新能源汽车在中国的发展，速度之快、节奏之猛，出乎大部分吃瓜群众意料，随着补贴这个胡萝卜就要被拿走，双积分策略接棒，我们不经意环顾四周，德系、美系、日系、韩系和法系等外资品牌虎视眈眈，他们将会以什么样的策略来应对转变，对自主品牌会产生何种影响？对国内市场会造成何种冲击？关税贸易战大背景下，他们会不会引发价格战？我们该如何应对？

带着诸多问题，我们进行了系列研究，共分为三篇，以飨读者。本文为第三篇。【研究周报 | 熊出没注意！跨国车企对中国新能源汽车市场影响几何（上）、（中）】

如果按照常规车辆来配置，纯电动汽车在动力表现方面与传统燃油车并无明显差异，如果着重于加速性能，0-100km加速时间甚至超越了目前部分运动豪华燃油车型，专注于纯电动性能在加速性和动力感受上，能够对高端车的动力总成形成驾驶感受上的接近和超越。

从美国Model S与大型豪华车的销量趋同，到Model 3上量之后对于豪华车销量的大幅度超越，豪华电动汽车企业需要在各个主打环保的市场进行投入。

纯电动汽车在去掉了传统动力总成的牵绊后，也成为了发展智能、网联化技术的适当载体，从综合角度来看，新兴厂家和致力于产品高端化的车企，都开始重视纯电动汽车和阶段性网联化信息服务技术及基础的智能驾驶辅助技术。

在新一轮新能源汽车入华过程中，有了2018年取消新能源汽车外资股比限制的政策福利。从这个意义上来看，豪华纯电动汽车这个细分市场，以跑车、SUV为代表的车辆扎堆，可以窥探外资品牌下一轮重点是面对中国一线、二线限购限行城市为细分市场的纯电动车型推广。

• 特斯拉：现有的Model X和Model S（这轮对美国进口加关税，暂时卖不动了），Model 3国产，未来的Model Y，建立电池和整车的生产

• 捷豹：I-pace可能国产化

• 奥迪：E-tron进口

• 保时捷：Mission E 进口

• 奔驰：eQ系列紧凑型电动SUV进口，在中国建立电池Pack产线

• 宝马：iX3国产化，建立电池产线

• 沃尔沃：在国内开发纯电动平台国产化

• 通用：下一代平台化纯电动架构

这些进入中国或在国内国产化的平台，将直接对准蔚来ES8、拜腾、前途、上汽Marvel X等，试图带动中国的豪华电动汽车市场。在蔚来的招股书里写的比较清晰，这些车在定价和特性上构建了中国发展电动汽车高端化的天花板。

图1 近期（2019-2021）会陆续在国内亮相的豪华纯电动汽车

纯电动豪华车动力总成的要求

电动汽车豪华品牌要建立起来，总的来说是车不能小、里程不能短，加速性不能差，整体需要有动力性、有科技感，座椅和操作要有舒适性。

• 核心产品定位：性能、科技、舒适等完美结合

• 平均单车长/宽/高/轴距(mm)：4700/2000/1450/2850

• 平均单车最高续航里程区间：NEDC 500-650km (按照WLTP大概需要在400以上)

• 平均单车功率/扭矩：335kw / 539Nm

图2 豪华电动汽车的消费者调研考量因素

首先是消除里程焦虑，要给消费者足够的续航里程和与之匹配的充电速度，续航里程的基本基础是电池要足够大。

图3 纯电动汽车平台的过渡和开发

如上图所示，基本是以70kWh为起点。从这里细分，400V的电压平台和800V的电压平台分别需要200Ah和100Ah的电池容量。核心就是在开发基于现有的VDA电芯规格条件下，大容量电芯并联的安全性和一致性的问题。主要的路径分为：

1）圆柱形电芯：特斯拉从18650升级成21700电芯，从14-16个模组转化为4个模组，按照UBS的估计，单位电池系统成本降到了178美金/kwh，75kWh的电池成本为13331美金。

图4 特斯拉模组的变化

2）软包电芯：这是几款豪华车Audi Etron、捷豹I-pace和奔驰eQ的电芯选择，依托于60Ah的软包电芯，实现4P并联达到220Ah的容量。

图5 基于软包小模组的90kWh以上的电池系统

3）方壳电芯：按照基础的VDA PHEV2的规格进行60Ah的对标性设计，随着容量提升，方壳电芯需要解决的问题并不少。按照宝马发布的纯电动版本雏形，是考虑20个模组分别对着布置，每个模组3.75kWh。

图6 宝马电动汽车系统外轮廓

在充电方面，每个豪华车企都是从100kW的快速充电功率起步，不仅考虑绝对的充电功率，而是在固定的时间，如30分钟的充电电量对应的里程，使得电动汽车的使用端配置足够快的补电速率。在电池的散热方面，需要充分考虑由于快充的要求带来的温度控制需求，优化急冷降温模式。

在动力系统方面，各个企业都充分挖掘前驱和后驱系统的潜力，以捷豹I-PACE为例，分别位于前后轴的两台同轴永磁电机根据整车的特性要求，充分去发挥从静止加速至100公里/小时的加速时间。

科技感和外观的要求

有关车辆的美与丑，外形设计和相关成本投入还是能带来足够的颜值，大家仁者见仁。而在科技感上面，电动汽车高端的配置，则充分发挥了各个车企在网联和高端自动驾驶的一些特性部署，所以比较典型的是Waymo拿着捷豹I-pace两万台要去做自动驾驶运营。而特斯拉通过Autopilot系统不断提升自动驾驶的特性，也使我们对高端自动驾驶车辆能够达到的潜力充满了期待。

这几台电动汽车，都会从基本的感知和处理系统的配置上提供一个相当高端的搭配，以特斯拉Autopilot系统为例，主要包括：前视摄像头（挡风玻璃后），前视摄像头三个本身功能上进行了分工，与长距毫米波雷达（77Ghz）融合来做处理。广视角前视摄像头（低速城市路况）：120度鱼眼镜头，用于特定功能的处理，获取交通灯，障碍物切入行前方行驶路径和近距离物体。主摄像头：多用途；窄视角前向摄像头（高速路况）：检测前方车道情况。侧方检测和侧后方检测摄像头：这两边两组（4个）主要的功能是检测侧后方盲点区域内的车辆，主要防治在高速行驶过程中，车辆插入变道的信息，还有一些交叉路口 。后方摄像头：主要考虑在复杂操作和城市道路环境中的情况。

图7 Autopilot硬件的演变

小结：

除特斯拉以外，豪华电动汽车是各个车企都需要在未来尝试的，而电池系统成本仍旧高昂的现实，可以通过较高的定价来抵充，在不亏钱的基础上，尝试做一些综合性的储备和品牌尝试，是这些豪华电动汽车的主要战术目标。

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