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继续剧透!特斯拉宏伟蓝图第三篇章:究极规模游戏

85 天后,我们终于等来了特斯拉宏伟蓝图第三篇章——的官方预告。

根据 electrek.co 的报道,当地时间 6 月 10 日,马斯克在特斯拉内部会议上被员工问起第三篇章的详细内容,他这样说:

「第三篇章是关于超大(商业)规模的实现。为了促进全球能源基础设施和交通基础设施的转型,我们需要超大规模(的清洁能源)。」

「我们必须去问什么才是真正的规模?如果从大约 300TWh 的汽车和储能设备装机容量往后倒推,从采矿和精炼的角度去看,你要如何以可持续的方式实现这一规模?」

马斯克这样总结:「这就是第三篇章的内容:如何达到足够的规模,以改变整个地球的能源基础设施?」

第二篇章还没完全实现,第三篇章就已经迫在眉睫,这真的很马斯克。

但从另一方面去看,继「人工智能公司」之后,马斯克又提出了汽车企业在新时代可能存在的另一种新角色:「能源企业」

那么,当人工智能遇上可持续能源,我们应该如何看待这可能是马斯克上火星之前「最后的宏伟蓝图」?

今天依然是剧透,不负责任的时间。

一、300TWh

300TWh 是多大的数字?把它化为我们常见的 kWh 千瓦时,那就是3000 亿千瓦时

这相当于 30 亿辆 Model S,或者 40 亿辆 Model 3 长续航,或者中国 2021 年发电装机容量的 13 倍(23.8 亿千瓦时)。

看起来浩如烟海,实际上并非如此——2020 年光非洲人类工商业+居民活动消耗的能源,就达到了 18.58 百亿亿焦耳,约合 51611 亿千瓦时(英国 BP 石油公司数据)。

当然马斯克指的是「设备装机容量」,我们引用的是「一年多次消耗量」,不能一概而论。

但从这些数字,我们也能大概看出,可持续能源的转型之路漫漫——2020 年全球可再生能源+水利发电能源消耗之和,仅为煤炭消耗的 40%——还没算石油、天然气。

从 300TWh 往回看,马斯克对实现特斯拉使命的困难程度,其实早有预料。

「Terawatt-hour scale battery production TWh 电池制造计划」,这是 2020 年 9 月 23 日特斯拉 battery day 上,马斯克公布的战略。

马斯克当时表示,想要真正实现 100% 纯电交通,电池的生产能力还需要以如今(2019 年) 100 倍的速度成长,起码需要 10TWh 的生产总量,其中主流紧凑/中型汽车,就要每年消耗预计 3.5TWh 的动力电池。

而当时特斯拉的 PPT 是,想要 100% 实现「世界向可持续能源转型」,电池生产能力的成长速度需要乘上(2019 年的) 1600 倍,也就是 10TWh 的产量。

21 个月之后,马斯克对于当年的 PPT 应该不是很满意——因为他把装机量的目标提升到了 300TWh,按照电池日的说法,需要足足 30 年。

于是故事进入另一个关键:挖矿,但并不是挖狗狗币。

今年 4 月 9 日,马斯克在推特上吐槽锂矿价格飞涨:「锂价已经疯了!特斯拉可能将不得不进入采矿和精炼领域,锂元素本身并不贫乏,几乎无处不在,只是提炼的速度很慢」。

这条推特往回数 2 年,特斯拉已经获得了内华达州的锂矿开采权。马斯克在电池日上说的是「特斯拉已获得 1 万英亩(4 公顷)富含锂的黏土矿床,并计划使用新的方式提取锂」。

路透社报道中这样写:「如果特斯拉成功了,这意味着第一次有公司以商业应用的规模,从黏土中提取锂元素」

看起来又是一个「大饼」故事,但如果你的目标是改变全世界每一个工业部门,实现目标过程中的每一件事,旁人看起来真的都很像画饼。

300TWh 的确令人兴奋,但为什么是特斯拉提出去挖矿实现这个数字,而不是某家电力公司?

进入下一段。

二、2000 万辆

如前文所说,特斯拉想实现使命,挖矿加速电池生产我们能理解。但核心矛盾是,为什么特斯拉宏伟蓝图的第三篇章,要从挖矿讲起?

这就涉及另一个大数字,真的很大。

2021 年,全球一共卖出去 8210 万辆汽车(包括乘用车和轻型商用车)。

算起来,按照马斯克的说法,不到 8 年后特斯拉就会占据 2021 年全球 25% 的汽车市场——2030 年目标是年销 2000 万辆

这意味着特斯拉不仅要市值超越丰田+大众,销量也是。2000 万辆也的确很马斯克——刚打完一个地狱级 boss,马上给自己安排下一个地狱 Pro 级关卡。

今年 1 季度,特斯拉获得了令人咋舌的 30%+毛利率,有惊叹的,也有指责的——但很少有人记得,特斯拉才连续实现盈利两年。

仅仅 4 年前的 2018Q1,特斯拉单季度还血亏 8 亿美元,马斯克那时候还在厂子里面睡办公室。

4 年后,特斯拉实现了百万年销量,在 3 个大洲建立了 4 间工厂。但光靠 SEXY 家族+Cybertruck,8 年后完成 2000 万年销量不说镜花水月,起码也是遥遥无期。

