在资本、科技和汽车的虎视眈眈下，新能源汽车行业成为了当下一个最为火热的领域。是的，过去汽车行业是相对独立的，界限也相当明晰，但是现在，从互联网公司到手机等IT企业，都想在汽车的新能源、智能化转型中分一杯羹。

放眼全球，新能源市场在多股力量的推动下蓬勃发展，即便是在2020年全球汽车销量锐减1000多万辆、同比下滑13%的情况下，广义新能源乘用车的销量依然达到了516万辆，同比增速达到17%。其中插混、纯电动、燃料电池电池的狭义新能源车全球销量达到286万辆，同比增长36%。

不过从纯电和插混的比重来看，2020纯电动的比重从2019年74%下滑到了69%，插混车的比重从2019年25%上涨至了30%，纯电车和插混的增幅分别为25.3%、61%，足以看出2020年插混车的増势喜人。

乘联会秘书长崔东树表示，2020年世界新能源车销量超强表现的原因是碳排放的压力影响，另外海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强，加上今年下半年中国新能源车市场销售逐步恢复。

被欧洲反超！中国弯道超车还有戏吗？

在新能源市场一直处于领先地位的中国开始被反超了！这个反超不仅是出现在部分月度销量数据上，就连2020年全年，欧洲以125万辆的成绩反超中国的117.8万辆，宣告正式终结中国在全球新能源市场中的冠军头衔。125万辆的数字背后，是欧洲新能源车同比126.8%的翻倍式的增幅。

欧洲的强势崛起主要是德国、法国、英国、挪威、瑞典、意大利等几个国家在支撑起新能源市场的蓬勃发展。比如德国的新能源销量，从2019年的10.8万辆陡增至40.4万辆，同比增长274%。法国全年新能源销量从2019年的6.9万辆增长到19万辆，同比增长了175%。英国全年新能源销量从2019年的8万辆增长到了18万辆，同比增长了125%。

是的，每个国家的销量增幅和涨势都非常可观，这放在中国新能源增幅8%的市场表现中，确实有些显得力不从心。更值得一提的是，在全球销量占比中，中国市场新能源与欧洲的销量比，也从去年同期的51.4%：26%变成41%：43.6%，中国新能源市场地位正在被逐步稀释。

汽车产业的新能源化是国家大的战略方向，新能源化和智能化的路线，也成为中国汽车产业赶欧超美的机会，即所谓的换条全新的道路，在新能源电动车领域，技术实力、储备，电池、电控等关键零部件领域差距不大，大家起点都是一样，重新拉开竞争，甚至中国还可以举全国之力，用庞大的市场去培育，这几乎是中国汽车工业新的机会。

“十二五”以来，中国新能源汽车市场经历了一个快速的增长过程，2011～2019年，产销量从不足5000辆发展到超120万辆，保有量从1万辆提升到381万辆，10年产销量增长了近400倍，比重占全球总量的一半，处于世界遥遥领先的地位。

但这个优势似乎并没有得到延续下去，无论是在车型、品牌、乃至总体销量的全球排名上，中国领先优势已经出现动摇。比如过去新能源领头羊是北汽、比亚迪等中国车企，但现在已经易主为特斯拉、大众等。是的，伴随着更多车企开始重心投入到新能源市场领域，特别是欧洲车企转向新能源化，以及欧洲新能源政策的加码，中国的新能源发展和竞争压力将越来越大。

之前宁德时代董事长曾毓群在2020年中国汽车蓝皮书论坛上也对中国新能源的发展表示担忧。车企、政策制定者及汽车产业的消费者，不要起大早，却赶了个晚集。“我们把基础设施全部做完了，人家开始热卖。”

到底是什么制约了中国新能源市场的发展？又是什么促成了欧洲新能源市场的快速崛起？分析原因不难发现，国内从2018年开始，中国市场补贴政策在持续退坡，新能源市场销量开始降温。而欧洲为了拉动新能源汽车的产业发展，从最近两年补贴在持续加码，推动了欧洲新能源汽车产销快速增长。同时欧洲严苛的排放法规政策，更是成为新能源汽车最直接的推手，否则天价罚款谁家车企都承受不了。

国内补贴退坡的当口，欧洲迎来了补贴的春天，被反超自然是不可避免的。从产业发展规律和进程来看，中国毫无疑问已经走在了欧洲的前面，走过了政策式、扶植式的发展，逐步过渡到市场化的运作阶段，而欧洲仍然在补贴等政策推动下热销，高增长的局面也不会维持太长的时间。

所以我们反倒是不应该担心中国会不会成为全球最大的新能源汽车消费市场，从燃油车走过的路来看，中国市场全球最大这是必然。我们更应该担忧的是，当外资新能源产品在中国市场卷土而来之际，中国品牌、中国自己的汽车工业，还是否具备先发优势，还是否真正能够对抗得了外资全面侵袭。

特斯拉高兴得太早？

2017年左右和之前，新能源市场几乎是中国品牌的天下，比如从2017年全年全球各大汽车集团的销量比重来看，北汽集团、上汽集团、吉利汽车等销量比重远远高于特斯拉，此刻特斯拉的销量全球占比仅有8.4%。但是到了2018-2020这三年间，特斯拉势头甚猛，全球新能源市场份额也从2017年6.8%实现12.8%、16.1%的跳跃，且在2020年继续保持16.1%的比重。

