最近我和绿芯、抗抗计划组成的三人小组准备了一个节目，讨论的内容是有关于销量的。从整体来看2021年到2022年，随着新能源汽车的销量不断增长，整体的市场结构也在变化。

●新能源汽车

即使是在动力电池涨价的情况下，纯电动汽车也从整体两头哑铃状的分布，开始转换到正常的橄榄形状态插电的车辆则一开始瞄着替代燃油车的打法来做的。

●燃油车

燃油车价格带上移的需求变化，一方面和购置税减免有关系另外燃油车的新购转向改善和更换，确实会上移10万以内的燃油车的需求在逐步减少，重点的区域还是在10-20万。

● 混合动力

混合动力，是我们在观察的一个非常重要的市场这是自主品牌转型的必经之路，也是大兵团作战的主要点一旦中国的燃油车全面混动化，我们的节油率是爬升一大截的。

▲图1.价格段的变化

Part 1

纯电动汽车和燃油车

我们首先来看，两张热力图，分别是纯电动汽车和燃油车的热力分布。

1） 纯电动汽车

纯电动汽车，在2021年1月的，市场是两头，5万以下20%+，25-35万特斯拉区间是20%+。

▲图2. 纯电动汽车的热力分布

2) 传统燃油车

燃油车则聚集在10-15万这个区间，往上15-20万改善，往下8-10万这个代步车，这是中国燃油车的主要的区间段。

▲图3. 传统燃油车的热力分布

把这两个类型和主导的中国车企放在里面，我们比较能理解今年增速快的核心动力在哪里。2021年的这一波，新势力凭借着定位和先发优势，是在潮头的；但是在2022年的电池价格波动，对整个成本控制能力提出了很大的挑战，今年增速快的企业，是比亚迪、埃安和长安这样的企业，这个节奏变化还是聚焦于10-20万这个最重要的家用车的区间段。

▲图4. 燃油车和电动汽车的分布对比

由于特斯拉涨价，新势力涨价也比较多，这个市场空间就给原来的企业发力的空间，整个市场结构也从原来的哑铃转换到更加合理的橄榄状。当然抢占市场代价就是整体的利润会下降，这是一个先要市场规模还是先要稳住企业发展方向的问题。

▲图5. 纯电动的变化

而燃油车的价格演变，就是总量下降，整体的分布结构不变，这也使得企业重新思考，需要怎么做才能活下来。所以在2022年，哈弗、五菱和吉利，都要把自己的燃油车给转型了，定下来非常激进的时间表。

▲图6. 燃油车价格变化

Part 2

插电混动和混合动力

插电混动和混合动力的结构也在变化，我们仔细来看。比亚迪的DM-i成功，就是在10-15万和15-20万，把车辆往市场上推，从插电混动的结构来看，这个比例出现了变化，特别是2022年3月和4月的情况，15-20万占据了非常高的比例。

▲图7.  插电混动的热力图演变

日系所主导的混合动力，也在不断扩大规模，本田和丰田两家是在不断扩大自己的混合动力的车型阵容，特征就是不断往价格往下打，把家用车从燃油车替换为混合动力，这方面日系的打法是稳扎稳打。

▲图8. 混合动力热力图

比亚迪用超级混动的说法，就是目前它的车型是和日系的价格段重叠在一起的，在15-20万这个SUV的区间段，效果比较好。

▲图9.  插电混动和混合动力的比较

所以随着大多数自主品牌都开始导入DHT的混合动力架构，围绕HEV、PHEV和EREV三种不同的模式来推动混动化，这个市场会成为最主要的市场。从2023年来看，这会是市场最主要的增长动力。

▲图10.  插电混动的价格段演变

小结：从2022年来看，原本的攻城锤新势力，在智能化阶段开始摸不到市场的脉搏，整体的增长速度都不及预期。2022年的主旋律变成了纯电动和插电混动的价格下探，这是2022年市场增长的动力，特别是在A00大盘估计只有100万的情况下。

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