在人类社会开启了智能化进阶的大进程中，智能化也已经成了汽车产业绕不开的“宿命”，在这一背景下，美国、欧洲、日本等国家及地区已纷纷将发展智能网联汽车提升至国家战略；通用、奔驰等知名车企以及谷歌、苹果等互联网巨头也纷纷布局智能网联汽车。本系列研究周报将着眼于梳理全球智能网联汽车的发展动向，此为系列第一篇。

从知名咨询公司Gartner的技术生命周期预测情况以及近期异常活跃的资本市场投融资大事件来看，智能网联汽车技术正处于产业期望值的巅峰。智能网联汽车技术的发展或将引领全球汽车产业进行深刻的变革。

一、智能网联汽车身处Gartner产业期望巅峰区间

智能网联汽车是具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。

智能网联汽车的核心技术包括两大方面：一是自动驾驶技术，将逐步实现车辆代替人进行驾驶操作，国际自动机工程师学会（SAE）将自动驾驶技术分为从驾驶支援到完全自动驾驶的5个发展阶段，通常所说的“无人驾驶”是指自动驾驶技术的最高阶段Level 5（见表1）；二是车联网技术，实现车辆与外界的智能信息交换，包括车车通讯（V2V）、车路通讯（V2I）等。

表1 SAE发布的自动驾驶分级标准

资料来源：SAE

自动驾驶技术的产业期望极高，被视为最具发展前景的新兴技术之一。根据Gartner 2016年智能机器领域新兴技术成熟度曲线图，随着谷歌、苹果等技术巨头相继推进其无人驾驶汽车计划及众多汽车厂商的争相布局，全球科技界、产业界对自动驾驶技术的预期不断升温，自动驾驶技术正处于当前的期望值顶峰（见图1）。

图1 2016智能机器新兴技术生命周期曲线

资料来源：Gartner

不过，自动驾驶技术尚处发展初期，其对多行业带来的深远影响的显现还有待时日。目前，全球范围内自动驾驶技术未达到Level 5完全智能的水平。谷歌自动驾驶技术正在更多的道路环境中测试，但仍未达到商用化的Level 4水平，仅是在有人监控的前提下进行无人驾驶实测，还未能适应所有路况。当前大部分厂商的自动驾驶技术仅能达到Level 2阶段，即实现部分自动化水平。根据Gartner的预测，无人驾驶汽车成长为具有高影响力商用技术至少需要十年。全环境下自动驾驶Level 5预计将在2030年左右才能实现。

二、智能网联汽车撬动全产业链深刻变革

智能网联汽车将带动车载硬件、控制系统、应用软件等全产业链变革发展。

1、车载硬件将成为最先受益的行业

当前传统车企仍然掌握汽车生产资质和整车控制集成的核心竞争力，科技型公司则凭借在人工智能、人机交互方面的优势抢占部分市场份额。辅助驾驶阶段带动ADAS（高级汽车驾驶辅助系统）快速发展，在当前Level 2阶段，ADAS系统有望先行普及，预计2020年渗透率有望超30%，市场规模接近2000亿。车联网将在应用端催生巨大价值，根据普华永道的数据，车联网应用在移动管理、车辆管理、娱乐系统、个人健康与安全、自动驾驶安全碰撞、家庭互联七个领域的价值，将由2015年的31.87亿欧元增长至2020年的115.20亿欧元。

2、运营车将成自动驾驶技术商业落地的首选

不仅如此，而且中国成为全球最具潜力的市场。目前自动驾驶技术多倾向于探讨如何在私人乘用车中落地，但是，相关的政策法规尚不完善，法律伦理受到挑战，因此，相关实际应用进展并不顺利。然而，相较于私人乘用车，运营用车道路环境相对单一，政策风险较低，且无需考虑成本回收等商业化难题，无人驾驶技术未来将率先在互联网专车、互联网货运等领域得到爆发。

根据IHS汽车咨询公司最新的预测数据，2035年中国自动驾驶汽车有望达到570万辆，将超越美国（450万辆）成为全球最大应用市场（见图2）。但是，相对于世界发达经济体来说，中国道路交通更复杂，自动驾驶技术的推广存在较多障碍。

图2 2035年全球自动驾驶汽车销量分布（单位：万辆）

资料来源：IHS

3、两大技术阵营有望殊途同归

目前，无人驾驶技术发展已分化出两大派别：以通用、大众、奔驰等传统车企为代表的ADAS和自主智能技术阵营，以及谷歌、苹果、百度等互联网企业为代表的人工智能和网联化技术阵营。前者主要由现有的汽车技术出发，配合感知和机器决策，逐步实现智能化无人驾驶；后者则通过计算机及互联网实现对传统汽车的控制和改造。两类技术虽然起点有异，但融合会日益加深，最终实现“汽车+智能”的完全无人驾驶。

