「卷」到供应链？

速腾聚创，国产激光雷达供应商，今天发来战报，月销 2 万台。

官方称，这一成绩超越了速腾聚创 2022 年全年销量的一半——这是什么概念？是去年速腾聚创要花半年时间卖的量，今年用一个月就完成了，并且刷新了国产激光雷达的单月销量记录。（2022 年速腾聚创共卖出 3.66 万台激光雷达）

和激光雷达销量成正比的，是国产新造车们对前者的爆发式需求。

前有小鹏G6、G9，后有问界新 M7，节节攀升的智驾版车型，它的销量还有望进一步突破。

除了速腾聚创的销量创新高，同样撑起国产激光雷达另一边天的禾赛科技，今天也宣布获得哪吒 S 定点。

国产激光雷达的市场需求如何，势能有多大，接下来的走向如何，借此机会，我们来共同探讨一下。

你不知道的激光雷达市场

这是一张全球激光雷达装机量的预测图。

虽然只是预测，但激光雷达市场，前三都是国产主导：禾赛科技、图达通与速腾聚创。

我们先来看看禾赛科技和图达通的市占情况。

根据中商产业研究院数据，2023 年 1-5 月，这三家公司在中国激光雷达市场占比达 84.3%。其中，禾赛科技装机量为 6.5 万台，市占率 49.4%，图达通为 3.6 万台，市占率 27.5%。

三家厂商中，速腾聚创未处于绝对的优势地位。目前，占据自动驾驶市场份额较多的还是禾赛科技，但市场较看好速腾聚创。Yole Intelligence 曾预测，2023 年，禾赛在全球乘用车激光雷达市场的份额可能达到 41%，速腾聚创仅次于禾赛科技。

而在速腾聚创方面，他们在 6 月份其激光雷达单月销量便达到了近 1 万台，速腾聚创用两个月的时间实现了单月销量翻番。

根据中商产业研究院数据，今年 1-5 月，速腾聚创在中国市场的激光雷达装机量为 9670 颗，市占率为 7.4%，排名第四。

而单单 6 月一个月，其销量或许已经超越前五个月的销量总额。

作为供应端要要拿到这一成绩，必然离不开与车企的合作。

目前，速腾聚创获得 21 家服务车企和 Tier 1 定点，拥有 58 款前装量产定点车型数量，并已先后助力 14 款车型大规模量产落地。

根据速腾聚创公开的信息，选择其车载激光雷达的车型有不少「熟面孔」，包括：小鹏 G6/G9/P7i、腾势 N7、Hyper GT、奇瑞星途 STERRA ES/ET、智己 L7/LS7 等。

速腾聚创宣布自己在 8 月份获得好成绩的同时，作为国产激光雷达第一股的禾赛科技的前进脚步也未停下。今天禾赛 AT128 型号激光雷达宣布定点哪吒 S，禾赛是国内 L4 级自动驾驶公司、理想、高合、路特斯等主要供应商。

而在图达通方面，官方曾表示，依靠其高性能激光雷达，背靠蔚来的定点，其在 20222 年 1-11 月在蔚来这一个客户身上就达成了 3.59 万颗的交付量。

智驾潮的兴起

「智驾拐点来了」这句话似乎已经看过无数遍，但拐来拐去似乎还没真正走出拐角。

然而，或许是近年来新能源车企们对公众的智驾教育初见成效，又或许是技术开始实现阶段性成熟，量变开始走向质变。

进入 2023 年，或者说 2023 年下半年，人们对智驾的需求迎来一个小爆发。

速腾聚创是吃到这一「时代红利」的典型代表。

它将 6 月份与 8 月份的成绩单独列出的原因很明显，前者是因为要好于以往，后者则是展现自己的上升势头。

速腾聚创激光雷达产品 6 月份的订单爆发与 8 月份订单突破 2 万份的成绩，或许与小鹏 G6 的上市脱不了关系。

消费市场对小鹏 G6 Max 版本的热情出乎了小鹏的预料，其 Max 版本占比 70%，晚点 Auto 曾报道称：「由于小鹏为 Max 版本订单预测保守，速腾一开始并没有准备足够多的激光雷达。现在小鹏的人已经住进速腾，双方一起解决产能问题。」

