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两大巨头齐发力,换电站在新风口 | 电动势

最近,换电获得了一波显著关注。微信指数可以看到,从9月4日开始,换电的微信指数开始显著拉升,然后到9月8月,直接到顶峰,甚至一度超过充电的微信指数。

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为什么之前小众的换电,最近获得那么大关注?

在电动势看来,或与两件事有关。

9月1日下午,在2024世界动力电池大会上,宁德时代新能源科技股份有限公司CTO高焕突然对外透露,“我们换电站的规划,目标要达到1万座,短期看2027年会达到3000座。”

估计不少业内人士都知道,宁德时代早有换电方面的布局,可是计划建1万座这样大的布局,却是所料不及的,甚至感到震惊。

9月19日,蔚来第二品牌乐道汽车首款量产车——L60正式上市。在采用电池租用方案后,乐道L60以仅为14.99万元的起售价走向市场,成为有史以来最便宜的“蔚来汽车”,也瞬间击穿了大家的心理防线。

难掩内心喜悦的李斌迅速宣布,乐道L60“订单大爆”。在随后的发布会上,李斌更是透露,预计到明年3月份,乐道L60月销将突破2万台。

如果说宁德时代布局换电,在产业内埋下了一颗换电的种子,那么乐道L60的爆火,或将开始引爆主流换电市场。从产业,到市场,换电这条小众路径,再一次得到强力佐证。

现在,谁还敢轻视换电?

宁德时代为何突然发力换电?

当高焕抛出那一连串数字,相信不少业内人士都在困惑,“动力电池大王”为何这般看重换电?

先看宁德时代做换电的初衷。

将时间回拨到2022年1月18日,宁德时代正式推出乘用车换电子品牌——时代电服,开始进军换电市场。

然而这两年,客观来说,时代电服的发展却是相当缓慢,尽管与各方合作的动作不少。在业内,大家对蔚来、奥动等换电运营商更加熟知,对时代电服知之甚少。

在锂解统计的7月中国换电站保有量中,蔚来排名第一,奥动新能源第二,吉利第三。

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基于时代电服这两年多低迷的发展状态,再看此次高焕的高调宣布,不难看出,宁德时代对换电的发展态度出现了“重大调整”:从默默发育,到重拳出击。

所以,为什么?

要读懂这种转变,可能得在更高的战略角度去观察。

2017年,宁德时代首次拿下全球动力电池第一的王冠,并持续到现在。宁德时代在动力电池市场的统治力,可见一斑。

虽然是动力电池王者,可是宁德时代也不是万能的,这些年,宁德时代也遭遇了各种各样的挑战。要说近几年最大的挑战,莫过于“锂价失控”,这一点,想必到现在,大家都心有余悸。

前几年的“锂价失控”,可以说横扫一切,这可能是中国新能源发展这些年来,遭遇的最大一次挑战。

“锂价失控”,在业内也引发了各种叫苦哀嚎,用户苦于车企涨价,车企苦于电池涨价,电池苦于原材料涨价……

回到宁德时代。我们很难想象,作为电动化的核心推动力量,宁德时代竟也“深受其毒”,以至于各种买矿。所以,为什么没有对原材料提前做好储备规划呢?

这是不应该的。

当然,也不是不能理解,对于向来笃信自由市场经济的曾毓群来说,这样的非正常价格波动,确实让人头疼。

不论如何,从此次高焕透露的重磅信息来看,宁德时代对自家换电业务开始极度重视。这或许也透露出,曾毓群的思考已经愈发清晰,他开始真正意识到换电对宁德时代的核心价值所在。

比如:原材料回收。

按照宁德时代两年前的说法,“时代电服的成立,标志着宁德时代完成了从研发、制造、使用、回收的电池全生命周期价值链闭环,为新能源汽车消费者提供了更加自由的使用体验,将促进社会资源的集约化高效利用,加速电动化普及。”

再比如,电池能源一体化。

翻看宁德时代三大战略目标,其中两项都与能源相关:以可再生能源和储能为核心,实现固定式化石能源替代;以动力电池为核心,实现移动式化石能源替代。

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简单来说,第一项是储能,第二项是动力电池。那么,有没有什么项目能将这两个战略联结起来的?是的,又是换电。

