2023第二十届上海国际汽车工业展览会(简称：2023上海车展)正如火如荼地进行，和车展同样火爆的是Tier1供应商的加速入局。

据盖世汽车不完全统计，2021上海车展整车馆内有7家零部件企业，2023年则增至12家。同时，汽车科技与供应链馆内国际一线零部件供应商身影依旧，国内车规级芯片、雷达、ADAS、自动驾驶解决方案、车联网、高精地图，以及新能源等领域领军企业比比皆是。

纵览2023上海车展，在汽车智能化背景下，Tier1已进入“千帆竞技”时代。其中值得关注的是，作为老牌Tier1的博世，和被誉为国产“Tier1双王”的百度与华为。

在2023上海车展上，博世全面展示了软件定义汽车及电气化创新解决方案，并首次展出智能座舱技术互动体验4.0。

华为展台最具热度的当属问界m5智驾版，装配了最新ads 2.0版本。

百度Apollo则带来全新升级的全面焕新的“驾舱图”产品矩阵，展示了与岚图Free合作上车的Apollo Highway Driving Pro智驾产品、以文心大模型为核心的Apollo智舱前瞻技术以及百度Apollo智能座舱。

图源： 百度Apollo

Tier1的持续创新“内卷”，看似一场技术创新赛，实则更像一场摸索产业定位的“自救”。热闹的车展背后，车企和Tier1都有着自己的“小算盘”——Tier 1担忧车企加速自研会分走部分“蛋糕”，而车企则暗暗较劲Tier1报价太高，致使上游成本上升，销售利润被摊薄。基于此，业内掀起了一场关于新型“整零关系”的讨论。百度Apollo则发布了《百度智能驾驶开放白皮书1.0》，对构建新型“整零关系”表明百度的立场。

恰如2023上海车展的主题“拥抱汽车行业新时代”，在科技行业和汽车产业深度交融的当下，企业如何找准新位置是产业生态健康发展的关键所在。

开放核心关键四力，助力车企智驾可控

在2023上海车展前夕，针对智能汽车解决方案百度和华为同日召开了发布会。不同于华为一站式全面布局带来的“灵魂”之争，百度创造性的发布了《百度智能驾驶开放白皮书1.0》。上汽董事长陈虹曾表示：“与华为这样的第三方公司合作自动驾驶，上汽是不能接受的。”对此，他解释道：“这就好比一家公司为我们提供整体的解决方案，如此一来，它就成了灵魂，而上汽就成了躯体。对于这样的结果，上汽是不能接受的，要把灵魂掌握在自己手中。”

而在百度设想的新型关系中，车企与Tier1是分工明确、开放平等的合作模式。基于此，将面向车企开放四大关键能力，辅助车企向可成长、可进化方向发展。

图源： 百度Apollo

第一，开放的体验定义。车企可借助百度的技术能力自定义用户界面、智驾风格、车辆控制等多方面的交互和体验。

例如车企自研车辆控制算法，过程中，百度负责提供控制模块的输入依赖：如规划的轨迹、车辆状态、定位信息等；车企负责开发控制模块的算法代码，计算如横纵向控制指令、档位信息等输出信息。算法开发完成后，百度将协助车企客户将控制算法模块化并提供集成编译支持，帮助车企形成产品级的集成方案；提供仿真平台验证环境；最后与车企同时进行路测验证，百度还将提供车辆集成、测试方案等支持。

图源：百度Apollo

第二，开放智驾产品进化力。业内认为，数据是长期驱动用户体验提高的核心元素，是“数据->体验->销量”的飞轮效应的关键环节。谁能快速掌握数据驱动的能力，谁就能在智能化的浪潮里占得先机。

典型案例就是Tesla，通过百万辆汽车实时采集数据，年训练万余次新模型，平均十几天就能快速迭代智驾能力。

Apollo智驾云作为植根于百度内部数据闭环的成功应用，能够结合百度自动驾驶研发多年经验，助力车企快速掌握数据驱动能力。数据显示，在Apollo智驾云加持下，数据读取效可率提高10倍，核心数据产线效率提高4倍；智驾模型端到端研发时间平均降低70%。例如，通过智驾云系统，感知团队能够快速的定位问题，有针对性的采集高价值数据；实现红绿灯识别等关键模型周级别稳定迭代，高优问题天级别修复；新泛化区域路口通过率数周之内快速攀升至99%以上。

图源：百度Apollo

第三，开放产品全周期服务。产品的交付只是服务的开始，《百度智能驾驶开放白皮书1.0》显示，在新车型交付上线后，百度将为车企提供从一次性交付到提供数据闭环云服务和OTA升级，再到定制化功能需求支持的多种合作方式。同时在体验保障机制上，会与车企共同打造更懂用户的汽车产品。

第四，开放团队共创和成长。良好的合作关系应该是双方在合作中均获得成长。通过与车企合作成立产品联合委员会，从产品规划、产品开发到车辆交付后，用户遇到的智能化相关使用问题，百度会与车企共同进行问题排查与解决方案拟定。

此外，在项目合作全生命周期内，针对车厂对智驾系统各模块自主可控的需求，百度还将与其共同搭建培训机制，在智能产品规划、研发测试、工程化能力等方面提供系统化培训以及多元化人才的充分交流，增强双方的技术迭代能力。

