8月27日，小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15美元。最终发行价超过了招股书中11-13美元的定价区间，且增发了近1500万股ADS。

小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，超出招股书预计的最高值12.71亿美元。该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。

根据最新的交易规模，小鹏汽车IPO后的市值将超百亿美元。

此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。

瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。

美东时间8月26日美股收盘，理想汽车（LI）股价涨28.25%，报收23.38美元/股，市值达197亿美元。蔚来汽车（NIO）股价上涨14.57%，报收20.44美元/股，公司市值达到242.10亿美元。两家公司股价和市值均创上市以来新高。

大涨背后离不开机构背书，继瑞银将蔚来汽车评级从“卖出”上调至“中性”，目标价从1美元上调1530%至16.30美元后，摩根士丹利将蔚来评级由“中性”上调至“买入”，目标价从12美元上调至20.50美元。花旗也将蔚来的目标股价调高至18.1美元/股，维持中性评级。

8月25日，瑞银上调理想汽车股票评级至“买入”，并预测理想2022年的销量将达到11.5万辆，同时保持较高利润率。高盛、摩根士丹利也给予“买入”评级，伯恩斯坦研究公司更是给予理想每股21美元的高目标价。

空前的资本热情正弥漫着整个新造车赛道。

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