2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中汽车3.10亿辆，新能源汽车1001万辆。随着千万级别新能源汽车保有量的到来，制约中国新能源汽车发展的问题，还是基础设施。因此，我想以后定期（双月）对基础设施的数据做个梳理。

● 充电桩数量

7月中国直流充电桩68.4万台、交流充电桩89.0万台，单月公共充电桩增加4.7万台，上报的全国充电基础设施累计数量为398.0万台。

▲图1. 中国的充电设施的情况

●充电桩分布

全国71.7%的充电桩分布在广东、上海、江苏、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建等10个地区，充电量也是相应的集中在这些区域，目前公共充电的使用电量主要围绕公交车和乘用车，7月全国充电总电量约21.9亿度，相当于每台车单个月充电219kWh，每天大概在7kWh。

▲图2. 中国公共充电设施的分布

●充电运营企业

7月充电桩运营企业中，特来电运营29.5万台、星星充电运营29.3万台、国家电网运营19.6万台——主要是这三家，其中，星星充电还运营了大概7.22万私用充电桩，但是重要的还是直流充电桩。

▲图3. 主要的企业充电设施的情况概览

Part 1

直流桩的铺设和换电基础设施

相比6月，7月份公共充电桩增加4.7万台，同比增长65.7%。截至2022年7月底，目前公共充电桩157.5万台，其中直流充电桩68.4万台、交流充电桩89.0万台。在充电桩布局中，直流桩的重要性是最大的；同时随着直流桩的功率提升，新一波的投资效能，大功率取代之前60-100kW，而且也需要考虑充电功率和电气负荷的关系，这里可能涉及新一波的储能投资。

直流充电桩中，特来电的18万根整体带来的效果还是很好的，其次是星星充电的8.97万根，国家电网的8.93万根。在汽车企业里面，大众投资的开迈斯已经建设了一个6700根快充桩的网络，其次是蔚来汽车4607、小鹏汽车4015，特斯拉开局很好，现在被全面反超了，目前只有2492根。

▲图4. 主要直流充电桩的情况

实际上，电动汽车的充电量也是通过直流快充桩来实现的，全国充电电量主要集中在广东、江苏、四川、浙江、福建、河北、陕西、上海市、湖北省、湖南省等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2022年7月全国充电总电量约21.9亿度，同比增长125.2%，环比增加13.7%。

▲图5. 充电量和充电设施数量的比对

●充电运营商的运营效率

要看运营效率，可以拿充电量和充电桩的数量作比较。

截止到2022年7月，全国充电运营企业前15家运营商占总量的92.5%：特来电运营29.5万台、星星充电运营29.3万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营19.6万台、南方电网运营9.5万台、小桔充电运营8.0万台。

各家充电量数据代表的是实际每个月的收入（图6）其中，小桔充电是最让人意外的，网约车确实费电。在汽车企业中，蔚来汽车果然是服务了很多的企业，比开迈斯多用了不少，性价比最低的是上汽安悦。

▲图6. 充电量的比较

从目前来看，今年1～7月，充电基础设施增量为136.2万台，公共充电桩增量同比上涨199.2%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升390.1%。整个私人充电桩的增长还是很喜人的。充电基础设施增量为136.2万台，新能源汽车销量319.4万辆，从今年来看，桩车增量比为1：2.3。

Part 2

换电设施

和充电设施的整体丰富多彩相比，目前全国的换电站在1600+，其中蔚来汽车占了1000+，奥动接近500。从区域分布来看，主要在北京（275）、广东（220）和浙江（159）、江苏（151）和上海（107）。

这个还是得用时间来证明整体解决方案对于车企是有价值的。

▲图7. 中国的换电站的数量

小结：这波新能源汽车保有量上去遇到的问题还会很多，我们一个是面对有2000万+的新车市场，还有4个亿的保有量，因此整体的基础设施怎么建设，是需要仔细思考的。

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