的确，在特斯拉Model 3的强势热销下，Model 3连续3年拿下世界新能源车型的销量冠军，2020年该车型的销量高达35.5万辆，即一款车型在特斯拉的品牌中的占比达到72%，这意味着该公司在这一年每售出4辆车中就有近3辆是Model 3。

特别是特斯拉在华国产之后，成为中国市场的网红车型，单一车型在华年销量达到13.7万辆，要知道这个数据还不是一个完整年的销量，而2020年最后一个月，Model 3的月销量达到2.3万辆。在绝大多数一线城市，Model 3直接成为销量排名第一的单一车型，这个排名其中也包含了燃油车。

试想一下从2021年开始，特斯拉Model Y交付，在全球SUV热的大背景下，纯电动SUV势必会比纯电轿车更受欢迎，毕竟很多增换购群体过去第一辆车大部分是轿车，这与SUV全球需求旺盛有着异曲同工之处。

所以可以预见特斯拉的领先优势还将会持续几年，特别是从纯电动车的市场份额来看，特斯拉的全球份额连续两年保持在20%以上，2019、2020年分别为21.6%、23.1%。对比来看2019年没有一家车企的纯电动车份额能超过10%，2020年超过10%的也仅有上汽集团和德国大众，分别为11.8%、10.4%。

但是特斯拉真的不可战胜吗？那么多的失控事件、以及马斯克亲自承认装配质量问题，一定程度上也影响到了特斯拉的品牌形象。再加上全球新能源产业的快速推动，各大车企在智能化方面的成果逐步凸显，产品体验方面的差距也逐步缩小。

其实从2020年季度数据就可以看到，特斯拉已经被其他车企所超越。2020年第三季度，德国大众12.5%的全球份额离特斯拉15.8%的数据已经非常接近。到了第四季度，德国大众的全球份额达到14.3%，正式超过了特斯拉的13.7%，另外上汽集团的全球份额也突破10%，达到12.9%，离特斯拉并不远。

为什么会如此？一方面是2020年四季度欧洲新能源市场蓬勃发展，同时特斯拉在欧洲部分市场并非网红车型，另一方面随着大众品牌ID系列开始上量，欧洲市场新能源车基本上属于欧系的天下。更重要的是，在中国这个更具潜力的新能源市场上，大众也即将开始发力，这将成为德国大众在新能源市场快速上量的重要推手。

新能源从经济到主流，中国混动潜力大

从新能源各级别来看，新能源起步阶段，大多以A00和A0等经济型产品为主，主要是因为价格低，购买成本和使用成本低，并不会占用家庭太多的消费资金比重。所以你会看到如法国、意大利、德国等经济型车型结构的占比超过50%，最高的法国可以达到72%。当然这也与欧洲的用车环境有关，毕竟欧洲道路设施狭窄，停车位紧张，小型车销量旺盛。

当然，这个销量结构还与各大车企推出的产品有关，除了法系、意系车所在的本土市场和周边国家比较倾注小型等经济型车型外，如挪威、英国、瑞典等高福利和高消费国家，这些消费者更加喜欢旅行车和豪华车，因此经济型新能源产品的比重并不大，所以折算整个欧洲经济型新能源车的销量比重为37%。相对比地广人稀和更喜欢大车的美国来说，其经济型新能源产品自然会少很多，这个比重仅为9%。

而就中国市场来看，经济型产品结构基本上能够达到一半的份额，2020年12月份这个比重是48%，这已经是数据回调之后得到的结果，其实在更早的时候，经济型产品比重更高，比如2018年之前，仅纯电的A00级产品的比重就能达到一半的份额，到了近两年来，这个份额下降到了30%以下。随着如五菱宏光MINI EV、欧拉等产品的崛起，更新更具品质感的经济型产品又将成为中国新能源市场的热门车型。

不过随着新势力们的强势崛起，还有主流车企将新能源产品布局到主流的A级和B级车市场，甚至包括未来几年豪华品牌大肆进军新能源市场，未来新能源的结构将实现从经济型到主流多面开花的局面。

从纯电和插混的结构分布来看，欧洲的插混车比重相对较高，达到了36%，其中瑞典、德国和法国的插混比重分别为59%、49%、43%，这主要是因为当地本土车企插混产品的推广较为给力。比如以瑞典为例，自然是沃尔沃在59%的插混销量中占据了重要份额。

但对中国市场而言，国家的大方向是走纯电路线，这一点从全球纯电动车总销量来看，中国占据了全球纯电车总量的48.3%就不难明白。因此中国纯电和插混的销量比重为84%：16%。相比而言韩国日本等亚洲国家，由于混动产品较为丰富，因此韩国纯电与插混的比重为30%：63%，日本这一比重为28%：65%。

不过针对新能源发展方向问题，中国似乎已经出现了明显的动摇，除了把激进的新能源方向调整得更加缓和外，包括日系在内的几家汽车公司，以及吉利、长城、比亚迪等几家头部本土车企，已经准备在混动领域入手，实现尝试走节能减排的混动和新能源纯电动多条路径。混动市场在中国也出现了不错的增长，2020年全球混动车销量中，中国的比重占到了15.1%，正在逐步稀释日本混动市场的霸主地位。

目前，日本丰田和本田在全球混动市场中的占比高达73%，随着中国品牌在混动领域的起步和发力，未来中国品牌也将在混动车市场中贡献更多的能量。

注：数据图表来源于公众号：崔东树看车市，特此感谢！

文/杜余鑫

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