所以更便宜的车必须上马——例如最快明年底,我们就将迎来 2.5 万美元特斯拉家族新成员。

15 万的车有多好卖?去年全球汽车销量第一是卡罗拉,115.5 万辆;第八是思域,60.8 万辆。

SEXY 销量均已在各自价位段名列前茅,但特斯拉的年销量目标实在高得不真实,所以只靠 SEXY 自然也不现实。

特斯拉做 15 万的车理所当然,但不代表特斯拉做 15 万的车信手拈来。

Model 3 差点带来破产,马斯克肯定不想再经历一次,这是私心;车子每便宜 10 万元,成本控制和供应链把控难度都将提升不止一个级别,这是公利——单季血亏 8 亿美元的时候,Model 3 还是造一辆亏一辆。

对于一家盘子已经铺开到汽车+人工智能+储能业务的 10 万人公司来讲,现在每一次扩张都不能出错。

所以,我们才会看到马斯克的 300TWh 宏伟蓝图,要从挖矿开始。

掌握锂的议价权→稳定电池成本→稳定车型价格→冲击更高销量→促进世界向可持续能源转型。这是稳健的,狠辣的阳谋。

我们一般把这种行为,叫做垂直整合。

三、1ExaFLOPS

聊到垂直整合,特斯拉的智能属性现阶段依然容易被忽视。

回到上一段,我们说特斯拉一年想卖 2000 万辆车,这在传统汽车市场根本不可能实现,即使是丰田大众这样的巨头。

但如果汽车彻底变个样呢?我的意思是,如果智能汽车的革命来得更凶猛些呢?

2021 年,苹果手机出货量占据全球约 22% 份额——这是任何一家车企都没有在汽车市场实现过的成绩。

另一个数字,则是 2021 年苹果在 600 美元(4000 元人民币)以上的高端市场,获得了 60% 的份额——同样没有一家豪华车企在汽车市场实现过类似的成绩。

生态、算力、体验,这是智能设备的三条护城河。当我们把未来汽车定义为「智能汽车」,其实可以发现,特斯拉在同时挖这三条河。

标题提到的 1ExaFLOPS,指的是算力,1Exa=1024Peta=1024²Tera,这是目前人类计算机能达到的最高单位(不考虑精度),也是我们今天讨论的第三个超大规模数字。

我们观察特斯拉的其中一个维度,是它不断刷新一家车企的「角色」,比如人工智能公司,更比如芯片设计公司。

2021 年特斯拉首次披露了 DOJO 计划的全貌,虽然初代 DOJO 还没有完工,也没有达到 FP32 精度的1E算力,但它依然是一座里程碑——首座汽车企业 100% 自主设计的超级计算机。

DOJO 能干嘛?最浅显的答案当然是训练 FSD,但最深层的答案,却也是训练 FSD。

「想要实现自动驾驶,你需要解决现实世界中的人工智能,然后当你成功解决了汽车相关的人工智能,它(汽车)实际上成为了有四个轮子的机器人,最后你就可以推广到有腿的机器人。」

这是马斯克此前接受 TED 访谈时的表述,另一段是「到 2050 年,每一个家庭里面都可能会有一个类人机器人」。

全自动驾驶、全自动机器人,这是马斯克蓝图中的第三个「究极规模」。他曾经表示全自动机械对于社会生产力的解放「将完全超乎人们想象」——而他自家的 DOJO,则正是全自动经济的第一个试验品。

聊到这里,虽然马斯克披露的第三篇章还是以挖矿为主,但核心命题「规模」,才是我们本文的主旋律。

能源-销量-算力的超大规模,某种意义上是相通的。

从根源摊薄可持续能源成本,可以为特斯拉高销量服务,也可以为高算力人工智能产品稳定价格;中心-边缘算力的不断提升,既是吸引智能电动汽车消费的关键,更是电动汽车与汽油车本质的区分。

四、上火星之前,先改变地球

本来第三篇章不应该这么早来的,因为第二篇章还没完结:

1.创造惊人高效的、配备集成储电功能的、美观的太阳能板

2.扩充电动汽车产品线,满足各细分市场需求

3.通过大量的车队学习功能,开发出比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术

4.让车辆在闲置的时候,通过分享来为你赚钱。

很明显,第三点还不能说完成(自动驾驶还没商用),第四点指向的 Robotaxi 就更不用说了。

当然也不能说马斯克故意炒热度,因为偶尔从脑子里扔出一个观点引发全民热议,已经是他的日常操作。

我们必须再强调一次,本文是剧透,马斯克也还没真正发布第三篇章,今天是畅所欲言时间。

但也正因如此,我们才在不断的细枝末节中,更加期待特斯拉接下来会做什么——因为如果马斯克上了火星,可能地球上就不会有这么疯狂的汽车公司了。

(完)

来源:第一电动网

作者:电动星球News蟹老板

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/177419

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