不过，目前智能网联汽车市场仍然处于萌芽期，部分细分市场甚至尚处于空白阶段，蕴藏着巨大的发展潜力。未来智能网联汽车的价值将从发动机、变速箱等机械设备上转移，更多地体现在智能系统上。长期来看，无人驾驶汽车对传统汽车的取代不可避免。

根据IHS最新预测，2025年全球无人驾驶汽车销量将达到60万辆，2035年将达到2100万辆，2025-2035年间，全球无人驾驶汽车销量年复合增速为43%。如此大的市场潜力，不怪乎各路巨头都参战其中。对于初创企业来说，智能网联汽车市场彻底成为造富基地。

三、被主要国家视为变革汽车业的“战略级技术”

1、在美国，智能网联汽车已经上升为国家战略重点。

美国交通运输部于2015年发布《美国智能交通系统(ITS)战略规划(2015-2019年)》，汽车的智能化、网联化是该战略计划的核心，成为美国解决交通系统问题的关键技术手段。首份自动驾驶汽车联邦政策出台。2016年9月，美国交通运输部和国家公路交通安全管理局颁布《联邦自动驾驶汽车政策》，规定新的自动驾驶汽车技术必须满足15个要点的安全评估，为自动驾驶技术提供制度保障。多州积极推进无人驾驶法规制定。已有加州、密歇根州、内华达州等10个州以及哥伦比亚特区颁布了无人驾驶法规，各州对车企运用技术的限制作了不同规定。

2、欧洲多国批准无人驾驶路测并斥重金资助。

英国：广泛投资无人驾驶汽车项目。英国政府于2014年建立专项“智能移动基金”，投资2亿英镑（1亿来自政府、1亿来自行业），推行自动驾驶相关的研究、开发、演示与部署。今年，英国政府资助5×StarS联盟开发自动驾驶汽车行业网络安全标准，该标准是一套针对无人驾驶汽车网络攻击安全的星级评级系统。此外，英国政府近期将向宝马、福特、捷豹路虎等投资1.1亿英镑，涵盖38个项目以推动低排放及自动驾驶技术发展。

法国：公布自动驾驶汽车发展路线图，修订道路交通法律法规。法国于2014年公布自动驾驶汽车发展路线图，投资1亿欧元在随后三年进行自动驾驶汽车实地测试，并推动道路交通法规修订。于2016年8月批准外国汽车制造商路测（此前只允许本土汽车商路测），这项政策是法国新工业战略的重要部分。德国作为多家全球知名汽车厂商的故乡，也是世界上较早重视自动驾驶汽车并允许其路测的国家之一。此外，荷兰、瑞典、芬兰、挪威等国也已批准或正在推进无人驾驶路测。

3、亚洲多国给予智能网联汽车产业的发展以政策沃土。

日本：发布自动驾驶普及路线图，并放宽相关法规。日本IT综合战略本部制定的自动驾驶普及路线图指出，自动驾驶汽车（有司机）将在2020年允许上高速公路行驶。当前，日本政府正在着手修订《道路交通法》和《道路运输车辆法》等相关法规，并展开事故赔偿机制的讨论。东京海上日动火灾保险株式会社已经明确把自动驾驶期间的交通事故列入汽车保险的赔付对象。

新加坡：允许无人驾驶车在特定范围测试。2014年8月，新加坡陆路交通局（LTA）和新加坡科技研究局（ASTAR）合作发起“新加坡自动驾驶汽车计划”，从2015年1月起在纬壹科技城开放近5公里的路段供无人驾驶汽车测试。近年来，受益于新加坡政府对无人驾驶的开放态度以及当地友好的道路测试环境，新加坡正在成为无人驾驶的“重镇”。

四、全球投资并购大事件不断，资本市场异常活跃

近两年来，智能网联汽车犹如一块吸金石狂揽数千亿资本，但车企、科技等各路巨头们还唯恐砸钱不赢。据不完全统计，在过去一年时间里，在智能网联汽车领域至少发生了近60起收并购和投资事件（见表2），交易金额高达数千亿，玩家包括了英特尔、高通、福特、通用、宝马、丰田、投资机构等各路诸侯。近一年的投资并购案显示，为了抢占发展先机，智能网联汽车行业的巨头们正疯狂收购智能网联汽车领域的各类公司。

2016年10月，高通用470亿美元的高价收购了恩智浦，创造了整个科技行业历史上的第二大并购事件；2017年2月，福特10亿美金投资AI公司Argo AI，把重金投给了一家成立才3个月不到的不知名的初创企业；2017年3月，高通老对头英特尔也重砸153亿美元，以远超溢价的价格买下了以色列驾驶辅助技术方面的领导者Mobileye；这三个收购案都在业界掀起一股不小的波澜。

表2 全球智能网联汽车领域一年来投资和收并购大事件

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