最近我和烟烟一起来做一系列深度月报（计划11月发布，主要对10月的信息进行总结），主要涵盖四个部分：

● 充电设施

关注中国充电设施的情况，电网、运营商和车企企业的自建网络。

● 换电设施

关注中国新一波换电设施的情况，蔚来汽车、上汽和宁德时代

● 全球动态

关注全球充电设施的变化，主要包括美国、欧洲、东南亚的汽车企业和能源汽车的合作，还有法规和标准动态

● 行业动态

随着行业进入淘汰期，关注目前行业里面的企业合作&并购分析，技术变化、成本等等相对深入的信息。

截至2022年10月，中国公共充电桩168.0万台直流充电桩71.0万台交流充电桩97.0万台。从整个建设方向来看，2022年10个月，中国的公共充电设施增加了24万台直流桩，97万台交流桩。

▲ 图1. 中国充电设施情况概览

Part 1

中国充电设施11月概览

新能源汽车要想实现很好的使用体验，公共充电设施是必不可少的。目前中国的充电设施出现了和消费者购买的共振，也就是地方政府和运营商都往车多的地方去布局。因此如果我们把新能源汽车渗透率和充电桩的保有率放在一起，基本是重合的。

目前TOP 10 地区：广东、江苏、上海、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建，这些区域共建设了120万的公共充电桩，占全国的71.5%。

▲图2. 充电设施集中度

中国新能源汽车的保有量快速提升到约1200万，充电设施总量为470.8万，车桩比目前约为2.5，从历史维度来看，这个数字确实是在改善。但是我们也看到，这一波增长还是私人桩增长速率远高于公共桩。

如果算公共桩的话其实只有168万根，如果再细分利用率高的直流桩的话，只有71万根，这个数字在全球来看是最多的，但是和新能源汽车的总量比还是少了。

▲图3. 车桩比和公共充电桩

由于新能源汽车的保有量也很集中，所以全国充电电量主要集中在广东、江苏、四川、浙江、福建、上海等省份，目前公共充电电量围绕公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等。10月全国充电总电量约20.6亿度，比9月减少1.3亿度，用电量也反应省份的经济强度。

我的理解，近期充电桩的建设也受到了一些影响，整个车、桩是联动效应。

▲图4. 全国各个省份充电量

Part 2

运营商和车企

不管运营商报了多少桩，如果和充电量直接联系起来，这个数据就很有价值。中国充电运营商的充电桩数量和充电量能反应整个数据的情况，小桔充电的充电桩的单月输出的电量是很高的。

▲图5. 充电运营商的充电桩的总量

如果把交流桩进行剔除以后，更能直观反应每个充电运营商的运营情况。考虑等待时间和停车情况，我们更需要关注后续直流桩的比较，这对于普通的用户是有直接的意义。

▲图6. 充电运营商的交流桩和直流桩

从各个企业布局来看，由于单纯接入运营商的充电桩没办法达到很好的效果。目前汽车企业的充电设施，目前大力投入的主要包括特斯拉、蔚来汽车、大众和小鹏汽车目前主要围绕快充设施进行开展，特斯拉还是占据了一个比较好的位置，但是差距在缩小。

▲图7.  中国汽车企业的充电设施布局

特斯拉在中国有优势，但是目前是在缩小的，哪怕是建立自己的超充桩的组装工厂，最后落地还是电网容量会限制布局。目前特斯拉在中国大陆建设开放 1300 多座超级充电站、9500 多个超级充电桩，700 多座目的地充电站、1900 多个目的地充电桩。 10 月中国大陆新增 43 座超级充电站、174 个超级充电桩。

▲图8. 特斯拉的情况

蔚来汽车的充电网络其实是一个对冲手段，在换电技术支持下，目前主要服务其他品牌的汽车为主，但是后续第二和第三品牌的汽车是另一个发展方向。从换电走向兼容快充，这个布局非常关键。

▲图9. 蔚来汽车的充电网络

小鹏汽车的挑战在于得自己一个人建设800V超大功率的快充站，这条路的困难度极大。截至2022年10月31日，小鹏自营站累计上线1015座，其中超级充电站809座，目的地充电站206座，覆盖全国所有地级行政区和直辖市。S4超快充站布局规划，到2022年底，北京、上海、深圳、广州、武汉5个城市同步新上线7座小鹏S4超快充站，完成首批5城7站S4超快充落地。

▲图10. 小鹏汽车的充电网络

开迈斯已在全国140个城市布局953座超级充电站，8466个充电终端，饱和覆盖北京、成都等8个核心城市，实现主城区5公里范围内的充电便利度。

▲图11. 开迈斯充电网络

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