新能源汽车在中国的发展，速度之快、节奏之猛，出乎大部分吃瓜群众意料，随着补贴这个胡萝卜就要被拿走，双积分策略接棒，我们不经意环顾四周，德系、美系、日系、韩系和法系等外资品牌虎视眈眈，他们将会以什么样的策略来应对转变，对自主品牌会产生何种影响？对国内市场会造成何种冲击？关税贸易战大背景下，他们会不会引发价格战？我们该如何应对？

带着诸多问题，我们进行了系列研究，共分为三篇，以飨读者。本文为第二篇。【研究周报 | 熊出没注意！跨国车企对中国新能源汽车市场影响几何（上）】

从传统汽车向新能源汽车变革的道路上，日本汽车产业非常值得思辨。从某种角度而言，日系整车企业从依靠本国市场，到登陆美国、欧洲市场，在东南亚等站住脚构筑了自己的世界版图。从开始引领混合动力（丰田和本田）到开始推进燃料电池汽车，到日产在全球第一个大规模推动纯电动汽车（LEAF），却在轰轰烈烈的中国纯电驱动发展中，这个很重要的前沿队伍则有点失声。

• 日系保守派——丰田和本田，以“两田”的作风，短期内比较难从既有的混动路线走出来，为了满足国内的双积分需求，两家日本企业在自身路线上的修正和改良，也开创了在合资企业挂中方牌子的路数，他们在全球范围内并没有那么多的精力投在新能源汽车上。

• 日系激进派——雷诺日产三菱，这一属系在全球市场的主要精力放在新能源汽车上，特别是日产和雷诺的纯电在全球比较成功，在中国市场要谋求满足积分要求，也要构建可持续转型道路。

1、丰田

从总体看，丰田发展新能源汽车分为两步，一是自有技术，特别是从混合动力过渡到插电式混合动力的解决方案往两个合资工厂导入，二是从现有合作伙伴里临时找小量试水的纯电动方案，支持日本本部关于未来纯电动汽车的发展路径。同时抓住东京奥运会机会，扩大燃料电池技术推进，稳扎稳打推动燃料电池汽车的长期发展。

图1 丰田的HEV和PHEV是逐步上量，根据市场需求进行大量扩张

一汽丰田利用泰达工厂一线进行技术改造，拟改造现有5大工艺厂房以及生产线，增加年产12万辆新能源汽车能力，其中PHEV（插电式混合动力）车型11万辆，EV（纯电动）车型1万辆。首款插电混动车型将为卡罗拉PHEV，而纯电动车型则有望为奕泽IZOA EV。根据一汽丰田新能源车产能规划来看，插电式混合动力车型仍是其主力产品。插电式混合动力车型作为传统动力和纯电动车之间的过渡产品，兼顾了两者之间的优势。

广汽丰田预计将增加年产12万辆新能源汽车能力，以投产插电混动以及纯电动车型。根据此前曝光过的新车规划，雷凌PHEV将成为旗下首款插电混动车型，未来小型SUV——C-HR也会推出纯电动版。

从这个层面来看，插电式混合动力20万以上的产能，丰田可以从轿车开始往小型SUV和紧凑型SUV上去分流。借助其本身极为庞大的HEV的销量基础，加上已经在规划混合动力的时候，已经开始国内本土化的培养，接下来的成本优势还是非常大的。

图2 丰田的TNGA的架构运用，使得车辆的铺开速度很快

图3 丰田插电混动上半年上牌情况

本田的情况大致与丰田类似，稍有区别的是目前本田刚刚在国外把Clarity PHEV做出来一些样子，整个实施的步骤和力度都没有丰田那么大。在中国推出专门的纯电动车型，更多的还是应牌来走，实际对中国新能源汽车的同行影响应该很低。

丰田能带给中国的影响，可能是在紧凑级轿车上，把插电式混合动力的价格拉得很低。对其进一步往一线城市拓宽，尤其是地方有鼓励政策的地方，其价格策略到底会如何值得持续观察。本田跟着丰田的道路，小有差异的是在纯电动方面尝试更为快速，但是这块如果缺乏大的投入和持续改进，只是一个妥协的产物。 

2、日产雷诺三菱联盟

日产汽车其实在国内很早把LEAF的技术在启晨上导入中国，经过尝试，发现中国的纯电动汽车需求在全球来说还是比较特殊的。如下图所示，LEAF在全球市场还是需求比较稳定，特别是在日本和欧洲市场，还是不乏大量订单的，也形成了一些口碑。但是在国内，早期导入的车型问题比较多。

早期车型导入，正好是快充国标的不稳定期，晨风在兼容国标上遇到了很多的问题，因为开发主导权，特别是充电协议和安全方面的问题还是在日本，很难予以妥善解决。

以进口形式导入，纯电动车型早期主要依靠补贴，相同的里程价格比较高，但是车型确实家用车型，消费者并不会新能源汽车的车辆较高的安全性和进口所买单。

在全球范围内，雷诺、日产及三菱将在一些重要的零部件上实现共享，如电动机、变流器和电池等，所以未来在中国的策略，也基本看出来日产想的比较多。

日产将于2019年在中国推出一款基于雷诺Kwid车型的电动汽车，售价约为8000美元（约合5.3万人民币）。把AESC转让给中国的投资者，也是考虑另一种形式的在中国地区电池采购的多样化。

图4 日产的LEAF在全球范围内销售比较稳定，但是在中国局面尚未打开

日产最近比较高调，宣布将向中国市场投放20款电动化车型，覆盖日产、启辰、英菲尼迪和东风品牌，之前雷诺-日产-三菱联盟与东风汽车合作组建了一家新能源汽车合资企业——易捷特新能源汽车有限公司，也是在具体产品落地的执行层面做了很多前期的准备。

图5 日产技术转型（纯电+自动驾驶）转化的大远景

日产的E-Power系统，在串联式混合动力这块打开了一个缺口，我们可以想象，如果把原来的1kWh升级到10kWh左右，是不是能做PHEV，这手牌打得出来怎么样，是值得后续评估的。

图6 串联的混合动力成功有点像是意外之喜

日系车企在未来的新能源汽车转变过程中，虽然总体发展框架比较大，真正在国内见到的产品还比较少，特别是实质性的供应链层面的动作不是特别明显。

看待日系新能源汽车，我们可以用平和的心态去对标，短时间并没有特别多的启发，后面路可以拭目以待。

返回第一电动网首页 >