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为什么新势力要开始做增程?

前段时间小鹏汽车是否做增程被讨论的沸沸扬扬;在零跑的Q3的会议上,这里很明确:

零跑会不断拓宽C平台的产品线,会从纯电扩展至增程,2022年四季度会发布C11增程版,约有3-4个款型,覆盖不同用户需求。零跑明年三季度会发布C01增程版本,价格将低于纯电版本。C平台,包括未来新平台开发的所有车型都会同时推出增程和纯电版本。

不管小鹏做不做,目前在做增程的包括:理想汽车、问界汽车、哪吒汽车、零跑汽车、岚图汽车和深蓝。大家不要怀疑车企的出发点,车企做策略都会算账。

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▲图1.目前覆盖增程的品牌

在这里,有一个普遍的假设,在未来的3~5年之内,增程式会有非常大的增长空间。所以零跑在Q3的会议里面,认为增程的占比会逐步提升到50%,甚至更高。2025年以后,随着电池成本会开始往下走,充电桩的普及,增程式销量会越来越少,最后回到纯电,这就是一个现实的判断!

Part 1

成本的差异

这个问题,其实算算账就很清楚,在动力系统的组成部分中,电池系统占了物料成本的最大部分。

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图2.理想汽车的核心逻辑

原来我们看到理想汽车的打法,就是围绕对于中大型电池动力 SUV 而言的,在L9、L8、L7和L6的系列车型里面,想要实现用户里程自由,整个电池需要配置在80-120kWh SUV的百公里耗电在18-20kWh,所以80kWh对应400公里有效里程;120kWh对应600公里有效里程。

在30万左右的车型里面,80-120kWh现在的价值为8.8-13.2万,电池系统约占物料成本的 40%以上 ,而电驱动部分,算算8000块可以搞定,最多也占个5%。

而增程电池系统,如果配置成30-40kWh大约也就是3.3-4.4万,约占插电式混合动力汽车物料成本的 20%。

在纯电动汽车和增程的成本分析中,最大的挑战还是所有的预测,都认为规模效应能把电池一直往低价的方向引导,随着2022年被证伪。钱都被上游资源端赚走了,下一次系统性降价,需要等到矿产大量提供的时候。

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图3.所有的电池成本预测都是片面的

Part 2

零跑的增程逻辑

长安深蓝SL03正式上市,售价区间为16.89-69.99万元(3种动力模式 增程混动、纯电动以及氢能源动力),这是一个很典型的兼容性平台。增程混动价格为16.89万元,纯电动两种续航版本车型,价格分别为18.39万元和21.59万元。这里的核心问题是,随着传统车企开始进一步把产品序列展开,新老势力短兵相接了。

也就是说不光中大型SUV,轿车和紧凑型SUV都是这个逻辑:在未来的2-3年内各种各样的插电混动和增程产品都会出来,你想着贴着20万左右的产品去卖纯电产品,依靠智能化拉开差异。但是新增的消费者也完全买单插电(比亚迪)和增程(理想和问界)。因此压力来到了新势力这边。

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图4.零跑的价格定位和受到的压力

从新能源汽车发展的大盘来看,直接用纯电动平台来替代内燃机的速度会迟好几年。在这段时间中,继续投资内燃机系统是不可能的,过渡时期无非是两种策略:

● 自己做电池+纯电平台加大投入:光靠采购电池规模去降本行不通,单纯扩大纯电动平台对应产品矩阵也不可行,要么只有去造电池。这条路似乎走通的是比亚迪和特斯拉。

PHEV、EREV:在过渡产品上,为所有的车型配置一个低成本方案。

也就是说,这套打法将使得兼容性平台变得更有价值,因为纯电动平台的扩量如果没达到50万以上的规模,供应链价格谈不动,这事会有越来越多的人看明白、做决策。

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图5.不同的考虑因素,所有人预测错的结果,就是等开矿速度

小结:我觉得这次车企做增程和插电,是被迫的,主要是由于动力总成成本所导致。而这个事情,产业链从上游到下游匹配好,至少得2年(2022-2023年),预计到2024-2025年可能更顺一些。

来源:第一电动网

作者:朱玉龙

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/189339

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