一辆 Max 版本的 G6 车上就有 2 颗激光雷达，随着 G6 产能问题不断得到优化，对于速腾激光雷达的销量带动也有一定作用。截止 8 月份，小鹏 G6 累计交付突破 1.1 万台。

值得注意的是，速腾聚创的上升助力不止以上这些已经明确了的车型，它与近期热销的问界新 M7 存在千丝万缕的关系。

今年 2 月份，速腾聚创宣布与赛力斯达成定点合作，双方的合作车型将于 2023 年量产上市。目前，问界在今年推出了新款问界 M5 与问界新 M7 两款车型，在市场的猜测中，这两款车型采用的都是速腾聚创的激光雷达。

而在近期火热的问界新 M7 中，有消息称，问界新 M7 五座版本中 Max 比例为 57.5%，ADS 高阶包选装率为70%，六座版本则为 71%，ADS 高阶包选装率为 68%。

在我们此前探店与销售交流的过程中，我们也了解到，进店了解新 M7 的顾客，受到社交媒体的影响，对智能辅助驾驶拥有初步的认识与接受，智驾选装率较高。

在速腾聚创的合作伙伴中， 小鹏 9 月推出的新款 G9 的智驾版本占比超 80%，也就说，每卖出 5 台 G9，就有 4 台标配城市 NGP。

依靠合作伙伴的智驾订单攀升，尽管期间存在 1-2 个月的数据延后，但可以肯定的是，今年年底速腾聚创的激光雷达销量还能够得到提升。

尽管与速腾聚创在激光雷达领域未有合作，但近期宝骏云朵灵悉智驾版的上海地区新增订单已经超 80%， 上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘称，试驾实际体验对于订单成交率的提升有较大帮助。

从上面的情况我们可以看出，近期不少拥有智驾版本的车型，智驾版车型的订单占比在 50%-80% 不等，并且大多集中在 70%-80% 这一区间。

激光雷达市场的未来

相较于国外市场，国内新能源汽车市场发展迅速且体量庞大，孵化了众多激光雷达企业。

近年来，国内激光雷达市场持续走热。2022 年我国激光雷达市场规模 33.54 亿元，同比增长 40%，中国乘用车前装标配搭载激光雷达 14 万颗，比预期的 8 万颗多出 6 万。有机构预测，2023 年该市场规模将达 43.12 亿元。

然而，这并不意味着国内激光雷达市场能够宣布获得最终胜利。

激光雷达的成本高、数据融合复杂，对于高精地图的依赖较高，相较于成本相对较低、无需对多模态数据进行融合并且不依赖高精地图，因此可以在更广阔范围内推广的视觉方案，其劣势较为明显。

车企们显然也看到了这一点，小鹏、阿维塔等车企近期纷纷宣布无图智驾计划，为自己的智能驾驶版图拓展承诺寻找新的突破点。

头部智驾企业，如特斯拉的纯视觉 BEV 检测距离精度，一部分已经达到了不需要激光雷达的水平，激光雷达随着技术的发展优势不再明显，被取代似乎只是时间问题。

博世、采埃孚等国际 Tier 1 先后宣布放弃激光雷达方案，其中自然有研发成本与市场体量的原因，但博世仍然认为对于L3 级以上自动驾驶而言，激光雷达仍非常重要。

现阶段对于激光雷达，人们一边认为它会最终被取代，一边又觉得这一过程不会太早发生——毕竟人们对于智驾的认识与接受，近期也才看见攀升的迹象。

作为智能驾驶的核心传感器的激光雷达，今年毋庸置疑是主角，但明年依然会是吗？

（完）

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