今年5月，国内车市在4月底北京车展和各地促销政策的加持下，汽车销量环比、同比均实现小幅度增长。其中，新能源车产销更是延续增长态势。

具体看来，5月新能源车产销分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%。渗透率方面，当月新能源车厂商批发渗透率44.2%，较去年同期提升10.2个百分点，零售渗透率47.0%，较去年提升14个百分点。

而随着新能源车的发展，动力电池的装机量也水涨船高。

数据显示，5月我国动力电池销量为56.2GWh同比增长12.9%。1-5月，我国动力电池累计销量为248.8GWh，同比增长24.0%。

装车量方面，5月我国动力电池装机量39.9GWh，同比增长41.2%。其中，三元电池装机量10.4GWh，占总装车量26.0%，同比增长14.7%；磷酸铁锂电池装机量29.5GWh，占总装车量74%，同比增长54.1%。

1-5月，我国动力电池累计装机量160.5GWh，累计同比增长34.6%。其中，三元电池累计装机量51.1GWh，占总装机量31.9%，累计同比增长34.9%；磷酸铁锂电池累计装机量109.3GWh，占总装机量68.1%，累计同比增长34.6%。

从2021年开始，磷酸铁锂电池凭借较低的成本以及较高的安全性，市场份额连续超越三元锂电池，到2023年占比已超过2/3。去年，磷酸铁锂电池的市占率创新高。年累计装车量261.0GWh，占总装车量67.3%，累计同比增长42.1%。这一趋势在今年前5月得到延续。

动力电池市场规模方面，当月我国新能源车市场共有38家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加3家。排名前3的企业分别为宁德时代、比亚迪和中创新航，装机量分别为17.29GWh、11.42GWh和3.00GWh，三家装机量共计31.7GWh，占当月总装车量的79.5%。

1-5月，共计有48家动力电池企业实现装车配套，较去年了增加5家。排名前3的企业依然是宁德时代、比亚迪和中创新航，装机量分别为17.29GWh、11.42GWh、3.00GWh，三家装机量共计124.8GWh，占前5个月装机量的77.7%。

而当把排名视角放大，5月前10位累计装车量则为38.6GWh，占总装车量的比例更是达到了96.7%。排名4-10名的企业分别为亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、正力新能、瑞浦兰钧、LG新能源；1-5月，前10位累计装车量为154.3GWh，占总装车量比为96.1%。

从销量占比中不难看出，动力电池装机量的格局呈现出相对稳定和马太效应。

2023年，宁德时代、比亚迪和中创新航依旧稳居前三。其中，宁德时代以43.11%的市占率排名第一，比亚迪的市占率为27.21%，中创新航市占率为8.49%，前三名市占率接近80%，而排名前两位的宁德时代和比亚迪，合计市占率超70%。

另外，在单个企业的“贡献值”上，5月宁德时代位列排行榜首，装机量为17.29GWh，市场占有率达到了43.87%；排名第二的比亚迪，装机量为11.42GWh，占比28.97%；第三名的中创新航装机量为为3.00GWh，占比7.61%。1-5月，宁德时代装机量为74.26GWh，占比46.73%；比亚迪为39.80GWh，占比25.05%；中创新航10.73GWh，占比6.75%。

显然，从去年至今，企业排名依然没有变化。无论是月度还是累计排名，前5名的地位稳如泰山，除了前三名的宁德时代、比亚迪和中创新航，四五名分别为亿纬锂能和国轩高科。

不过，值得注意的是，宁德时代虽然还是动力电池市场的头名，但市场份额却在减少。

2022年，宁德时代市占率为48.2%；2023年，这一数据为43.11%，同比下滑了超5个百分点。甚至在去年的月度排名上，宁德时代市占率几次失守40%。好在下滑的趋势有所缓解，今年5月，宁德时代市占率为43.87%；1-5月，市占率为46.73%。

宁德时代的下滑，除了在过去几年里受电池原材料价格高企、供应受限的影响外，友商们的挤压也是很重要的原因，尤其是排名第二的比亚迪。2023年，比亚迪动力电池装机量市占率27.21%，同比增长3.76%，与宁德时代的差距进一步缩小。

值得注意的是，1-5月，我国半固态电池和钠离子电池实现装车。配套电池企业分别为卫蓝新能源，宁德时代、孚能科技和中科海钠。其中，1-5月，半固态电池装车量1621.8MWh；钠离子电池装车量1.5MWh。

另外，在出口方面，5月我国动力电池出口量为9.8GWh，环比增长8.9%，同比下降13.1%。1-5月，我国动力电池累计出口量为46.9GWh，累计同比增长2.9%。

不过，虽然动力电池装机量处于增长的状态，但行业产能过剩已是动力电池行业面临的严峻问题，动力电池的产量接近装车量的两倍，产量高于市场需求，这对行业的长期健康发展而言，是个逃不过去的课题。

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