《百度智能驾驶开放白皮书》的发布正改变“一锤子买卖”的行业形式，智能汽车时代健康的整零关系正在“重塑”。在保障用户体验的目标下，从 SOP 前、SOP 交付后乃至更长时间，百度将成为车企实现商业价值的得力助手。

升级“驾舱图”产品矩阵，加速车企量产落地

作为国内最早布局人工智能的公司之一，过去十余年间，百度将人工智能领域积累的领先AI技术能力应用在出行领域，构建了“智慧的路”、“智能的云”、“实时的图”。近期，又将旗下“驾、舱、图”产品矩阵进行全面焕新升级，旨在为消费者提供愉悦智行的智能化体验，帮助车企赢得智能化竞速赛。

图源：百度Apollo

智驾方面，百度先后推出了自主泊车Apollo Parking、行泊一体领航辅助驾驶Apollo Highway Driving Pro、城市域领航辅助驾驶Apollo City Driving Max等覆盖低、中、高组合的全系列智驾产品。目前已在多款明星车型上实现量产，其中新款岚图FREE搭载百度Apollo智能辅助驾驶系统正式亮相了2023上海车展。

智舱方面，包含小度车载OS，小度车载语音SDK等行业领先的智能座舱解决方案。小度车载OS作为整包方案，能快速搭载量产；小度语音SDK则基于大模型本地化部署，能实现全时全双工、百毫秒级响应，车企可以通过小度语音SDK定义并实现领先的智舱体验。

值得一提的是，百度文心一言大模型已开启邀请测试；同时百度正在探索利用文心大模型能力如何重塑用户与智舱的关系，打造新一代AI智舱体验。

智图方面，在车载导航地图、高精地图领域百度已成为数一数二的供应商。近期，车载导航地图再次升级，其质量、性能、数据实时性都有不同程度的提升；高精地图则升级至OneMap一张图，能够快速动态更新地图数据，并向着“轻量化”智驶地图持续演进。此外，百度还发布了人机共驾地图新产品，为人和智驾系统交互提供新的人机界面，提升用户对智能驾驶的信赖感。

百度集团副总裁、智能汽车事业部总经理储瑞松表示：“百度智能汽车事业部成立以来，始终围绕‘产品领先、体验愉悦、服务专业、生态开放’深入发展，致力于成为车企可以信赖的新型、专业、可以长期合作的伙伴。”在此指导下，百度正加速车企的量产落地。目前百度Apollo的汽车智能化解决方案已在31个汽车品牌的 134个车型上实现量产，累计搭载超 700 万辆，稳居Tier1 前列。

重塑智能汽车“整零关系”，盘活产业发展资源

智能汽车时代，除了需要智能产品的全面升级，更需要重新定义传统整车和供应商间的既定关系模式，以更好的适应快速变化的复杂产业生态。

当前，汽车产业正处于巨变时刻。1-3月, 中国新能源乘用车的市场渗透率超过26%，完成了从“初期市场”向“早期大众市场”的跨沟，电动化的淘汰赛早已开始，智能化的淘汰赛蓄势待发。据百度Apollo预测，到2026年，搭载记忆泊车、高速领航、城市领航等L2+级别高阶智能驾驶系统车型的市场渗透率将超过15%，产业迎来智能化的跨沟期。届时，高阶智能驾驶市场的爆发将引起汽车产业新一轮洗牌。

图源：百度Apollo

百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群组总裁李震宇坦言：“未来 3 年是智能化的关键窗口期。2026 年，当智能化完成市场‘跨沟’后，没有智能驾驶能力的汽车将难以进入用户的购车清单。”

基于此，智能化被产业视为“灵魂”所在。车企担忧话语权旁落，反复投入巨额成本，进行自研；优秀供应商携多年投入和积累成果苦苦寻求更多的落地机会。但无论是“黑盒模式”一锤子买卖、还是投入巨大但成效未知的“白盒自研”，都无法向用户提供安全安心、有持续获得感的好智驾产品。

这是因为智能化系统是一个以硬件为载体、由算法软件驱动的大规模动态系统，与传统的以机械零件为主的系统相比，其复杂性是指数级增长的。单一角色很难完成所有的硬件研发和智能技术积累。具体来说，软件系统本身的动态复杂性，呈现出动态可变性、非线性、可修改升级三个特征，叠加智能驾驶系统独特的软硬一体、持续演进、数据驱动等特点，让智能驾驶系统成为一个极具技术挑战的复杂产品。

对此，储瑞松表示：“车企和Tier 1应该遵循第一性原理，静下心来，回归初心，以向消费者提供安全安心、有真实获得感的智能化体验为目标，构建新型合作模式。”

当前智能汽车产业发展的难点在于，车企懂场景、科技公司懂技术，但技术创新与应用场景之间存在“脱节”。所谓的新型合作模式，并非强势的将车企架空，亦不会出现车厂担忧的“空壳”现象。而是双方各司其职，以用户体验为中心打造产品，车厂对整车及智能化体验拥有定义权，Tier1专注于提供专业的软硬件系统和服务，双方建立长期可信赖的合作伙伴关系。

“夫乘众人之智，则无不任也；用众人之力，则无不胜也。”智能汽车时代正经历“百舸争流”的盛况，产业生态的健康发展需要产业链上下游伙伴一同努力，持续注入技术活力、搭建创新方案。

《百度智能驾驶开放白皮书》的发布，意味着智能汽车时代健康的新型整零关系的“初现”，车企与新型供应商之间的合作模式也即将进入有规可依、有路可循的“新纪元”。

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