2018年中国新能源汽车市场的真实状况如何？

目前的新能源汽车市场存在大量自产自销，因此，单看整体数据，很难把握新能源汽车消费的真实脉络。还好，还有新能源汽车零售交易数据。

您可能听过这些中国新能源汽车市场的“经验”之谈：A00是纯电动“霸主”；电动汽车销量全靠限购城市；补贴降了车价就涨；插混卖不动了……

不过，如果看新能源汽车零售数据，就会发现，这些“老生常谈”其实很难站住脚。那么，国内新能源汽车市场的真实状况如何？

1月9日，新浪汽车与中国电动汽车百人会、威尔森信息科技有限公司联合发布了 《2018中国新能源乘用车市场白皮书》（下称白皮书）。白皮书以实际交易量为统计口径，汇总了2018年1-11月国内新能源汽车的微博讨论声量和新能源乘用车零售量数据。

基于这些数据分析得出的结论，更值得细究。

1

零售统计大法好

由于统计口径不同，白皮书和其他机构的统计结果有较大差异。

以2018年1-11月国内新能源乘用车总销量为例：

★ 中汽协的数据显示，前11个月共销售新能源乘用车88.6万辆，同比增速为84.8%；★ 乘联会的数据显示，前11个月共销售新能源乘用车84.6万辆，同比增速89.4%；★ 白皮书的数据显示，前11个月共销售新能源乘用车68.5万辆，同比增速90.6%。（见下图，由上至下分别为中汽协、乘联会和白皮书的统计数据）

同是统计2018年前11个月国内的新能源乘用车销量，白皮书比中汽协的数据少20.1万辆，差值比近30%。差值如此之大，一大原因是新能源汽车的销量中，有大批车辆没有通过零售渠道销售。

2018年1-11月北汽新能源乘用车销量（单位：辆）

制图：《电动汽车观察家》

以2018年全国纯电动汽车市场的冠军北汽新能源为例，1-11月共销售13.28万辆纯电动汽车，但每月销量并不均衡。2018年6月，北汽新能源EC系列纯电动车仅售出3辆，10月又狂增至2万多辆，11月也卖出1.4万辆。

这种狂飙突进式的增量得益于北汽系出行公司强大的平台消纳能力。在零售市场，一款车型几个月内从个位数增至四位数的模式不可复制。

2

A00级纯电动占比降幅19%

一直以来，A00级车型都是中国纯电动汽车市场的主力。中汽协发布的数据显示，2017年，纯电动乘用车共售出46.8万辆，其中A00级车型销量为27.7万辆，占比达59%。

按照乘联会的统计，2018年，A00级纯电动乘用车市场继续走强，前11个月，A00级纯电动乘用车共售出30.96万辆，占纯电动乘用车总销量的61.7%（见下图）。

但白皮书的统计数据显示，2017年到2018年，A00级纯电动乘用车的市场占有率明显收窄。2017年，A00级车型占国内纯电动乘用车销量的64%，销量最少的A0级SUV占比仅为2%。

而2018年1-11月，A00级车型在纯电动乘用车总销量中的占比降至45%，让出的市场份额主要由A级轿车和A0级SUV分得，所占比例分别为25%和10%。其中，A0级纯电动SUV的比例为2017年的5倍。

从零售统计端来看，2018年，A00级纯电动乘用车的绝对霸主地位有所动摇。

3

非限牌城市消纳55%新能源汽车

在不少人印象中，限购限行城市是消纳新能源汽车的主要市场，甚至有观点认为，一旦取消限行限购政策，新能源汽车将鲜有人问津。但从零售统计结果来看，非限牌城市正在由新能源汽车的第二战场成为主战场。

白皮书的统计数据显示，从2017年起，新能源汽车市场以限牌城市为主的局势开始发生明显变化。非限牌城市的销量占比由2016年的37%上升至2017年的51%，2018年1-11月，国内55%的新能源汽车卖到非限牌城市，限牌城市的占比进一步缩减。

白皮书的这一统计结果与《电动汽车观察家》的观点吻合。

《分享：中国汽车电动化模型》

一文曾指出，在非限购限行城市，电动汽车售价高、充电难的问题并不突出，综合性价比能战胜燃油车。因此，这部分城市是汽车电动化的真实市场，对电动汽车的消纳能力不可小觑。

4

插混猛增176.3%

由于国家的新能源汽车政策偏向于纯电动技术路线，在北京等地，插混也无法享受和纯电动同等的补贴和路权待遇，在一些吃瓜群众看来，插混的市场表现远不如纯电动。

但这种观点并不全面。

一方面，插混车型的市场占比不敌纯电动是事实，根据白皮书的报告内容，2018年1-11月，插混乘用车共售出20.15万辆，占新能源乘用车总销量的29.4%。另一方面，虽然插混车型的市场占有率仍小于纯电动车型，但销量增幅远超后者。

白皮书的统计数据显示，2018年1-11月，纯电动乘用车销量为48.4万辆，同比增长68.8%；插电式混合动力乘用车共卖出20.1万辆，同比增速达到176.3%。

如今，后补贴时代已经到来，再加上中外资车企集中导入多款新插混车型，

插混产品的市场表现可能会更好。

5

新势力微博讨论量超40万条

2018年算得上是新造车企业的交付元年，除了2017年已经交车的云度和电咖等，2018年，新特、前途、蔚来、威马、小鹏等车企陆续正式对外交付。但新势力的市场占有率仍很有限，前11个月，只有蔚来汽车销量过万。

但这并不影响网民对新势力的关注热度。

白皮书援引新浪全境大数据的统计称，2018年1-11月，涉及“造车新势力汽车品牌”的微博讨论声量共40.6万条，同比增长129%。新势力品牌声量占比达到9%。

另外，新造车企业品牌的认证用户占比为6%，高于传统新能源汽车品牌认证用户4%的数值。

微博用户活跃度方面，新造车企业兴趣用户的活跃度和活跃时长均高于传统新能源汽车品牌用户。其中，蔚来汽车用户的微博活跃度最高，超过比亚迪和北汽新能源等传统品牌，以及其他新势力品牌。

数据来源：新浪全景大数据、汽车行业数据

6

补贴降了车价就涨？未必

在不少消费者看来，补贴降了，车价会相应提升，他们最担心价差转嫁到自己身上。不过，从白皮书统计的数据来看，车企应对补贴退坡自有招数。

注：MSRP为建议零售价；TP为终端成交价

以北汽新能源EU系列为例，2018年7月，EU400产品升级，电池容量和续航里程都有提升，厂家指导价格（补贴前）由22.49万元增至22.67万元。

不过，由于产品升级，获得的补贴由之前的6.6万元增加为9.08万元，EU系列补贴后的售价反而下降了2.3万元，约为13.59万元，成交价格与补贴退坡之前相当。

也就是说，补贴政策退坡后，消费者用几乎相同的价钱买到了升级款的EU系列。

当然，由于受“补高不补低”政策的影响，补贴额度和成交价格同步降低，有可能是2018年的特有现象。2019年及之后，如果补贴方案有较大变动，电动汽车的价格走势如何，更要取决于车企的成本控制水平。

不同于多数研究机构以新能源汽车行业整体数据为蓝本的统计方式，白皮书从零售口径入手，更能展示新能源汽车的真实市场表现，这也得益于新浪e站对市场数据的精准获取。

2018年4月，新浪e站正式上线，从标准化产品、专业评测、媒体合作、专家智囊团、IP矩阵和用户圈层6个方面，对新能源汽车行业全方位覆盖，以新浪、微博、移动三大流量平台构建新能源用户链接打造社交互动平台。（完）

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