。

“在国外你可以依赖家庭充电,所以问题不是很大,而中国的建筑和小区配套设施不行,电网的电流和电压能不能支撑,都是很大的挑战。”周航说。

同时,这辆号称满充状态下可以续航480公里的电动车,其实在normal模式只充70%的电,在这个模式下只能行驶300多公里。考虑到天气的问题,平时的安全行驶距离就在300公里左右。这就限制了你的行动半径。在周航看来,特斯拉在中国的最大挑战还是充电的问题,即使未来公用充电站能够覆盖更广泛的人群,但充电时间(普通公用充电站一小时跑100公里,超级充电站一小时跑480公里)还是有些不太能忍受,所以开电动车肯定会有长途焦虑症。

首批车主们不是不了解它的使用局限,他们比大多数消费者更清楚这点,只是由于热爱而包容。

一般消费者恐怕没有互联网大佬那么宽容。好在第一批用户里没有几个“一般消费者”。特斯拉的首批中国车主中还有一批特殊用户。在北京和上海首批交付的ModelS中,有4辆分别交给了一嗨租车和AA租车,事实上,他们的订货量都在百辆级别。一嗨租车负责人邵魏介绍说,在2013年年初,一嗨租车美国总部就去特斯拉进行了调查,并在中国开放预订的第一时间签订了合同。预计下一批订购车辆的最早会在5月份交付。刚刚交付的一辆ModelS已被一位长租客户提走,另一辆新车短期内会主要用于展示和客户体验。等到下一批新车交付后,一嗨才会向个人客户放开租赁。因此,两个充电桩一个装在了租车用户的家里,另外一个装在了他们位于上海市中心的店面里。

易到用车也正在和特斯拉进行1000辆车的订货协议谈判,但是由于产能限制,还需要等一段时间才能交车。基于周航自己的驾驶体验,他也认为,在中国,易到这种分享模式,把车和充电等服务一体化提供给有兴趣的顾客会是更好的一种模式。

北京一家名为北京天曌盛世的活动公司,甚至在4月18日就做起了特斯拉车队租赁的生意,因为当时还没有牌照,只是能用于静态展示。即便这样,这几辆车已经被预订到了5月16日。

综合来看,首批车主们很清楚ModelS的作用不是取代传统汽车。“它一定不能是你家庭的第一用车,第二用车或者第三用车才可以。”周航说。

但是,中国市场支撑起ModelS的销售应该不成问题。2013年,奥迪在中国的销量已经接近50万辆,中国豪华车市场的增速一直高于市场平均值,互联网创业也正如火如荼。而特斯拉2013年全球销量大约在2.3至2.4万辆之间。尽管马斯克称计划在2014年扩大ModelS在全球的销售,特别是在亚洲和欧洲地区,但其产能到今年年底不会超过5万辆。

来源:OFweek电子工程网

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