6月乘用车上险数据为193.2万台，比5月份多了61万台，在强力的措施下同比上升了14.4%，而上半年总的数量为915万台，同比下降-12.1%。我们接下来对这些数据进行一些解读。我觉得整体有以下的特点：

◎6月的强力刺激，通过地方的各种政策和购置税减免都在拉动燃油车和新能源汽车的需求，6月是反应最强烈的一个月，立竿见影。随着天气炎热，传统淡季的7-8月的数据可能会把这个复苏的趋势打断。

◎  目前新能源汽车和燃油车的恢复速度其实有差异的，今年油价的高企，对低油耗的DM-i的车型的需求拉动作用明显。

◎  新势力里面还是分了不同的梯队，这里我们来拆解下；从增长质量来看，零跑开始率先转型，后面哪吒也在往哪吒S转，现在威马很尴尬。

从6月整体的数据来看，好消息是从去年8月开始同比负增长快一年以后，6月同比回归了正增长的通道。在看多下半年的需求同时，需要保持一点谨慎。

▲图1.2021-2022年乘用车销量数据

从2022年下半年的销售趋势预估来看，可能和2020年下半年具备一定的可比性，但是目前有很多复杂的宏观因素影响。

▲图2.2021-2022年乘用车销量同比增长概览

Part 1

主要车企6月和上半年的成绩

● 自主品牌和新势力的情况

6月比亚迪一马当先，上险数据首次突破13万（131120），排在后面的为吉利为97456台，长安为95232台，上汽通用五菱为73662台，长城为61172台，奇瑞为52631台。从整体结构来看，燃油车在这波减税的过程中还是积累了很大的动能。广汽埃安作为一家老牌企业准备分拆的销量为21720。

新势力里面蔚来为11991台、 理想为13149台、小鹏为15352台、 哪吒为12667台、零跑为10940台、威马彻底掉队3677台。

从上半年的总体销量来看，比亚迪跑到了自主品牌的第一名。

◎比亚迪587125台，同比增长147% 

◎吉利515162台，同比下降-15% 

◎长安481928台，同比下降-20% 

◎上汽通用五菱393019台，同比下降-17% 

◎长城361241台，同比下降-27% 

◎奇瑞267204台，同比下降6%

▲图3.自主品牌2022年上半年的表现

● 外资品牌

今年外资品牌的表现，某种程度上也是中国乘用车市场变天的前兆。

◎一汽大众复苏状态明显，6月上险179093台，同比增长15%；上半年累计784423台，有接近-25%的同比下降。

◎上汽大众 的反弹情况稍差一些，6月113555台，同比还下降-1%；上半年累计528863台（低于比亚迪），同比下降-30% 

◎广汽丰田首次超越上汽通用，6月销量为112717台，同比大涨56%；上半年累计461808台，同比增长18%

◎上汽通用这个月的表现差强人意，6月销量91871台，同比下降-24%，上半年累计442503台，同比下降-37%，今年变成了守住100万了

◎一汽丰田6月销量80989台，同比增长31%，上半年累计345670台，同比下降-10% 

◎东风日产6月销量80525台，同比下降-4%；上半年累计369898，同比下降-28% 

◎特斯拉单月国内上险首次冲到了77253台，同比大涨171%；由于上半年特殊的因素，上半年累计销量为198209台，同比增长50%。

外资品牌比较稳的目前来看只有丰田，在高油价下，混动的招牌在合资内卷的过程中抢了不少的客户。特斯拉不用说一路卷，下半年看架势在没有特殊情况下，要持续卷下去。

▲图4.外资品牌的6月主要表现

目前中国外资品牌里面保持相对强势的地位，主要是日系和德系围绕自己的传统在延伸，但是从长周期来看消费者的偏好也在变化。

▲图5.外资品牌的上半年主要表现

Part 2

新能源汽车

● 新势力企业

上半年综合的表现如下：

◎蔚来汽车49485

◎理想汽车60824

◎小鹏汽车68824

◎哪吒汽车58889

◎零跑汽车46177

◎威马汽车21738

今年原本这些企业都是按照20万左右去规划的，下半年如果按照原来的计划，以后每个月都是往1.5万往上走，下半年得往9-12万去补，目前主要看订单池能否满足下半年排产规划。

▲图6.上半年新势力的主要表现

● 特斯拉和比亚迪

比亚迪上半年纯电动销量为294332台，插电混动销量274043 台。

特斯拉上半年纯电动销量为198209台，和比亚迪相比，季度末相当中间量少，这主要是由于出口的原因。2022年上半年，特斯拉上海超级工厂共生产近30万辆汽车，海外交付近10万辆，其实两家目前国内纯电从销量来看旗鼓相当。

▲图7.比亚迪和特斯拉的对比

我其实觉得把比亚迪和特斯拉硬拉在一起比数量毫无意义，你看看价格分布就知道了。

▲图8.比亚迪和特斯拉之间的价格对比

如果把数量比较一下，大家可以自己判断。

▲图9.特斯拉和比亚迪的PK

小结：我的看法，在电动汽车的持续PK过程中，需要我们关注不同的价位段和不同车型的竞争情况。

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