自2022年初宁德时代宣布进入换电市场以来,就有不少业内人士表示看好,为什么?很简单,换电就是车电分离,而宁德时代手里有大把电池,如果去做换电,比谁都顺手。

时代电服的使命是,“致力于为用户提供便捷可靠的移动电能解决方案和服务。”在电动势看来,这个“用户”,不仅是C端用户,也应该包含车企这样的B端用户。

很多人知道蔚来有一个“换电联盟”,其实,宁德时代也在构建一个“换电联盟”。

今年5月16日,广汽埃安加入宁德时代的“换电联盟”;今年6月19日,北汽也加入宁德时代的“换电联盟”……理论上来说,宁德时代现有的客户,都有可能成为宁德时代“换电联盟”的一员,切换不要太丝滑。

当然,若想众车企选择宁德时代换电,前提是宁德时代得有大把换电站。再看高焕的爆料,有多猛,大家可以细品。

乐道L60爆火,不是偶然

乐道L60为什么爆火?

在电动势看来,主要有以下四个原因:

第一,品牌力底子很好。尽管L60是乐道品牌首款车,但背后的蔚来身影,随处可见。从蔚来用户对乐道汽车的重点关注,到乐道APP和蔚来APP的互通,等等。不到15万的“蔚来产汽车”,你说香不香?

第二,营销传播。这是一个非常容易被业内忽视的点,新势力造车十年,为什么蔚小理笑到了现在?在电动势看来,三家的互联网基因占了很大一部分功劳,这种品质,能够让他们的品牌与产品迅速出圈,进而把产品卖出去。

从蔚小理,到华为和小米,中国新能源汽车市场目前热度最高的几个品牌,都有互联网背景,这不是没有原因的。

第三,产品力在线,甚至有一些亮点。从造型内饰,到三电,再到智驾,乐道L60的核心产品力都是在线的。另外,乐道L60还开发了“大冰柜”这种新产品力。可谓实力在线,诱惑力拉满。

第四,换电,最核心的产品力。蔚来做换电已有十余年,不管是成熟的换电站运营能力,还是庞大的换电站数量,亦或蔚来换电已然深入人心的宣传,现在,这些都构成了乐道L60的产品力。

这也是为什么李斌之前说,“乐道铁成”。一如李斌,说话太绝对了,很容易遭到行业的抨击、业内的质疑,不过客观来说,乐道成功的机率确实不小。就乐道L60目前的市场反响来看,乐道的确已经迈出了坚实的一步。

伴随15万元的乐道L60的强势发布,以及市场爆火,这说明,只要品牌力到位,产品力到位,价格到位,换电车型是能够激起用户的购买欲望的。此外,换电市场也迎来了全新的发展格局,从豪华市场,杀向主流市场。

一旦主流市场被启动,那么换电的未来将是无比光明的。

这并非刻意吹捧,这是有客观依据的。

不难发现,凡以电池为能量的载体,如果想长期使用,换电都是必选项,这是电池的物理特性决定的,何况是搭载那么多电池的电动车,差异只在换电次数,从售后的数次换电,到日常使用的多次换电。

目前的售后换电,车企做的很不好,随便拆个电池包,换个电芯,乃至换个电池包,都是几千块,几万块,甚至十几万块,这对用户来说是莫大的冤枉钱,也是行业的一大痛点。

对此,车企可能也觉得冤枉,为什么?因为,电池是定制化生产,这注定了售后换电不会便宜。从用户,到车企,到电池厂,不夸张地说,这就是一个行业难题。

行业有难题,自然就有解决方案。我们看到,蔚来换电联盟,宁德时代换电联盟,都在悄然布局中,这背后不是没有逻辑。

也许有人还在质疑换电,可能说,车子我开几年就不要了,要什么换电?

试问,这样的用户有多少呢?对于多数用户来说,皮实耐造,是对汽车这个商品最核心的诉求。倘若某一款电车质量特别好,又不用担心电池物理衰减,能够用几十年,这样的电车,哪个普通老百姓不要?

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最近,特斯拉换电的新闻有不少,当然,不是官方发的,而是来自用户端。严格来说,特斯拉官方所谓的“不看好”换电,也是一个伪命题,只要它是一个“电池车”,它就得换电。

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2024年6月7日,工信部发布“公开征求对《关于新能源城市公交车辆动力电池更换事项的公告(征求意见稿)》的意见”。

来源:第一电动网

作者:电动势

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/248325

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